Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A „Fájlok” fül lehetőséget biztosít arra, hogy bármilyen kapcsolódó dokumentumot, képet vagy más fájlt rögzítsünk a bizonylathoz. Ezáltal a bizonylatokhoz tartozó információk közvetlenül elérhetővé válnak minden munkatárs számára, aki jogosultsággal rendelkezik a megtekintésükre.
A feltöltött fájlok lehetnek például szkennelt megrendelőlapok, műszaki dokumentációk, Excel mellékletek vagy egyéb fényképes bizonyítékok. Ezek később egyszerűen megnyithatók, letölthetők vagy megoszthatók a Logzin belül.
Feltöltéskor minden fájlhoz megadható egy besorolás, amellyel csoportosítani lehet a fájlokat. A rendszer alapértelmezetten a következő kategóriákat kínálja: Dokumentáció, Használati útmutató, Szoftver. A besorolási lista a rendszerbeállításokban szabadon bővíthető, ezáltal minden vállalat testreszabhatja saját folyamataira.
A csatolt fájlokat egy áttekinthető, soronként rendezett táblázatban láthatjuk. A táblázat az alábbi mezőket tartalmazza:
A fájltáblázat felett az alábbi műveletek érhetők el:
Ha egy bizonylatot emailben küldünk tovább, a rendszer lehetőséget kínál arra, hogy bizonyos besorolású PDF fájlokat automatikusan csatolja a levélhez. Például, ha a dokumentum „Dokumentáció” vagy „Használati útmutató” besorolású és PDF formátumú, akkor a rendszer képes ezeket automatikusan összefűzni a bizonylat PDF mellékletével.
Továbbá a rendszerbeállítások között az e-mail sablon szerkesztő felületen lehetőség van a fájlok felsorolására is az email szövegtörzsében, táblázatos formában. Ezáltal az ügyfél nemcsak csatolmányként kapja meg az információkat, hanem azonnal láthatja a fájlok listáját és típusát is.
Ha szeretnénk, hogy az ügyfél az elküldött bizonylat mellé megkapja a termékhez tartozó dokumentációkat is, érdemes minden ilyen fájlt megfelelően besorolni (pl. „Dokumentáció”) és PDF formátumban feltölteni. Így a rendszer automatikusan csatolni fogja ezeket az e-mailhez – időt spórolva és professzionális megjelenést biztosítva.
Ha szeretnénk, hogy az ügyfél az elküldött bizonylat mellé megkapja a termékhez tartozó dokumentációkat is, érdemes minden ilyen fájlt megfelelően besorolni (pl. „Dokumentáció”) és PDF formátumban feltölteni. Így a rendszer automatikusan csatolni fogja ezeket az E-mailhez – időt spórolva és professzionális megjelenést biztosítva.
A rendszerbeállítások között az E-mail sablon szerkesztő felületen lehetőség van a fájlok felsorolására is az E-mail szövegtörzsében, táblázatos formában. Így az ügyfél nemcsak csatolmányként kapja meg az információkat, hanem azonnal láthatja a fájlok listáját és típusát is.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
