A Munkalap modul a Logzi ERP rendszer karbantartási, szervizelési és projektalapú munkavégzési folyamatait támogatja. Lehetővé teszi a munkavégzéshez kapcsolódó tevékenységek strukturált rögzítését, követését és visszakeresését. A modul több szakterületen is hasznos – legyen szó külső szervizről, belső karbantartásról vagy kiszállásos munkavégzésről. A rögzített adatok pontos képet adnak a feladatokról, a ráfordított időről, az elvégzett tevékenységekről és azok felelőseiről.
A munkalaphoz tetszőleges számú tétel, megjegyzés, fájl vagy teendő is kapcsolható, így egy-egy projekt minden dokumentuma egy helyen kezelhető. A modul különösen jól integrálható a gyártási és szervizfolyamatokkal, mivel kapcsolódik a partnertörzshöz, eszköznyilvántartáshoz és a bizonylatkezeléshez is. A bizonylatból automatikusan generálható más bizonylat (pl. szállítólevél vagy számla), így a munkalap könnyen illeszthető a teljes vállalati folyamathoz.
A munkalap a lezárással válik véglegessé – ezután már csak megtekinteni lehet, módosítani nem. A lezárás eseményt is indíthat, például e-mail küldést, készletműveletet vagy státuszváltást más modulban.
A munkalap adatlapja a megszokott Logzi struktúrát követi, a fejlécek és tabulátorfülek logikusan rendezik az adatokat. A fejrészen található a bizonylatszám, dátum, partner adatok, valamint egyedi beállítások, például projekt, munkaszám vagy részleg rendelése. A "Tételek" fülön megadhatók az elvégzett munkák, szolgáltatások vagy felhasznált anyagok. Rögzíthetünk továbbá ügyfél megjegyzést, belső megjegyzést, fájlokat, teendőket, vagy kapcsolódó bizonylatokat.
A munkalap sajátos eleme a „Állapot változások” fül, ahol manuálisan rögzíthetők különböző státuszváltások vagy események. Egy-egy változáshoz megadható a dátum, a változással kapcsolatos megjegyzés, az azt végző munkatárs neve, valamint az aláíró személy és vizuálisan megjelenített digitális aláírás is rögzíthető. Ez a funkció különösen hasznos, ha egy munkalapot több lépésben hagynak jóvá, vagy dokumentálni kell az ügyfél általi elfogadást.
A Munkalap lista nézet táblázatos formában jeleníti meg az összes rögzített munkalapot, szűrhető dátum, partner, státusz, felelős munkatárs, projekt vagy munkaszám alapján. A lista jobb oldalán betekintő ablakokkal gyorsan megtekinthetők a tételek, kapcsolódó bizonylatok, valamint az állapotváltozások is. A listából elérhetők a megszokott tömeges és egyedi műveletek: exportálás, PDF letöltés, nyomtatás vagy státuszváltás.
A Munkalap modul teljesen integrált a többi bizonylattípussal – lehetőség van belőle számlát vagy szállítólevelet generálni, illetve más modulból (például vevői rendelés) munkalapot nyitni. A rendszer automatikus sablonokat és e-mail értesítéseket is tud kezelni, valamint támogatja a státuszalapú jogosultságokat. A digitális aláírás funkció külön jogosultsághoz is köthető, így csak kijelölt munkatársak vihetik fel az aláírásokat.
A modul támogatja a mobilbarát használatot is – a munkalapok terepen, tableten vagy telefonon is szerkeszthetők és lezárhatók. A vizuális aláírás egy érintőképernyőn ujjjal vagy tollal is rögzíthető, így a szervizes csapatok helyszínen is dokumentálhatják az elvégzett munkát.
Az „Állapot változások” fül kiválóan használható ügyfél általi jóváhagyások és belső átvételi pontok dokumentálására. Használd ki a digitális aláírás funkciót terepi munkavégzésnél, így nem kell papíralapú nyilatkozatokat tárolni.
Biztosan sok kérdése van a munkalap témával kapcsolatban, igyekeztünk az alábbaikban a leggyakrabban feltett kérdéseket összefoglalni és megválaszolni. Ellenben előfordulhat, hogy maradtak még nyitott kérdései. Ilyen esetekben keressen minket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén.
Igen, a Logzi ügyviteli szoftverben van lehetőség online munkalapok rögzítésére, amit később akár papír alapon ki is lehet nyomtatni.
Igen! Az Online munkalap kezelőt alá lehet írni egy erre alkalmas tablet-en vagy mobil telefonon, ami rendelkezik érintőkijelzővel. Amennyiben erre nincs lehetőség nem csak digitális felületen, hanem kinyomtatva majd vissza szkenelve és feltöltve a hagyományos módon is van lehetőség kezelni.
Minden munkalapból egy kattintással, gyorsan egy egyszerűen lehet készíteni végszámlát ami akár automatikus levélben is elküldésre kerülhet.
Természetesen, minden munkalap letölthető Portable Document Format (PDF) formátumban. A fájlok megnyitásához szüksége lehet az Acrobat Reader dokumentumok megnyitására használható ingyenes szoftver letöltésére.
Minden munkalaphoz tartozik egy szabadon bővíthető állapot változások opció, ahol megadható a dátum, egy megjegyzés és automatikusan rögzítésre kerül az állapot változást készítő munkatárs neve. Ezen kívül lehetőség van aláírni, vagy jóváhagyatni a munkalapot.
A munkalapokhoz 4 alapértelmezett típust rögzít a rendszer, melyek a következők: garanciális, eseti, szerződéses vagy egyéb. Amennyiben Önnek speciális igényei vannak, úgy ez a lista szabadon bővíthető a rendszer beállítások között.
Természetesen, hiszen egy munkalap mindig az elvégzett munkát írja le digitálisan. Az elvégzett munkához pedig hozzátartozik a beépített alkatrészek, illetve nyújtott szolgáltatások feltüntetése.
Blog
Legyen naprakész, olvassa aktuális híreinket, cikkeinket és interjúinkat az ügyviteli szoftverek világából!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
