In diesem Modul überblickst und verwaltest du deine Aufgaben. Eine Aufgabe ist ein Arbeitsauftrag, dem du Betreff und Beschreibung, Status, Priorität, geplanten Beginn und geplantes Ende, Tags, einen verantwortlichen Mitarbeiter sowie einen Partner zuordnen kannst. In der Listenansicht hast du alle Aufgaben an einem Ort, kannst unter ihnen suchen und die wichtigsten Aktionen direkt von hier starten (neue Aufgabe anlegen, öffnen, kopieren, Verlauf ansehen).
Die Status jedes Boards kannst du selbst erweitern, und zwar mit der Schaltfläche Neuer Status auf dem Reiter Zusatzfunktionen. Eine neu angelegte Aufgabe beginnt immer mit dem ersten Status; die Wirkung der Status wird im Abschnitt Häufig gestellte Fragen erläutert.
Die Screenshots zeigen die ungarische Benutzeroberfläche; wo es hilfreich ist, wird die ungarische Bezeichnung in Klammern angegeben.
Ein Klick auf Hauptmenü / CRM / Kundenverwaltung / Aufgabe / Liste zeigt die Liste der Aufgaben des aktiven Boards. Über der Liste wählst du über die nach den Boards benannten Reiter ein Board aus; das Symbol ganz rechts führt zur Seite Boards verwalten. Mit den Schaltflächen auf dem Reiter Aktionen (Műveletek) arbeitest du mit der ausgewählten Aufgabe:
Wenn du mit der rechten Maustaste auf eine Aufgabenzeile klickst, sind die Schnellaktionen (Neu, Öffnen, Abschluss, Kopieren) auch über ein Kontextmenü erreichbar. Abschluss setzt den Status der Aufgabe auf den Status mit der ID 2, der standardmäßig Kész (Erledigt) ist. Mit dem Zwischenablage-Symbol am rechten Ende der Reiter kopierst du die Tabelle in die Zwischenablage, und der Link Analytik führt zur Analyseseite der Aufgaben.
Klicke über der Tabelle auf den Reiter Suche (Keresés), um die Filtermöglichkeiten anzuzeigen. Sofort sichtbar sind die Felder Partner-Firmenname, Betreff, Status, Priorität, Erfasst von und Verantwortlich (bei den letzten beiden kannst du mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auswählen). Mit der Schaltfläche Erweiterung (Bővítés) öffnen sich weitere Filter: Belegdatum und Erinnerung, jeweils mit einem Von- und Bis-Datum. Mit der Schaltfläche Suche wendest du die Bedingungen an.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout (Nézet és elrendezés) legst du fest, wie die Liste für dich angezeigt wird:
Diese Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert und bleiben daher bei der nächsten Anmeldung erhalten.
Auf dem Reiter Ansicht und Layout wählst du mit den Schaltflächen Tabelle, Kanban und Gantt die Darstellungsart:
Auf dem Reiter Zusatzfunktionen (Kiegészítő funkciók) fügst du mit der Schaltfläche Neuer Status dem aktiven Board einen neuen Status hinzu. Nachdem du den im geöffneten Fenster eingegebenen Status gespeichert hast, erscheint er unter den Status und in der Kanban-Ansicht als neue Spalte.
Wenn du viele Aufgaben schnell durchsehen musst, wechsle die Ansicht auf Kanban: So änderst du Status einfach per Ziehen und siehst auf einen Blick, wie viele Aufgaben in jeder Spalte liegen. Das Datenblatt kannst du jederzeit mit der Schaltfläche Öffnen aufrufen.
Die wählbaren Spalten der Tabelle und ihre Bedeutung. Die Spalten schaltest du in der Einstellung Spalten (Oszlopok) ein oder aus:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kennung | Die interne laufende Nummer der Aufgabe. | |
| Belegnummer | Die Kennzeichnung der Aufgabe (zum Beispiel TSK000057/2026). | |
| Betreff | Die kurze Bezeichnung der Aufgabe. | |
| Beschreibung | Die ausführliche Beschreibung der Aufgabe. | |
| Belegdatum | Das Datum, an dem die Aufgabe angelegt wurde. | |
| Erinnerung | Der auf dem Datenblatt angegebene Erinnerungszeitpunkt. | |
| Änderung | Das Datum der letzten Änderung der Aufgabe. | |
| Geplanter Beginn, Geplantes Ende | Der geplante Zeitraum der Aufgabe. | |
| Tags | Die der Aufgabe zugewiesenen Tags als Abzeichen. | |
| Status | Der aktuelle Status der Aufgabe als farbiges Abzeichen (zum Beispiel Folyamatban, Kész). | |
| Priorität | Die Priorität der Aufgabe als farbiges Abzeichen. | |
| Typ, Kalender | Der gewählte Aufgabentyp bzw. Kalender der Aufgabe. | |
| Partner-Firmenname, Steuernummer, Partner-Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, Telefonnummer | Daten des mit der Aufgabe verknüpften Partners und seines Ansprechpartners. | |
| Mitarbeiter, Verantwortlich | Der Name des Mitarbeiters, der die Aufgabe erfasst hat, bzw. des für sie verantwortlichen Mitarbeiters. |
Die Felder des Reiters Suche und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Partner-Firmenname | Filtert nach dem Namen des mit der Aufgabe verknüpften Partners. | |
| Betreff | Filtert nach dem Betreff der Aufgabe. | |
| Status | Filtert nach dem Status der Aufgabe; du kannst aus den Status des aktiven Boards wählen. | |
| Priorität | Filtert nach der Priorität der Aufgabe. | |
| Erfasst von | Filtert nach dem Mitarbeiter, der die Aufgabe erfasst hat; mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig ausgewählt werden. | |
| Verantwortlich | Filtert nach dem für die Aufgabe verantwortlichen Mitarbeiter; mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig ausgewählt werden. | |
| Belegdatum | Unter Erweiterung; Suche nach dem Erstellungszeitpunkt mit Von- und Bis-Datum. | |
| Erinnerung | Unter Erweiterung; Suche nach dem Erinnerungszeitpunkt mit Von- und Bis-Datum. |
Auf dem Datenblatt lassen sich Partner, verantwortlicher Mitarbeiter, Aufgabentyp, Kalender, Board, individuelle Farbe und Tags nur bei einer Aufgabe mit dem Status mit der ID 1 ändern (eine neue Aufgabe beginnt mit diesem Status). Befindet sich die Aufgabe bereits in einem anderen Status, sind diese Felder ausgegraut. Den Status änderst du auf dem Datenblatt mit dem Feld Status, in der Kanban-Ansicht durch Ziehen der Karte. Die Details findest du in der Anleitung Aufgaben-Datenblatt.
Die Liste zeigt immer nur die Aufgaben des oben ausgewählten Boards; prüfe daher zuerst, ob du auf dem Reiter des richtigen Boards stehst. Sieh dir dann die auf dem Reiter Suche gesetzten Filter an (Status, Priorität, Erfasst von, Verantwortlich, Belegdatum, Erinnerung), lösche sie und suche erneut. Wenn die Liste mehrere Seiten hat, springe mit der Seitennavigation auf die erste Seite.
Ziehe in der Kanban-Ansicht die Aufgabenkarte in die Spalte des gewünschten Status. Auf dem Datenblatt kannst du im Feld Status einen anderen Status wählen und mit der Schaltfläche Speichern speichern. Abschluss im Rechtsklickmenü setzt die Aufgabe auf den Status mit der ID 2, der standardmäßig Kész (Erledigt) ist.
Einen neuen Status für das aktive Board legst du auf dem Reiter Zusatzfunktionen mit der Schaltfläche Neuer Status an. Zum Verwalten der Boards klicke auf das Symbol ganz rechts in der Reiterleiste der Boards (Boards verwalten).
Beschreibung, Partner, verantwortlichen Mitarbeiter, Dateien und benutzerdefinierte Felder einer Aufgabe gibst du auf dem Datenblatt an. Nach der Schaltfläche Neu oder Öffnen hilft dir die Anleitung Aufgaben-Datenblatt beim Ausfüllen der Felder.
Das Modul Aufgabe erscheint unter Hauptmenü / CRM / Kundenverwaltung nur, wenn es deinem Benutzer zugewiesen ist. Wenn du es nicht siehst, bitte den Systemadministrator, die Modulzuweisung in deinen Benutzereinstellungen zu prüfen.
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