Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Logzi ERP rendszerben a „Beállítások” fül a bizonylat adatlap egyik kulcsfontosságú része, amely lehetőséget nyújt a bizonylatok működésének és kapcsolódásának pontos testreszabására. Ez a szekció egyfajta háttérbeállításként működik, ahol a felhasználó extra paramétereket rögzíthet, amelyek nem feltétlenül látszanak az elsődleges bizonylat tartalomnál, de üzletileg vagy adminisztratív szempontból elengedhetetlenek.
A legtöbb bizonylat esetében megtalálhatóak itt olyan alapinformációk, mint a kiállító vállalkozás számlázási és szállítási címe, a kapcsolódó projekt, a munkaszám vagy részlegszám. Ezek kulcsszerepet játszanak belső kontrollingban, riportolásban vagy éppen a pénzügyi elszámolásban. A mezők a háttérben strukturált adatként kerülnek eltárolásra, és több lista- és exportfunkcióban is megjelennek, így erősítve az adatkonzisztenciát.
Fontos kiemelni, hogy a Beállítások fülön szereplő mezők nem egységesek minden bizonylattípusnál. A rendszer képes dinamikusan alkalmazkodni a bizonylattípushoz, így például vevői rendelés esetén megadható a 'Közvetlen szállítás' opció vagy a szállítási mód, míg egy számlánál az elektronikus számlázás típusa (pl. EDI, e-számla) választható ki. Ajánlatok esetében speciális opció lehet például annak megadása, hogy a partner megrendelheti-e közvetlenül saját fiókjából a tételt.
A különböző bizonylattípusokra szabott paraméterezés nemcsak az ügyviteli folyamatokat teszi pontosabbá, hanem elősegíti az ügyfélkommunikáció automatizálását is. Például ha egy megrendelés egy webshopból érkezik, a dropshipping opció segítségével egyértelműen jelezhető, hogy közvetlen szállítással kell teljesíteni.
A mezők jellemzően választható jelölőnégyzetek, legördülő listák vagy szöveges beviteli mezők, amelyekhez az adminisztrátorok testreszabott értéklistákat rendelhetnek a rendszerbeállításokban. Ezzel biztosítható, hogy csak a vállalati szempontból releváns értékek jelenjenek meg, ezzel is egyszerűsítve a felhasználói munkát.
A beállítások fül adatai alapján akár automatikus szabályok, jogosultságok vagy folyamatlépések is indíthatók. Így például ha egy projektkód vagy részlegszám hiányzik, a rendszer figyelmeztethet mentés előtt, vagy visszautasíthatja a bizonylat lezárását.
A beállítások fül az adatlap részeként, külön blokkban jelenik meg. Ide kattintva nyithatjuk meg azokat a mezőket, amelyek speciális működésre vagy belső riportálásra szolgálnak. A megadott értékek nem befolyásolják közvetlenül a bizonylat tartalmi részét (pl. a tételeket), de hatással vannak a háttérfolyamatokra és a riportokra.
A beállítások fülön megadott mezők (pl. projekt, részlegszám, munkaszám) alapján a bizonylatok a lista nézetekben is szűrhetők. Ez különösen hasznos nagyvállalati környezetben, ahol különböző részlegek külön bizonylatokat kezelnek, de közös rendszerben dolgoznak. A keresés funkciónál a bővített szűrés részeként elérhetők ezek a mezők, így gyorsan visszakereshetők a megfelelő dokumentumok.
A beállítások nem csupán kiegészítő adatok: több művelet és szabály működését befolyásolják. Például egy adott projekt vagy részleg alapján automatizált bizonylatkészítés vagy értesítés indulhat. A rendszerbeállításokban az adminisztrátor megadhatja, hogy egyes mezők legyenek kötelezőek, vagy bizonyos értékek megadása aktiváljon más funkciókat (pl. címkenyomtatás sablon kiválasztása közvetlen szállítás esetén).
Tipp: Ha a rendszeres riportolás fontos a céged számára, javasolt a projekt, munkaszám és részlegszám mezők használatát kötelezővé tenni. Ezek az adatok segítik a vezetői döntéstámogatást és a költségek pontos elszámolását.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Blog
Legyen naprakész, olvassa aktuális híreinket, cikkeinket és interjúinkat az ügyviteli szoftverek világából!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
