Bizonylat felépítése

A Logzi ERP rendszerben minden bizonylattípus egy jól strukturált adatlap formájában szerkeszthető és kezelhető. A bizonylat adatlap célja, hogy minden kapcsolódó információ, adat és funkció egyetlen képernyőn, logikusan tagolt módon legyen elérhető.

A bizonylat adatlap tetején két fő tab érhető el:

• Műveletek – itt érhetők el a bizonylatra vonatkozó mentés, lezárás, letöltés, nyomtatás és egyéb műveletek.
• Kiegészítő funkciók – itt található a bizonylatkezelés, fuvarszervezés, partnerkarton, analitika és egyéb fejlett funkciók.

Bizonylat fej szekció

A fülek alatt közvetlenül a bizonylat fej adatai következnek. Ezek azok az alapinformációk, amelyek minden bizonylattípusnál jelen vannak, és a dokumentum azonosításához, pénzügyi és partnerkapcsolati beállításához szükségesek:

• Bizonylatszám (automatikusan generált vagy kézzel szerkeszthető, bizonylattípus függő)
• Deviza típusa és árfolyama (pl. HUF, EUR, USD – rendszer automatikusan lekéri az MNB árfolyamokat)
• Fizetési mód (pl. átutalás, készpénz, bankkártya – csak releváns bizonylattípusok esetén jelenik meg)
• Keltezés dátuma és teljesítési dátum
• Partner adatok: cégnév, kapcsolattartó neve, szállítási és számlázási címek (automatikusan kitöltődnek a partner törzsből, de szerkeszthetőek)

Bizonylat tartalom szekciók

A bizonylat további részei tabulátorfülek mögött helyezkednek el, lehetővé téve a részletes adatok és kapcsolódó dokumentumok kezelését. Ezek a fülek bizonylattípusonként eltérőek lehetnek, de a következők jellemzően minden típusnál elérhetők:

• Tételek – itt rögzíthetők a termék- vagy szolgáltatássorok. Lehetőség van kézi felvételre, valamint XLSX fájlból történő importálásra is.
• Ügyfél megjegyzés – olyan megjegyzés, amely az ügyfél számára is látható lehet (pl. számlára nyomtatva)
• Belső megjegyzés – csak a belső munkatársak számára látható megjegyzés, pl. egyeztetési információk
• Kapcsolódó bizonylatok – itt jelennek meg az előzmény vagy követő bizonylatok (pl. rendelésből számla, vagy számlából szállítólevél)
• Teendők – a dokumentumhoz kapcsolódó feladatok, felelős hozzárendeléssel, státusszal és határidővel
• Fájlok – ide tölthetők fel a bizonylathoz kapcsolódó dokumentumok (pl. szállítólevél, szerződés, fotó, bizonylati sablon stb.)
• Beállítások – csak az adott bizonylatra vonatkozó extra opciók, például alapértelmezett nyomtatási sablon kiválasztása, egyedi címkenyomtatás beállítása stb.