A Teljesítési igazolás modul célja, hogy a Logzi ERP rendszerben dokumentáljuk a szolgáltatások vagy munkák elvégzését, valamint az ügyfél által történő jóváhagyást. Ez a modul különösen hasznos projektek, szolgáltatási szerződések vagy szerviztevékenységek lezárásakor, mivel hivatalos visszajelzést ad arról, hogy a megrendelő az adott munkát elfogadta. A modul logikusan illeszkedik a meglévő bizonylati struktúrába, és támogatja a belső, valamint ügyféloldali nyomon követést is.
A teljesítési igazolás használatával könnyen ellenőrizhető, hogy egy adott munkafolyamat milyen időpontban, milyen tartalommal és melyik felek jóváhagyásával zárult le. Az adatlapra rögzített információk – mint a végzett munka részletezése, jóváhagyó személy, dátum, megjegyzés – megbízható dokumentációt nyújtanak az esetleges viták kezelésére vagy ellenőrzési célokra is.
A modul támogatja a PDF-alapú nyomtatást, e-mail küldést, valamint lehetőséget biztosít kapcsolódó bizonylatok létrehozására is, például számla generálására közvetlenül a teljesítési igazolásból. A modul része a rendszer általános jogosultsági és státuszkezelési rendszerének is, így könnyen illeszthető bármely vállalati workflow-ba.
Az adatlap nézet a Logziban megszokott logikai struktúrát követi. A fejlécekben találhatóak az alapinformációk: bizonylatszám, partner, dátum, jóváhagyó neve, kapcsolódó projektek vagy munkaszám. A „Tételek” fülön részletesen felsorolhatók az elvégzett feladatok, mennyiség, egységár és megjegyzés alapján. Emellett a szokásos fülek – ügyfél megjegyzés, belső megjegyzés, fájlok, kapcsolódó bizonylatok, teendők, beállítások – itt is elérhetők, így a dokumentáció teljessé és visszakövethetővé válik.
A teljesítési igazolás általában a munkalap vagy szerződéses tevékenység után következik, és opcionálisan digitális aláírással is hitelesíthető, ha ez engedélyezve van a rendszerben.
A lista nézet táblázatos formában jeleníti meg az összes rögzített teljesítési igazolást. Szűrhetünk partner, dátum, státusz, projekt vagy felelős munkatárs alapján. A lista jobb oldalán elérhető betekintő nézetek segítik a gyors áttekintést – például megtekinthetők a tételek, megjegyzések vagy a kapcsolódó munkalap. A lista nézetből elérhetők a megszokott műveletek: lezárás, törlés, PDF letöltés, nyomtatás vagy bizonylatkezelés.
A teljesítési igazolásból automatikusan generálható számla, amennyiben az igazolás lezárásra kerül. A lezárás eseményt indít, amelyhez webhook, e-mail értesítés vagy automatikus bizonylatképzés is kapcsolható. A rendszer naplózza a lezárás idejét, felhasználót és minden kapcsolódó folyamatot – így auditálható és visszakereshető a teljes folyamat.
A teljesítési igazolás szerepe kiemelkedő a projektszerű munkavégzésnél, mivel ez adja meg a hivatalos alapot a számlázásra. Támogatja a partneroldali elfogadást, és csökkenti a félreértések lehetőségét az elvégzett munka kapcsán.
Ha munkalapból vagy szerződésből indul a folyamat, érdemes automatizálni a teljesítési igazolás generálását, így a lezárás után azonnal elkészülhet és kiküldhető az ügyfél számára jóváhagyásra.
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
