Pe această fișă creați și editați înregistrările de tip Sarcină. O sarcină are un subiect, o descriere, o stare, o prioritate, un moment al memento-ului și o perioadă planificată, iar o puteți atribui unui partener, unui angajat responsabil, unui calendar și unui board.
Stările posibile ale unei sarcini sunt afișate în câmpul Stare: implicit În desfășurare și Finalizată, dar puteți adăuga stări proprii. O sarcină nou creată începe întotdeauna cu prima stare; efectul stărilor este explicat în secțiunea Întrebări frecvente.
Pentru a crea o sarcină nouă, faceți clic pe Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților / Sarcină / Nou. Ajungeți în același loc și cu butonul Nou din pagina Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților / Sarcină / Listă. Pentru a modifica o sarcină existentă, selectați-o în listă și faceți clic pe Deschidere. Dacă doriți să adăugați o sarcină la un proiect, folosiți butonul Sarcină nouă din pagina de sarcini a proiectului: sarcina se creează atunci legată de proiectul respectiv.
Câmpurile de deasupra filelor rămân vizibile pe fiecare filă:
Fila Sarcină conține un editor de text cu formatare. Cu bara de instrumente inserați text îngroșat, tăiat, subliniat și cursiv, liste, aliniere, dimensiunea fontului, linkuri și tabele; cu butonul de cod sursă puteți edita și HTML-ul textului. Scrieți aici ce trebuie făcut, ce subsarcini îi aparțin și la ce trebuie să fiți atenți.
În fila Date client legați sarcina de un partener. În câmpul Nume companie partener începeți să tastați numele partenerului și alegeți una dintre sugestii; apoi, în lista Persoană de contact partener, puteți alege un contact al partenerului selectat. Câmpul este obligatoriu. Dacă partenerul nu există încă, butonul + de lângă nume vă permite să creați rapid unul, iar datele lui se completează automat pe sarcină. După salvare, o casetă de rezumat de pe fișă afișează Nume firmă, Cod fiscal, Persoană de contact, Adresă de e-mail și Număr de telefon ale partenerului; un clic pe numele firmei deschide fișa partenerului.
În fila Alte setări stabiliți cum este încadrată și afișată sarcina:
În fila Acțiuni salvați sarcina cu butonul Salvare; săgeata de lângă buton deschide și un meniu derulant cu elementul Salvare, care face același lucru. Înainte de salvare, sistemul verifică câmpurile obligatorii și indică ce lipsește (poate fi și Nume companie partener din fila Date client, deci comutați la acea filă dacă este nevoie). În fila Funcții suplimentare, butonul Partener nou deschide crearea unui partener într-o filă nouă a browserului, astfel încât să puteți continua editarea sarcinii fără întrerupere.
Dacă vreți să înregistrați o sarcină imediat după un apel cu un client sau o cerere de ofertă, introduceți mai întâi clientul în câmpul Nume companie partener și esența sarcinii în câmpul Subiect (de exemplu „Revenire privind oferta”) și setați Memento la momentul convenit. Astfel sarcina vă avertizează în ziua și ora dorite, iar cu Sfârșit planificat apare la locul potrivit și în vizualizarea Gantt.
Câmpurile antetului și ale filelor și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Subiect | O denumire scurtă a sarcinii. | |
| Stare | Starea sarcinii; cu butonul + de lângă ea adăugați o stare nouă. O sarcină nouă începe cu prima stare. | |
| Data documentului | Data creării sarcinii; doar afișare, nu poate fi modificată. | |
| Memento | Data și ora memento-ului; implicit ziua de azi. | |
| Prioritate | Urgența sarcinii; folosibilă în listă și în filtre. | |
| Început planificat, Sfârșit planificat | Perioada planificată (date); dacă rămân goale la o sarcină nouă, se salvează ziua de azi și cea de mâine. | |
| Etichete | Etichete libere; pot fi modificate doar cât timp sarcina are prima stare. | |
| Sarcină (filă) | Descrierea detaliată și formatabilă a sarcinii. | |
| Nume companie partener | Partenerul legat de sarcină; îl alegeți dintre sugestii în timp ce tastați sau adăugați unul nou cu butonul +. | |
| Persoană de contact partener | Un contact al partenerului selectat. | |
| Angajat responsabil | Colegul responsabil de sarcină. | |
| Tip sarcină | Tipul sarcinii, dintre tipurile create. | |
| Calendar | Calendarul atribuit sarcinii; puteți alege dintre calendarele disponibile pentru dumneavoastră (proprii și partajate). | |
| Board | Boardul sub care apare sarcina în listă, în vizualizarea Kanban și în cea Gantt. | |
| Culoare personalizată (opțional) | O culoare proprie pentru evidențierea sarcinii. |
Coloanele filelor Documente asociate și Fișiere și semnificația lor:
| Câmp / Coloană | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Număr document | Identificatorul documentului asociat (fila Documente asociate). | |
| Data documentului | Data documentului asociat. | |
| Tip document | Tipul documentului asociat. | |
| Angajat emitent | Angajatul care a emis documentul asociat. | |
| Adăugat | Momentul încărcării fișierului (fila Fișiere). | |
| Clasificare | Clasificarea fișierului; o modificați cu butonul Clasificare. | |
| Denumire | Numele fișierului. |
Câmpurile Nume companie partener, Persoană de contact partener, Angajat responsabil, Tip sarcină, Calendar, Board, Culoare personalizată și Etichete pot fi modificate doar cât timp sarcina se află în prima stare (ID 1). Dacă sarcina este în altă stare (de exemplu ați închis-o), aceste câmpuri sunt gri. Subiect, Stare, Memento, Prioritate, datele planificate și descrierea rămân modificabile, deci prin resetarea stării puteți face din nou editabile câmpurile blocate.
Memento și Nume companie partener sunt câmpuri obligatorii. Dacă salvarea nu reușește, verificați în antet câmpul Memento, apoi comutați la fila Date client și alegeți un partener dintre sugestiile care apar în timp ce tastați. Dacă partenerul nu este încă în sistem, adăugați-l cu butonul + sau cu butonul Partener nou din fila Funcții suplimentare.
Fila Fișiere gestionează fișierele documentului legat de sarcină, de aceea Nou și Răsfoire pot fi folosite doar la o sarcină legată de un alt document (de exemplu un proiect). La o sarcină de sine stătătoare apar estompate, după cum se vede în imagine. Dacă vreți să adăugați o sarcină care aparține unui proiect, începeți-o din fișa proiectului cu butonul Sarcină nouă.
Data documentului arată ziua în care a fost creată sarcina; este completată de sistem și nu poate fi modificată. Dacă vreți să stabiliți un moment la care sistemul să vă avertizeze, folosiți câmpul Memento, iar perioada planificată o dați cu câmpurile Început planificat și Sfârșit planificat.
Pe fișă alegeți în câmpul Stare o altă stare (de exemplu Finalizată) și salvați cu butonul Salvare. Opțiunea de închidere din meniul clic dreapta al listei și tragerea cardurilor în vizualizarea Kanban fac același lucru; ele sunt descrise în ghidul Lista sarcinilor. Calendarul ales în câmpul Calendar este prezentat în ghidul Calendar.
Modulul Sarcină apare în Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților doar dacă este atribuit utilizatorului dumneavoastră. Dacă nu îl vedeți, rugați administratorul sistemului să verifice atribuirea modulului în setările utilizatorului dumneavoastră.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
