Első lépések

A Logzi ERP használatának megkezdéséhez néhány alapvető lépést kell elvégezni. Ebben a szakaszban végigvezetünk a bejelentkezésen, a legfontosabb kezdő beállításokon, valamint bemutatjuk, hogyan tudod személyre szabni a felületet a vállalkozásod igényeihez.

Bejelentkezés a Logzi rendszerbe

A Logzi ERP rendszer minden ügyfél számára saját, elkülönített címen érhető el. A belépési URL formátuma jellemzően így néz ki: https://cegemneve.logzi.com. A belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó a regisztráció után e-mailben kerül kiküldésre.

• Ha még nincs fiókod, kérd a rendszeradminisztrátortól vagy a Logzi csapatától.
• A jelszó első bejelentkezéskor megváltoztatható.
• Elfelejtett jelszó esetén a belépési képernyőn található „Elfelejtett jelszó” linket használd.

Profil és jogosultság beállítása

Bejelentkezés után az első teendőd a saját profilod átnézése. Itt beállíthatod a megjelenítendő nevet, e-mail címet, aláírást (pl. számlákhoz), illetve választhatsz profilképet is. A rendszeradminisztrátor határozza meg, mely modulokhoz és funkciókhoz férsz hozzá.

Cégadatok rögzítése

A számlázás és egyéb bizonylatok pontos működéséhez elengedhetetlen, hogy megadd a vállalkozásod alapadatait: cégnév, adószám, bankszámlaszám, székhely, elérhetőségek. Ezek az adatok automatikusan rákerülnek a bizonylatokra.

• Logó feltöltése: a számlaképen megjelenő logó feltöltése PNG vagy SVG formátumban ajánlott.
• Bélyegző: digitálisan beilleszthető, ha van elektronikus aláírásod.
• Kapcsolattartók: több kapcsolattartót is rögzíthetsz (pl. ügyvezető, pénzügy, logisztika).

Alapértelmezett beállítások konfigurálása

A rendszer működését nagyban megkönnyíti, ha már az elején beállítod az alapértelmezett működési paramétereket. Ezek minden felhasználónál vagy modulban felhasználásra kerülnek, ha nincs egyéni beállítás.

• Számlázási beállítások: fizetési határidő, alapértelmezett pénznem, ÁFA kulcs.
• Dátum- és számformátumok: magyar vagy nemzetközi formátum szerint.
• Nyelv: magyar és angol nyelv között válthatsz.
• Értesítések: e-mail értesítések, műveleti visszaigazolások bekapcsolása.

Modulok aktiválása

A Logzi ERP moduláris rendszerként működik: csak azok a funkciók érhetők el, amelyek aktiválva vannak. A rendszeradminisztrátor beállíthatja, hogy mely modulok aktívak egy adott fiókban. Az első induláskor érdemes legalább a következőket bekapcsolni:

• Számlázás
• Partnerek kezelése
• Termék- és készletkezelés
• CRM vagy projekt modul (opcionálisan)
• Felhasználók és jogosultságok

További segítség a kezdéshez

A rendszer használatát beépített súgók, súgóikonok és gyakori kérdések segítik. Az első napokban érdemes végigmenni a súgóban található gyorssegédleten, vagy kérni egy személyes bemutatót a Logzi ügyfélszolgálatától.