A bizonylat megjegyzés sablonokkal a gyakran használt szövegeket egyszer rögzíted, és nem kell minden bizonylaton újra begépelned őket.
Kattints a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások / Bizonylat megjegyzés menüpontra. A lista felett az Új, Megnyitás és Törlés gombokat találod. A táblázatban a megjegyzés sablonok Megnevezés szerint szerepelnek.
Kattints az Új gombra, vagy jelölj ki egy sort, és kattints a Megnyitás gombra. A Műveletek fülön add meg a Megnevezés értékét, válaszd ki a Bizonylat típus és a Megjegyzés típus (Ügyfél megjegyzés vagy Belső megjegyzés) értékét, állítsd be, hogy Mentéskor automatikusan kerüljön a bizonylatra (Igen/Nem), szükség esetén válaszd ki a Fizetési mód értékét, és írd be a Megjegyzés sablon szövegét. A Mentés gombbal mentheted, a Bezárás gombbal mentés nélkül zárhatod be az ablakot.
Jelöld ki a törölni kívánt sort, kattints a Törlés gombra, és erősítsd meg a műveletet.
Az automatikus hozzáadást csak az olyan szövegeknél kapcsold be, amelyeknek minden érintett bizonylaton szerepelniük kell, például egy kötelező jogi tájékoztatónál.
Az alábbi mezők állnak rendelkezésre a megjegyzés sablon szerkesztésekor.
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A megjegyzés sablon neve, legalább 2 karakter hosszú. | |
| Bizonylat típus | Az a bizonylatfajta, amelyhez a megjegyzés sablon tartozik. | |
| Megjegyzés típus | Ügyfél megjegyzés vagy Belső megjegyzés. | |
| Mentéskor automatikusan kerüljön a bizonylatra | Igen vagy Nem: megadja, hogy a rendszer a bizonylat mentésekor magától hozzáadja-e a megjegyzést. | |
| Fizetési mód | Opcionális: a megjegyzés sablont egy adott fizetési módhoz kötheted. | |
| Megjegyzés sablon | A megjegyzés szövege, amely a bizonylatra kerül. |
Az ügyfél megjegyzés az ügyfél számára szóló szöveg, a belső megjegyzés pedig csak a cég munkatársainak szól.
Ha Igen értéket választasz, a rendszer a bizonylat mentésekor magától a bizonylatra teszi a megjegyzés sablon szövegét.
Opcionális mező, amellyel a megjegyzés sablont egy adott fizetési módhoz kötheted. Ha üresen hagyod, a sablon nem kapcsolódik fizetési módhoz.
Annyit, amennyire szükséged van, és bizonylat típusonként külön-külön is létrehozhatsz sablonokat.
A menüpont a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások alatt található. Ha nem látod, valószínűleg nincs hozzá jogosultságod, ezért kérd meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
