Cu șabloanele de comentarii pentru documente salvezi o singură dată textele folosite frecvent, astfel încât nu trebuie să le retastezi pe fiecare document.
Fă clic pe Meniu principal / Setări / Setări sistem / Comentariu document. Deasupra listei găsești butoanele Nou, Deschide și Șterge. Șabloanele de comentarii sunt listate după Denumire. Capturile de ecran au fost realizate în interfața în limba maghiară.
Fă clic pe Nou sau selectează un rând și fă clic pe Deschide. În fila Acțiuni introdu Denumire, alege Tip document și Tip observație (Observație client sau Observație internă), stabilește dacă să fie Adăugat automat la document la salvare (Da/Nu), după caz alege Mod de plată și introdu textul din Șablon observație. Cu Salvare salvezi datele, cu Închidere închizi fereastra fără salvare.
Selectează rândul pe care vrei să-l elimini, fă clic pe Șterge și confirmă acțiunea.
Activează adăugarea automată doar pentru textele care trebuie să apară pe fiecare document vizat, de exemplu o informare juridică obligatorie.
La modificarea unui șablon de comentariu sunt disponibile următoarele câmpuri.
| Câmp | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumire | Numele șablonului de comentariu, de cel puțin 2 caractere. | |
| Tip document | Felul de document căruia îi aparține șablonul de comentariu. | |
| Tip observație | Observație client sau Observație internă. | |
| Adăugare automată la document la salvare | Da sau Nu: stabilește dacă sistemul adaugă singur observația la salvarea documentului. | |
| Mod de plată | Opțional: poți lega șablonul de comentariu de un anumit mod de plată. | |
| Șablon observație | Textul observației care este plasat pe document. |
Observația client este un text destinat clientului, iar observația internă este destinată doar colegilor din firma ta.
Dacă alegi Da, sistemul pune singur textul șablonului de comentariu pe document la salvarea acestuia.
Este un câmp opțional cu care poți lega șablonul de comentariu de un anumit mod de plată. Dacă îl lași gol, șablonul nu este legat de niciun mod de plată.
Câte ai nevoie, iar șabloanele le poți crea separat pentru fiecare tip de document.
Elementul se află în Meniu principal / Setări / Setări sistem. Dacă nu îl vezi, probabil nu ai permisiunea necesară, așa că cere administratorului să o activeze.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
