Na tejto karte zakladáte a upravujete záznamy Úloha. Úloha má predmet, popis, stav, prioritu, čas upozornenia a plánované obdobie a môžete ju priradiť partnerovi, zodpovednému kolegovi, kalendáru a tabuli.
Možné stavy úlohy zobrazuje pole Stav: predvolene Prebieha a Hotovo, ale môžete pridať vlastné stavy. Novo vytvorená úloha vždy začína prvým stavom; účinok stavov vysvetľuje časť Často kladené otázky.
Novú úlohu vytvoríte kliknutím na Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov / Úloha / Nový. Rovnako sa tam dostanete tlačidlom Nový na stránke Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov / Úloha / Zoznam. Existujúcu úlohu upravíte tak, že ju v zozname označíte a kliknete na Otvoriť. Ak chcete pridať úlohu k projektu, použite tlačidlo Nová úloha na stránke úloh projektu: úloha sa vtedy vytvorí prepojená s daným projektom.
Polia nad záložkami zostávajú viditeľné na každej záložke:
Záložka Úloha obsahuje textový editor s formátovaním. Pomocou panela nástrojov vložíte tučný, prečiarknutý, podčiarknutý a kurzívny text, zoznamy, zarovnanie, veľkosť písma, odkazy a tabuľky; tlačidlom zdrojového kódu môžete upravovať aj HTML textu. Napíšte sem, čo treba urobiť, aké čiastkové úlohy k tomu patria a na čo si dať pozor.
Na záložke Údaje zákazníka prepojíte úlohu s partnerom. Do poľa Názov firmy partnera začnite písať názov partnera a vyberte jednu z ponúknutých možností; potom v zozname Kontaktná osoba partnera môžete vybrať kontakt zvoleného partnera. Pole je povinné. Ak partner ešte nie je založený, tlačidlom + vedľa názvu ho môžete rýchlo vytvoriť a jeho údaje sa na úlohe vyplnia automaticky. Po uložení zobrazuje na karte informačné okno Názov firmy, Daňové číslo, Kontaktná osoba, E-mailová adresa a Telefónne číslo partnera; kliknutím na názov firmy otvoríte kartu partnera.
Na záložke Ostatné nastavenia určíte, ako sa úloha zaradí a zobrazí:
Na záložke Operácie úlohu uložíte tlačidlom Uložiť; šípka vedľa tlačidla otvorí aj rozbaľovaciu ponuku s položkou Uložiť, ktorá urobí to isté. Pred uložením systém skontroluje povinné polia a oznámi, ktoré chýba (môže to byť aj Názov firmy partnera na záložke Údaje zákazníka, preto podľa potreby prepnite na túto záložku). Na záložke Doplnkové funkcie tlačidlo Nový partner otvorí vytvorenie nového partnera na novej karte prehliadača, takže v úprave úlohy môžete pokračovať bez prerušenia.
Ak chcete úlohu zaznamenať hneď po telefonáte so zákazníkom alebo po dopyte na ponuku, najprv zadajte zákazníka do poľa Názov firmy partnera a podstatu úlohy do poľa Predmet (napríklad „Spätný kontakt k ponuke“) a nastavte Upozornenie na dohodnutý čas. Úloha vás tak upozorní v správny deň a hodinu a s nastaveným Plánované ukončenie sa zobrazí na správnom mieste aj v zobrazení Gantt.
Polia hlavičky a záložiek a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Predmet | Krátky názov úlohy. | |
| Stav | Stav úlohy; tlačidlom + vedľa neho pridáte nový stav. Nová úloha začína prvým stavom. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum vytvorenia úlohy; len na zobrazenie, nedá sa upravovať. | |
| Upozornenie | Dátum a čas upozornenia; predvolene dnešok. | |
| Priorita | Naliehavosť úlohy; použiteľná v zozname aj vo filtroch. | |
| Plánovaný začiatok, Plánované ukončenie | Plánované obdobie (dátumy); ak sa pri novej úlohe nechajú prázdne, uloží sa dnešok a zajtrajšok. | |
| Značky | Voľné značky; dajú sa upravovať, len kým má úloha prvý stav. | |
| Úloha (záložka) | Podrobný, formátovateľný popis úlohy. | |
| Názov firmy partnera | Partner prepojený s úlohou; pri písaní ho vyberiete z ponúknutých možností alebo ho tlačidlom + založíte. | |
| Kontaktná osoba partnera | Kontakt vybraného partnera. | |
| Zodpovedný kolega | Kolega zodpovedný za úlohu. | |
| Typ úlohy | Typ úlohy z vytvorených typov. | |
| Kalendár | Kalendár priradený k úlohe; môžete vybrať z kalendárov, ktoré máte k dispozícii (vlastné a zdieľané). | |
| Tabuľa | Tabuľa, pod ktorou sa úloha zobrazí v zozname, v zobrazení Kanban a Gantt. | |
| Vlastná farba (voliteľné) | Vlastná farba na zvýraznenie úlohy. |
Stĺpce záložiek Súvisiace doklady a Súbory a ich význam:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Identifikátor súvisiaceho dokladu (záložka Súvisiace doklady). | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum súvisiaceho dokladu. | |
| Typ dokladu | Typ súvisiaceho dokladu. | |
| Vystavujúci zamestnanec | Zamestnanec, ktorý súvisiaci doklad vystavil. | |
| Pridané | Čas nahratia súboru (záložka Súbory). | |
| Klasifikácia | Klasifikácia súboru; zmeníte ju tlačidlom Klasifikácia. | |
| Názov | Názov súboru. |
Polia Názov firmy partnera, Kontaktná osoba partnera, Zodpovedný kolega, Typ úlohy, Kalendár, Tabuľa, Vlastná farba a Značky môžete upravovať, len kým je úloha v prvom stave (ID 1). Ak je úloha v inom stave (napríklad ste ju uzavreli), tieto polia sú zosivené. Predmet, Stav, Upozornenie, Priorita, plánované dátumy a popis sa dajú naďalej meniť, takže späťným nastavením stavu môžete zamknuté polia opäť sprístupniť.
Povinné sú polia Upozornenie a Názov firmy partnera. Ak sa uloženie nepodarí, skontrolujte v hlavičke pole Upozornenie, potom prepnite na záložku Údaje zákazníka a vyberte partnera z možností, ktoré sa zobrazia pri písaní. Ak partner ešte nie je v systéme, založte ho tlačidlom + alebo tlačidlom Nový partner na záložke Doplnkové funkcie.
Záložka Súbory spravuje súbory dokladu prepojeného s úlohou, preto sa Nový a Prehľadávať dajú použiť len pri úlohe prepojenej s iným dokladom (napríklad s projektom). Pri samostatnej úlohe sú zosvetlené, ako vidno na obrázku. Ak chcete pridať úlohu patriacu k projektu, začnite ju na karte projektu tlačidlom Nová úloha.
Dátum vystavenia dokladu zobrazuje deň vytvorenia úlohy; vypĺňa ho systém a nedá sa upravovať. Ak chcete určiť čas, kedy vás má systém upozorniť, použite pole Upozornenie, a plánované obdobie zadajte poľami Plánovaný začiatok a Plánované ukončenie.
Na karte v poli Stav vyberte iný stav (napríklad Hotovo) a uložte tlačidlom Uložiť. To isté urobí možnosť uzavretia v ponuke pravého tlačidla v zozname a presúvanie kariet v zobrazení Kanban; opisuje ich návod Zoznam úloh. Kalendár vybraný v poli Kalendár predstavuje návod Kalendár.
Modul Úloha sa zobrazí v časti Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov len vtedy, ak je priradený vášmu používateľovi. Ak ho nevidíte, požiadajte správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu vo vašich používateľských nastaveniach.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
