Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Logzi ERP hatékony működéséhez szükséges, hogy a kezdetekkor rögzítsd a legfontosabb alapadatokat. Ezek az adatok képezik az üzleti folyamatok alapját: számlázás, készletkezelés, CRM vagy rendeléskezelés során mindezekből dolgozik a rendszer.
A partnertörzs tartalmazza az összes vevőt, szállítót és egyéb kapcsolattartót, akivel üzleti kapcsolatban állsz. Minden partnerhez hozzárendelheted a kapcsolattartókat, elérhetőségeket, számlázási adatokat és egyedi megjegyzéseket. Új partner rögzíthető manuálisan, de lehetőség van Excel sablon alapján történő importálásra is.
A termék- és szolgáltatástörzsbe rögzíted azokat az elemeket, amelyek megjelennek a számlákon, ajánlatokon vagy rendeléseken. Ezek lehetnek fizikai árucikkek, készlethez kötött termékek, vagy nem készletezett szolgáltatások. Minden termékhez tartozik egyedi cikkszám, elnevezés, ár, áfa kulcs, mértékegység és – készletkezelés esetén – raktárkészlet.
Ha használod a készletkezelési modult, első lépésként szükséges legalább egy raktár létrehozása. A raktár lehet fizikai vagy virtuális, és minden készletmozgás egy adott raktárhoz kötődik. Az induláshoz szükséges megadni a raktár nevét, típusát, valamint – ha van – kezdő nyitókészletet is.
A nyitókészlet rögzíthető manuálisan vagy Excelből importálva. A nyitókészlet művelet egy speciális bevételezési típus, amelyet a rendszer külön naplóz.
Ha többféle partnernek különböző árakat szeretnél alkalmazni, érdemes létrehozni árlistákat. Az árlista funkció lehetővé teszi, hogy termékenként más-más árakat rendelj egy-egy vevőcsoporthoz. Kategóriák és címkék használatával rendszerezheted a termékeket és partnereket – ez később a szűréseket és kimutatásokat is támogatja.
Annak érdekében, hogy a számlák automatikusan a megfelelő értékekkel jöjjenek létre, célszerű beállítani az alapértelmezett fizetési módot, számlatípust, bankszámlaszámot, fizetési határidőt, pénznemet és ÁFA kulcsokat. Ezek az értékek minden új számla esetén automatikusan felkínálásra kerülnek, de természetesen módosíthatók egyedileg is.
Ezek az alapadatok bármikor módosíthatók, de a rendszer stabil és megbízható működéséhez ajánlott indulás előtt körültekintően beállítani őket. A későbbiekben minden automatizálás és integráció ezekre az adatokra fog támaszkodni.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
