În acest modul poți consulta și gestiona înregistrările de tip Sarcină. O sarcină este o activitate căreia îi poți atribui un subiect și o descriere, o stare, o prioritate, un început și un sfârșit planificate, etichete, un angajat responsabil și un partener. În listă ai toate sarcinile într-un singur loc, poți căuta printre ele și poți porni direct de aici cele mai importante acțiuni (crearea unei sarcini noi, deschiderea, copierea, vizualizarea istoricului).
Stările fiecărui board le poți extinde singur cu butonul Stare nouă din fila Funcții suplimentare. O sarcină nou creată începe întotdeauna cu prima stare; efectul stărilor este explicat în secțiunea Întrebări frecvente.
Capturile de ecran arată interfața în limba maghiară; acolo unde este util, denumirea maghiară este indicată între paranteze.
Făcând clic pe Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților / Sarcină / Listă, apare lista sarcinilor board-ului activ. Deasupra listei alegi board-ul din filele care poartă numele board-urilor; pictograma din dreapta extremă te duce la pagina Gestionare panouri. Cu butoanele din fila Acțiuni (Műveletek) lucrezi cu sarcina selectată:
Dacă faci clic dreapta pe rândul unei sarcini, acțiunile rapide (Nou, Deschidere, Finalizare, Copiere) sunt disponibile și dintr-un meniu contextual. Finalizare setează starea sarcinii la starea cu ID 2, care în mod implicit este Kész (Finalizat). Cu pictograma clipboard de la capătul din dreapta al filelor poți copia tabelul în clipboard, iar linkul Analiză te duce la pagina de analiză a sarcinilor.
Fă clic pe fila Căutare (Keresés) de deasupra tabelului pentru a afișa opțiunile de filtrare. Câmpurile vizibile imediat sunt Nume companie partener, Subiect, Stare, Prioritate, Înregistrat de și Responsabil (la ultimele două poți selecta mai mulți angajați deodată). Butonul Extindere (Bővítés) deschide filtre suplimentare: Data documentului și Memento, fiecare cu o dată de început și una de sfârșit. Aplici condițiile cu butonul Căutare.
În fila Vizualizare și aspect (Nézet és elrendezés) stabilești cum se afișează lista pentru tine:
Aceste setări se salvează pentru fiecare utilizator, deci se păstrează și la următoarea autentificare.
În fila Vizualizare și aspect, cu butoanele Tabel, Kanban și Gantt alegi modul de afișare:
În fila Funcții suplimentare (Kiegészítő funkciók), cu butonul Stare nouă adaugi o stare nouă board-ului activ. După ce salvezi starea introdusă în fereastra deschisă, aceasta apare printre stări, iar în vizualizarea Kanban ca o coloană nouă.
Dacă trebuie să parcurgi rapid multe sarcini, comută vizualizarea pe Kanban: stările le schimbi simplu, prin tragere, și vezi dintr-o privire câte sarcini sunt în fiecare coloană. Fișa sarcinii o poți deschide oricând cu butonul Deschidere.
Coloanele selectabile ale tabelului și semnificația lor. Coloanele le activezi sau dezactivezi din setarea Coloane (Oszlopok):
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Identificator | Numărul de ordine intern al sarcinii. | |
| Număr document | Identificatorul sarcinii (de exemplu TSK000057/2026). | |
| Subiect | Denumirea scurtă a sarcinii. | |
| Descriere | Descrierea detaliată a sarcinii. | |
| Data documentului | Data creării sarcinii. | |
| Memento | Momentul mementoului indicat pe fișa sarcinii. | |
| Modificare | Data ultimei modificări a sarcinii. | |
| Început planificat, Sfârșit planificat | Perioada planificată a sarcinii. | |
| Etichete | Etichetele adăugate sarcinii, afișate ca insigne. | |
| Stare | Starea curentă a sarcinii ca insignă colorată (de exemplu Folyamatban, Kész). | |
| Prioritate | Prioritatea sarcinii ca insignă colorată. | |
| Tip, Calendar | Tipul sarcinii și calendarul alese pentru sarcină. | |
| Nume companie partener, Cod fiscal, Persoană de contact partener, Adresă de e-mail, Număr de telefon | Datele partenerului asociat sarcinii și ale persoanei sale de contact. | |
| Angajat, Responsabil | Numele angajatului care a înregistrat sarcina și al angajatului responsabil de ea. |
Câmpurile filei Căutare și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Filtrează după numele partenerului asociat sarcinii. | |
| Subiect | Filtrează după subiectul sarcinii. | |
| Stare | Filtrează după starea sarcinii; poți alege dintre stările board-ului activ. | |
| Prioritate | Filtrează după prioritatea sarcinii. | |
| Înregistrat de | Filtrează după angajatul care a înregistrat sarcina; se pot selecta mai mulți angajați deodată. | |
| Responsabil | Filtrează după angajatul responsabil de sarcină; se pot selecta mai mulți angajați deodată. | |
| Data documentului | Se află sub Extindere; căutare după momentul creării, cu dată de început și de sfârșit. | |
| Memento | Se află sub Extindere; căutare după momentul mementoului, cu dată de început și de sfârșit. |
Pe fișa sarcinii, partenerul, angajatul responsabil, tipul sarcinii, calendarul, board-ul, culoarea personalizată și etichetele pot fi modificate doar la o sarcină cu starea cu ID 1 (o sarcină nouă începe cu această stare). Dacă sarcina se află deja în altă stare, aceste câmpuri sunt gri. Starea o schimbi pe fișă cu câmpul Stare, iar în vizualizarea Kanban trăgând fișa. Detaliile le găsești în ghidul Fișa sarcinii.
Lista arată întotdeauna doar sarcinile board-ului selectat în partea de sus, așa că verifică mai întâi dacă te afli în fila board-ului corect. Apoi uită-te la filtrele setate în fila Căutare (Stare, Prioritate, Înregistrat de, Responsabil, Data documentului, Memento), șterge-le și caută din nou. Dacă lista are mai multe pagini, folosește paginarea pentru a ajunge la prima pagină.
În vizualizarea Kanban, trage fișa sarcinii în coloana stării dorite. Pe fișa sarcinii poți alege altă stare în câmpul Stare și o salvezi cu butonul Salvare. Finalizare din meniul clic-dreapta setează sarcina la starea cu ID 2, care în mod implicit este Kész (Finalizat).
Adaugi o stare nouă pentru board-ul activ în fila Funcții suplimentare, cu butonul Stare nouă. Pentru gestionarea board-urilor, fă clic pe pictograma din dreapta extremă a rândului de file ale board-urilor (Gestionare panouri).
Descrierea, partenerul, angajatul responsabil, fișierele și câmpurile personalizate ale unei sarcini le introduci pe fișa sarcinii. După butonul Nou sau Deschidere, ghidul Fișa sarcinii te ajută la completarea câmpurilor.
Modulul Sarcină apare sub Meniu principal / CRM / Gestiunea clienților doar dacă este atribuit utilizatorului tău. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul sistemului să verifice atribuirea modulului în setările utilizatorului tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
