Šablóny poznámok k dokladom ti umožňujú zapísať často používané texty raz, takže ich nemusíš prepisovať na každom doklade.
Klikni na Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia / Poznámka k dokladu. Nad zoznamom nájdeš tlačidlá Nový, Otvoriť a Zmazať. Šablóny poznámok sú v zozname podľa Označenia. Snímky obrazovky boli vytvorené v maďarskom rozhraní.
Klikni na Nový, alebo označ riadok a klikni na Otvoriť. Na karte Akcie zadaj Označenie, vyber Typ dokladu a Typ poznámky (Poznámka zákazníka alebo Interná poznámka), nastav, či sa má Pri uložení automaticky pridať k dokladu (Áno/Nie), podľa potreby vyber Spôsob platby a zadaj text Šablóny poznámky. Tlačidlom Uložiť údaje uložíš, tlačidlom Zavrieť okno zatvoríš bez uloženia.
Označ riadok, ktorý chceš odstrániť, klikni na Zmazať a potvrď akciu.
Automatické pridávanie zapni iba pri textoch, ktoré sa musia objaviť na každom dotknutom doklade, napríklad pri povinnej právnej informácii.
Pri úprave šablóny poznámky sú k dispozícii nasledujúce polia.
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Označenie | Názov šablóny poznámky, minimálne 2 znaky. | |
| Typ dokladu | Druh dokladu, ku ktorému šablóna poznámky patrí. | |
| Typ poznámky | Poznámka zákazníka alebo Interná poznámka. | |
| Pri uložení automaticky pridať k dokladu | Áno alebo Nie: určuje, či systém poznámku pri uložení dokladu pridá sám. | |
| Spôsob platby | Nepovinné: šablónu poznámky môžeš viazať na konkrétny spôsob platby. | |
| Šablóna poznámky | Text poznámky, ktorý sa umiestni na doklad. |
Poznámka zákazníka je text určený zákazníkovi, interná poznámka je určená iba zamestnancom tvojej firmy.
Ak vyberieš Áno, systém pri uložení dokladu sám vloží text šablóny poznámky na doklad.
Je to nepovinné pole, ktorým môžeš šablónu poznámky viazať na konkrétny spôsob platby. Ak ho necháš prázdne, šablóna nie je viazaná na žiadny spôsob platby.
Koľko potrebuješ a šablóny môžeš vytvárať aj samostatne pre každý typ dokladu.
Položka sa nachádza v Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia. Ak ju nevidíš, pravdepodobne nemáš oprávnenie, preto požiadaj administrátora o jeho povolenie.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
