Mit Kommentarvorlagen für Belege erfasst du häufig verwendete Texte einmal und musst sie nicht auf jedem Beleg neu eintippen.
Klicke auf Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen / Belegkommentar. Über der Liste findest du die Schaltflächen Neu, Öffnen und Löschen. Die Kommentarvorlagen werden nach Bezeichnung aufgelistet. Die Screenshots wurden in der ungarischen Oberfläche erstellt.
Klicke auf Neu oder markiere eine Zeile und klicke auf Öffnen. Gib auf dem Reiter Aktionen die Bezeichnung ein, wähle Belegtyp und Anmerkungstyp (Kundenanmerkung oder Interne Anmerkung), lege fest, ob sie Beim Speichern automatisch zum Beleg hinzugefügt werden soll (Ja/Nein), wähle bei Bedarf die Zahlungsart und trage den Text der Anmerkungsvorlage ein. Mit Speichern sicherst du die Eingaben, mit Schließen schließt du das Fenster ohne Speichern.
Markiere die gewünschte Zeile, klicke auf Löschen und bestätige den Vorgang.
Aktiviere das automatische Hinzufügen nur für Texte, die auf jedem betroffenen Beleg stehen müssen, zum Beispiel einen verpflichtenden rechtlichen Hinweis.
Beim Bearbeiten einer Kommentarvorlage stehen die folgenden Felder zur Verfügung.
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Name der Kommentarvorlage, mindestens 2 Zeichen lang. | |
| Belegtyp | Die Belegart, zu der die Kommentarvorlage gehört. | |
| Anmerkungstyp | Kundenanmerkung oder Interne Anmerkung. | |
| Beim Speichern automatisch zum Beleg hinzufügen | Ja oder Nein: legt fest, ob das System die Anmerkung beim Speichern des Belegs selbst hinzufügt. | |
| Zahlungsart | Optional: du kannst die Kommentarvorlage mit einer bestimmten Zahlungsart verknüpfen. | |
| Anmerkungsvorlage | Der Text der Anmerkung, die auf den Beleg gesetzt wird. |
Eine Kundenanmerkung ist ein Text für den Kunden, eine interne Anmerkung richtet sich nur an die Mitarbeiter deines Unternehmens.
Wenn du Ja wählst, setzt das System den Text der Kommentarvorlage beim Speichern des Belegs automatisch auf den Beleg.
Es ist ein optionales Feld, mit dem du die Kommentarvorlage mit einer bestimmten Zahlungsart verknüpfen kannst. Bleibt es leer, ist die Vorlage an keine Zahlungsart gebunden.
So viele, wie du brauchst, und du kannst Vorlagen auch getrennt für jeden Belegtyp anlegen.
Der Menüpunkt befindet sich unter Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen. Wenn du ihn nicht siehst, fehlt dir wahrscheinlich die Berechtigung. Bitte deinen Administrator, sie freizuschalten.
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