Na stránke Hlavné menu / Obstarávanie / Prijaté faktúry / Online faktúry vidíš prijaté faktúry, ktoré Logzi stiahol pre tvoju firmu z online fakturačného systému NAV. Tu rozhodneš, z ktorej stiahnutej faktúry sa stane prijatá faktúra v účtovníctve: vyberieš riadok a tlačidlom Zaevidovanie z neho otvoríš predvyplnenú kartu prijatej faktúry. Stránka teda nevytvára faktúru z ničoho, ale pomáha prevziať údaje, ktoré už prišli z NAV. Upozornenie: snímky obrazovky pochádzajú z maďarského rozhrania; maďarské názvy sú v popisoch obrázkov v zátvorke tam, kde to pomáha.
Ktorú stránku kedy použiť?
Klikni na Hlavné menu / Obstarávanie / Prijaté faktúry / Online faktúry. Zoznam sa otvorí so zobrazením Faktúry čakajúce na zaevidovanie: žltý trojuholník na začiatku riadku ukazuje, že faktúra ešte nie je zaevidovaná. Hore nájdeš tri karty: Operácie, Hľadať a Doplnkové funkcie. Stránka nemá kartu Zobrazenie a rozloženie ani okno náhľadu.
Na karte Hľadať môžeš filtrovať podľa Dátum dokladu (od a do), Obchodný názov partnera, Mena, Číslo dokladu a Stav. Hodnoty Stavu sú Zaevidované faktúry, Faktúry čakajúce na zaevidovanie a Všetky faktúry. Ak napríklad hľadáš faktúru jedného dodávateľa, napíš jeho názov do poľa Obchodný názov partnera, pri Stave vyber Všetky faktúry a klikni na Hľadať: hneď vidíš, či je faktúra už zaevidovaná. V zobrazení Zaevidované faktúry zelené začiarknutie označuje faktúry, ku ktorým už existuje prijatá faktúra.
Klikni na riadok faktúry, ktorú chceš zaevidovať, potom na karte Operácie klikni na Zaevidovanie. Ak nie je vybraný žiadny riadok, systém zobrazí okno Upozornenie s výzvou vybrať položku zo zoznamu, ktoré zavrieš tlačidlom V poriadku. Okrem Zaevidovania a Jednoduchého zaevidovania je na karte Operácie aj tlačidlo Odoslanie e-mailu.
Tlačidlo Zaevidovanie môže urobiť dve veci:
V hlavičke karty je Nová prijatá faktúra, jej stav je Koncept. Hore na karte sa môžu zobraziť upozornenia: ak dodávateľ nie je v kmeňových údajoch partnerov alebo kódy produktov položiek nie sú v kmeňových údajoch produktov, vyrieš to pred uložením (založ partnera, priraď produkt). Príklad: z faktúry 2026/10440 firmy EU-FRISS Kft. vznikla karta s 10 položkami a s upozorneniami na kmeň partnerov a produktov. Skontroluj údaje hlavičky a položky, oprav, čo sa líši, a potom klikni na Uložiť. Kým neuložíš, v systéme sa nič nezachová.
Jednoduché zaevidovanie prevezme tú istú faktúru nie po položkách, ale s jedným súhrnným riadkom na sadzbu DPH: každý riadok sa stane položkou Univerzálna služba (kód produktu USERVICE01). Príklad: ak sa na faktúre vyskytuje 5 % aj 27 % DPH, dostaneš dva riadky. Hodí sa, keď nepotrebuješ podrobnú evidenciu položiek a stačí súhrnná hodnota.
Uložená faktúra je prijatá faktúra v stave Koncept. Odvtedy má riadok v zozname zelené začiarknutie a tlačidlo Zaevidovanie vedie na existujúcu faktúru. Uzavretie, storno a vyrovnanie faktúry opisuje návod Karta faktúry. Na karte Doplnkové funkcie nájdeš Odoslané správy, Nový e-mail (externý alebo interný poštový klient), Nová úloha, Karta partnera a CRM.
Pred zaevidovaním nechaj Stav na predvolenej hodnote Faktúry čakajúce na zaevidovanie a prejdi zoznam zhora nadol. Ak si nie si istý, či si už faktúru zaznamenal, vyhľadaj Číslo dokladu v zobrazení Všetky faktúry: zelené začiarknutie to ukáže hneď.
Stĺpce zoznamu:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Ikona stavu | Zelené začiarknutie: faktúra je zaevidovaná. Žltý trojuholník: čaká na zaevidovanie. | |
| Číslo dokladu | Číslo dodávateľskej faktúry podľa údajov NAV. | |
| Dátum dokladu | Deň vystavenia faktúry. | |
| Plnenie | Dátum platby / plnenia prijatý z NAV. Ak NAV dátum neposlal, zobrazí sa hodnota -0001.11.30: nie je to chyba vo tvojich údajoch. | |
| Obchodný názov partnera | Názov dodávateľa. | |
| Mena | Mena faktúry. | |
| Transaction ID | Identifikátor transakcie NAV; systém ho pri sťahovaní používa na vylúčenie duplicít. |
Polia vyhľadávania (žiadne nie je povinné):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Dátum dokladu | Obdobie od a do. | |
| Obchodný názov partnera | Filter podľa názvu dodávateľa. | |
| Mena | Filter podľa meny. | |
| Číslo dokladu | Filter podľa čísla faktúry. | |
| Stav | Zaevidované faktúry, Faktúry čakajúce na zaevidovanie (predvolené) alebo Všetky faktúry. |
Hlavné údaje karty predvyplnenej po Zaevidovaní:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu, Dátum dokladu, Plnenie, Mena | Vyplnené z údajov NAV; pred uložením ich skontroluj. | |
| Partner | Ak dodávateľ nie je v kmeni partnerov, dostaneš upozornenie a musíš ho založiť. | |
| Položky | Pri Zaevidovaní položky faktúry; pri Jednoduchom zaevidovaní jeden riadok Univerzálna služba na sadzbu DPH. Ak kód produktu nie je v kmeni produktov, zobrazí sa upozornenie. | |
| Stav | Po uložení Koncept. |
Zoznam sa napĺňa zo sťahovania dátovej služby NAV Online. Ak si prijaté faktúry ešte nestiahol, alebo sú pri predvolenom Stave (Faktúry čakajúce na zaevidovanie) všetky faktúry už zaevidované, zoznam je prázdny. V prázdnom stave sa zobrazí odkaz na stránku dátovej služby NAV Online. Skús nastaviť Stav na Všetky faktúry a rozšíriť obdobie Dátumu dokladu.
Zaevidovanie prevezme položky faktúry jednotlivo, takže dostaneš evidenciu na úrovni kódov produktov. Jednoduché zaevidovanie vytvorí na sadzbu DPH iba jeden riadok Univerzálna služba. Zaevidovanie zvoľ, ak potrebuješ produkty a množstvá (pre podrobnú evidenciu položiek); Jednoduché zaevidovanie, ak stačí súhrnný náklad.
Nie. Zaevidovanie iba otvorí predvyplnenú, novú kartu prijatej faktúry. Faktúra vznikne, až keď na karte klikneš na Uložiť. Ak kartu zavrieš bez uloženia, riadok v zozname zostane čakať na zaevidovanie.
Stĺpec zobrazuje dátum platby prijatý z NAV. Ak v údajoch NAV takýto dátum nie je, prázdna hodnota sa zobrazí ako -0001.11.30. Nie je to skutočný dátum: zaevidovaniu nebráni, ale skutočný dátum plnenia skontroluj na karte.
Dodávateľ alebo kód produktu z údajov NAV sa nenašiel vo tvojom kmeni partnerov, resp. produktov. Upozornenie zaevidovaniu nebráni, ale oplatí sa založiť partnera a priradiť položkám správny produkt, aby neskoršie prehľady a sklad boli presné.
Online faktúry obsahujú štruktúrované údaje stiahnuté z NAV, preto sa automaticky prevezmú aj položky. E-mailové faktúry sú PDF doručené do fakturačnej schránky: hlavičku možno predvyplniť, ale položky musíš zadať ručne alebo cez AI spracovanie.
Systém nevytvorí ďalšiu faktúru, ale otvorí existujúcu prijatú faktúru. Na tejto stránke teda tú istú faktúru nezaevidovávaš dvakrát.
Položka menu sa zobrazí len vtedy, ak je modul priradený tvojmu používateľovi. Ak chýba, požiadaj správcu firmy, aby skontroloval priradenie modulov tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
