Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A partnerek listáját a Főoldalról a Törzsadatok/Partnertörzs menüponton belül érjük el, ha a Lista gombra kattintunk:
Ezt követően a rendszerben a már mentett partnerek listája jelenik meg az alábbi módon:
A lista nézetben felül a lapváltó gombokat találjuk (Műveletek, Keresés, Nézet és elrendezés), alatta az adott rekordok kezeléséhez elérhető funkciógombok találhatók (Új, Megnyitás, Törlés, Importálás, Export). Egy oldalon alapértelmezetten összesen 10 partnert látunk a listában egyszerre ABC sorrendben. Az oldalak között a jobb alsó számozott gombsorral tudunk lépkedni.
Van lehetőségünk a lista nézet testreszabására is, a Nézet és elrendezés lapon.
Az Oszlopok gombra kattintva a felugró ablakban kiválaszthatjuk, hogy mely oszlopokat szeretnénk megjeleníteni és akár a sorrenden is változtathatunk:
Alapértelmezetten minden oszlopot megjelenít a rendszer, a mellékelt képen ezért láthatóan a jelölő négyzetekből hiányoznak az Aktív jelzések. Amennyiben szeretnénk módosítani az alapértelmezett beállításon, jelöljük be a szükséges oszlopok melletti Aktív jelölőnégyzeteket és a megnevezések mellett balra található nyílon lenyomva tartva a bal egérgombot drag & drop segítségével rendezzük át igény szerint az oszlopokat.
Például az alábbi módon:
Ha készen vagyunk, kattintsunk a Mentés gombra. A rendszer „A mentés sikerült!” üzenettel jelzi vissza amennyiben az oszlopok testreszabása sikeres volt. Ezt követően már a testreszabott nézetben jelenik meg a partnerek listája:
Van lehetőségünk még módosítani a Sorok és a Rendezés gombra kattintva a megjelenített sorok számát, illetve a rendezés szempontját.
Megjelenítendő sorok számának módosítása:
Ki tudjuk választani, hogy 10, 25 vagy 50 sort jelenítsen meg a rendszer.
Rendezési szempontok módosítása:
Ki tudjuk választani, hogy mely oszlop szerint rendezve, illetve, hogy növekvő (szövegnél ABC szerint) vagy csökkenő sorrendben szeretnénk megjeleníteni a sorokat.
A Műveletek lapon lehetőségünk nyílik a partnertörzs magasabb szintű menedzselésére is, így tudunk törölni, meg tudjuk nyitni az adott partnerhez rögzített adatokat, illetve tudunk importálni/exportálni is partner adatokat.
A partnerek közötti szűrésre a Keresés lapon van lehetőségünk. A keresési paraméterek egyesével is megadhatók, ebben az esetben azok a találatok fognak megjelenni, amelyekre igaz az adott szűrési paraméter. Tudunk akár több feltétel alapján is keresést/szűrést indítani, olyankor az összes feltételnek eleget tevő rekordok jelennek meg.
Példa: szeretnénk listázni a viszonteladókat
A Típus mezőnél kiválasztjuk a Viszonteladó paramétert, majd rákattintunk a Keresés gombra.
Eredmény:
Látjuk, hogy ebben az esetben csak a TESCO-GLOBAL Zrt. jelent meg a Műveletek lapon, ugyanis ez a cég az egyetlen, aki viszonteladói szerződéssel rendelkezik ebben az adatbázisban.
A szükséges sorra kattintva elérhetővé válik a Megnyitás és a Törlés gomb.
A kiválasztott partner adatainak áttekintéséhez kattintson a Megnyitás gombra, ezt követően a partner adatai egy új lapon megjelennek:
A megnyitott partner adatait a Műveletek lapon átnézhetjük, akár módosíthatjuk is.
A partnerekhez rögzíthető adatok:
A felsorolásban említett paraméterek mellett természetesen más információkat is tárolnunk kell, ilyenek az ügyintézők, a partner címe(i), beállítások, pénzügy adatok, fájlok.
A Beállítások menüpontban megadhatjuk a partner kódot, kapcsolattartó munkatársat, központi e-mail címet, illetve az app name id-t.
A Pénzügyi adatok menüpontban könyveléssel kapcsolatos paramétereket adhatunk meg:
A Fájlok menüpontban pedig a kiválasztott partnerhez feltöltött fájlokat (például számlák, szerződések, e-mailek) tekinthetjük meg:
Ebben a menüben listaszerűen az ügyintézők nevét, megszólítását, e-mail címét, telefonszámát, fax számát láthatjuk. Amennyiben szükséges, ebben a menüben tudunk akár új ügyintézőt rögzíteni, tudjuk módosítani a már meglévő ügyintézők adatait és van lehetőségünk törölni is.
Kattintson az Új gombra egy új ügyintéző hozzáadásához.
Ezt követően egy új ablakban megjelenik egy űrlap, amelyben megadhatjuk a már fent felsorolt adatokat és a beosztást.
Fontos: az e-mail címet mindig ellenőrizzük le, hogy biztosan helyesen adtuk meg, ugyanis rosszul megadott adatok esetén a rendszerből elküldött ajánlatokat, kiállított számlákat is a hibás e-mail címre küldi!
Amennyiben megadtuk az adatokat és megbizonyosodtunk arról, hogy a valóságnak megfelelnek, kattintsunk a Hozzáadás gombra. Amennyiben mégsem szeretnénk új ügyintézőt felvinni a rendszerbe, vagy esetleg hiányosak az információink, abban az esetben a Bezárás vagy a jobb felső sarokban található X-re kattintva megszakíthatjuk a folyamatot.
A partner címeinek megtekintéséhez kattintson a Partner címek menüpontra.
Itt a partner ügyintézők listájához hasonlóan egy listakezelőben jeleníti meg a szoftver a partnerhez rögzített címeket.
Az Új gombra kattintva új címeket vihetünk fel:
Itt meg kell adnunk a cím jellegét (tehát szállítási vagy számlázási, vagy számlázási és szállítási címet rögzítünk), az országot, az irányítószámot (az irányítószám alapján a várost a rendszer automatikusan beilleszti, ha magyar településről van szó), a közterület nevét és jellegét, illetve a házszámot. A többi paraméter (épület, lépcsőház, emelet, ajtó, kerület) opcionális.
Amennyiben végeztünk, kattintsunk a Hozzáadás gombra. Amennyiben mégsem szeretnék az új címet rögzíteni, válasszuk ki a Bezárás gombot.
Egy sort kiválasztva a listából, majd a Megnyitás gombra kattintva szerkeszteni tudjuk a kiválasztott rekord adatait:
Ha elvégeztük a szükséges módosításokat, kattintsunk újra a Hozzáadás gombra.
Kiválasztva egy címet a listában a Törlés gombra kattintva törölni tudjuk a kiválasztott rekordot.
A partnereket lehetőség van tömegesen is a rendszerbe importálni. Ennek az opciónak a segítségével pár kattintással lehet minden eddigi partnereket a rendszerbe juttatni. Ehhez a Partnertörzs oldalán kattintsunk a jobb felső részben található Import gombra.
Mint minden importálásnál, itt is a logziban található mintafájlban megadott formátumban kell betöltenünk az adatokat. Mivel ezek szinte mindegyike szöveges, és ember által feldolgozható, érthető adatokból állnak, ezek kitöltése a legtöbb esetben nem igényel szaktudást.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Biztosan sok kérdése van a partnertörzs témával kapcsolatban, igyekeztünk az alábbaikban a leggyakrabban feltett kérdéseket összefoglalni és megválaszolni. Ellenben előfordulhat, hogy maradtak még nyitott kérdései. Ilyen esetekben keressen minket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén.
Nem! Magyarországi vállalkozás esetén csak a Magyarországi vállalkozási formákhoz szükséges adószámot rögzíteni. A külföldi partnereinkhez Nemzetközi, Uniós tagállamok esetén pedig EU-s adószámot kell megadni. Magánszemélyes esetén nincs szükség adószám kitöltésére!
A hitelkeret/kintlévőségi limithez megadott értékkel számol a vállalatirányítási szoftver, amely az alapértelmezett devizára vonatkozik minden esetben. Ez nem azt jelenti, hogy csak alapértelmezett devizában állítható ki számla/szállítólevél, hanem azt hogy a limit értéke adott árfolyamon átváltva került megállapításra, jelzésre.
Ha egy partnerünk elérte a kredit limitet a rendszer a beépített szabályok alapján jelzi de nem blokkolja például a számla kiállítását.
Minden partnerünkhöz megadható egy fizetési mód, amely a beállításokban felvett fizetési módok közül válaszható ki. Ez a kiválasztott érték határozza meg a partnerünk alapértelmezett fizetési módját, amelyet a rendszer a bizonylatokon automatikusan beállítja alapértelmezett értékre.
Igen, a rendszerbeállítások között lehetőség van a partner típusok bővítésére. Alapértelmezetten a rendszer úgy telepíti fel az adatbázist, hogy rendelkezik 5 rekorddal, melyek nagy százalékban elegendőek az ügyfeleink részére.
A bankszámlaszám, iban és swift azonosítókat nem kötelező megadni a rendszerben, de ezen banki adatok töltéséből a rendszer állandó használata mellett nagy előnyünk származhat. Ilyen előny lehet például Banki tranzakciók behúzása esetén, az automatikus számla kiegyenlítés, illetve a tartozások, követelések nyomon követése. Ezért minden esetében célszerű a partnerhez tartozó banki adatokat tölteni, mert gyorsítja és egyszerűvé teszi a későbbi munkánkat ahol banki adatokat kell partnerrel párosítani.
Ha partnerünk már használja a Logzi rendszert akkor automatikusan lehet adatokat cserélni. Erre az egyik leginkább használt funkció a rendelések feladása, míg nálunk szállítói rendelésként kerül rögzítésre egy beszerzés addig (ha automatikusan átadjuk a rendelést) a tényleges beszállító partnerünknél a vevői rendelésekbe kerül rögzítésre. Ez a funkció a kis és nagykereskedések közti adatkapcsolatra is megoldást biztosít.
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
