A számlaadat-szolgáltatás (NAV Online Számla – OSA) egyik kulcslépése, hogy a vállalkozás
pontosan meghatározza a partnerek jogi személy típusát. A helyes besorolás
határozza meg a NAV felé küldött customerVatStatus értéket, és azt is, hogy milyen
azonosító mezőket kell (vagy épp nem szabad) tölteni. Hibás besorolás esetén a NAV a jelentést
elutasíthatja, ami felesleges újraküldéseket és késedelmet okoz.
A Logzi ERP-ben a funkció a következő útvonalon érhető el: Rendszerbeállítások → Jogi személy típusok. Itt veheted fel a vállalkozásod által használt kategóriákat (pl. Belföldi adóalany, Magánszemély, EU-s vállalkozás, Harmadik országbeli), és az alábbi mezőket állíthatod be:
DOMESTIC, PRIVATE_PERSON, OTHER).A részletes funkcióleírás és képernyőképek elérhetők a dokumentációban: Jogi személy típusok – Logzi ERP dokumentáció .
A Partner törzs modulban minden partnerhez legalább egy jogi személy típust kell rendelni.
Ez a besorolás a számlázási folyamat során automatikusan meghatározza a NAV-jelentés
customerVatStatus értékét, valamint azt, hogy mely azonosító mezők kerülnek feltöltésre.
Így csökken a hibázás esélye, gyorsul a jelentés, és elkerülhetők az OSA-visszautasítások.
Az alábbi táblázat a NAV OSA dokumentáció legfontosabb eseteit foglalja össze:
| Eset | Leírás / elvárás | Küldendő customerVatStatus |
Azonosítók / megjegyzések |
|---|---|---|---|
| Belföldi adóalany (csoportos ÁFA) | A vevő Magyarországon csoportos áfaalany, adószám a számlán kötelező. | DOMESTIC |
Csoportazonosító (áfakód: „5”) a customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId-ben,
a csoporttag saját adószáma (áfakód: „4”)
a customerVatData/customerTaxNumber/groupMemberTaxNumber/taxpayerId-ben.
|
| Belföldi adóalany (nem csoportos) | A vevő belföldi, nem csoportos áfaalany, adószám kötelező. | DOMESTIC |
Az adószám első 8 számjegye (törzsszám) a customerVatData/customerTaxNumber-ben. |
| Magánszemély | A vevő természetes személy, adószám nem szerepel. | PRIVATE_PERSON |
A customerVatData csomópontot nem szabad tölteni. |
| EU-tagállami adóalany (közösségi adómentes ügylet) | A vevő más tagállamban nyilvántartott adóalany, közösségi mentes ügylet. | OTHER |
Kötelező a communityVatNumber megadása. |
| EU-tagállami adóalany (belföldi ÁFA, 27/18/5%) | A vevő más tagállami adóalany, az ügyletet belföldi ÁFA terheli. | OTHER |
communityVatNumber megadása nem kötelező, de lehetséges. |
| Harmadik országbeli adóalany | A vevő EU-n kívüli (pl. USA, CH) és nem másik tagállami minőségben vesz részt. | OTHER |
thirdStateTaxId megadása nem kötelező, de lehetséges. |
| Nem adóalany, nem magánszemély | Pl. egyesület, alapítvány, amely nem rendelkezik adószámmal. | OTHER |
A customerVatData elemei nem adhatók meg. |
DOMESTIC / PRIVATE_PERSON / OTHER).
customerVatStatus-t és a szükséges azonosító mezőket. Eltérés esetén figyelmeztetést kapsz, így
megelőzhetők a NAV OSA visszautasítások.
A jogi személy típusok helyes karbantartása elengedhetetlen a hibátlan NAV-jelentéshez. A Logzi ERP-ben mindez átláthatóan, automatizmusokkal támogatva áll rendelkezésre: a Rendszerbeállítások / Jogi személy típusok menüben előkészíthető, a Partner törzs-ben pedig partnerenként hozzárendelhető.
További részletekért lásd a dokumentációt: https://www.logzi.com/erp-rendszer/rendszer-beallitasok-39/jogi-szemely-tipus-55 .
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
