Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Projektek modul lehetővé teszi, hogy a vállalati műveleteket logikai egységekbe, ún. projektekbe rendezzük. Ez különösen hasznos lehet összetett megrendelések, kampányok, beruházások vagy időszakos együttműködések esetén, ahol többféle bizonylat és tevékenység is kapcsolódik egy adott folyamathoz.
A projekt tulajdonképpen egy mappa, amelyhez hozzárendelhetők bizonylatok (pl. ajánlatok, rendelések, számlák, szállítólevelek stb.), de a projekt adatlapján is van lehetőség bizonylatok csatolására. Ez a kétirányú kapcsolat lehetővé teszi, hogy egy teljes projekt teljes életciklusa átlátható és nyomon követhető legyen.
A projekt adatlapja a megszokott struktúrában épül fel (lásd: Adatlap nézet dokumentáció). Itt megadható a projekt neve, típusa, időtartama, valamint kapcsolódó ügyfél, kapcsolattartó, munkatársak, illetve megjegyzés is hozzáfűzhető egy WYSIWYG szerkesztő segítségével.
A projekthez automatikusan számított pénzügyi és készletinformációk is tartoznak, például:
A projekt lista nézete a többi modulból már ismert lista nézet struktúrát követi. Itt könnyedén kereshetünk, szűrhetünk partner, projekt állapot, dátum, vagy munkatárs szerint. A sorokra kattintva a részletes adatlap nyílik meg.
A lista felületről is van lehetőség új projekt létrehozására, illetve exportálási lehetőségek is elérhetők (Excel, PDF, stb.).
A legtöbb értékesítési vagy beszerzési bizonylat (pl. számla, rendelés, ajánlat) létrehozásakor kiválasztható egy aktív projekt. Ezáltal a bizonylat automatikusan a projekt részévé válik, és megjelenik annak összesítésében, statisztikájában.
Fordított irányban, a projekt adatlapján is lehetőség van új bizonylatokat rögzíteni (pl. új ajánlat vagy rendelés), amelyek automatikusan a projekt alá kerülnek. Ez a funkció támogatja a projektmenedzsment és bizonylatkezelés összefonódását.
Érdemes a nagyobb projektekhez minden kapcsolódó bizonylatot hozzárendelni. Így a projekt pénzügyi és készlet-analitikája mindig naprakész és megbízható marad, segítve a profitabilitás és teljesítmény nyomon követését.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
