V tomto module si prezeráte a spravujete doklady Odoslaná ponuka dodávateľa (v maďarskom origináli Szállítói elküldött ajánlat). Týmto dokladom žiadate dodávateľa o ponuku (cenu): evidujete, od ktorého partnera chcete čo nakúpiť, s akým kódom položky a v akom množstve a dokedy má byť plnenie. Doklad neobsahuje ceny, len požadované položky, ide teda o žiadosť o ponuku adresovanú dodávateľovi. Zoznam vám sprístupní všetky doteraz založené žiadosti na jednom mieste, umožňuje v nich vyhľadávať a najdôležitejšie operácie spustíte priamo odtiaľto. Keď dodávateľ odpovie, z uzavretej žiadosti môžete jedným kliknutím cez menu Správa dokladov spustiť doklad Prijatá žiadosť dodávateľa (maď. Szállítói beérkező ajánlat), do ktorého zapíšete prijaté ceny.
Nezamieňajte dva doklady obstarávacích ponúk: Odoslaná ponuka dodávateľa (maď. Szállítói elküldött ajánlat) je žiadosť, ktorú posielate dodávateľovi (bez cien); Prijatá žiadosť dodávateľa (maď. Szállítói beérkező ajánlat) je cenovo ohodnotená odpoveď dodávateľa, ktorú zaznamenávate. Slovenské názvy menu nie sú doslovným prekladom maďarských, preto sa pri orientácii riaďte aj maďarským názvom uvedeným v zátvorkách a v popisoch obrázkov. Typ tohto dokladu sa v zozname Súvisiace doklady zobrazuje ako Žiadosť o ponuku dodávateľovi (maď. Szállítói ajánlatkérés).
Možné stavy dokladov sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný — význam a obmedzenia jednotlivých stavov sú vysvetlené v sekcii Často kladené otázky.
Kliknutím na položku Hlavné menu / Obstarávanie / Odoslaná ponuka dodávateľa / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz založené žiadosti o ponuku. Nad tabuľkou môžete tlačidlami na karte Operácie pracovať s vybraným dokladom. Nový doklad vytvoríte položkou menu Hlavné menu / Obstarávanie / Odoslaná ponuka dodávateľa / Nový alebo tlačidlom Nový v zozname. Snímky obrazovky pochádzajú z maďarského demo rozhrania.
Na pravom konci radu kariet vedie odkaz Analytika na stránku so štatistikami odoslaných žiadostí o ponuku.
Menu Správa dokladov spúšťa nový doklad z vybranej, uzavretej žiadosti. Pri doklade v stave koncept možno použiť len Kopírovanie.
Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Hneď viditeľné polia sú Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena a Stav (možno vybrať viac stavov). Tlačidlom „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie filtre: Dátum vystavenia dokladu a Plnenie od–do, Zamestnanec, Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska a Kód položky, ktorým nájdete žiadosti obsahujúce daný produkt. Tlačidlom Hľadať filtrujete podľa nastavených podmienok. Ikonou diskety vedľa tlačidla môžete uložiť aktuálne vyhľadávanie (zoznam sa potom načíta podľa uloženého stavu), ikonou X uložené vyhľadávanie vymažete a znova sa načíta celý zoznam.
Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíte, ako sa vám zoznam zobrazuje:
Tieto nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa, takže sa zachovajú aj pri ďalšom prihlásení. Označenia Stĺpce a Riadky sa v rozhraní zobrazujú po maďarsky (Oszlopok, Sorok).
V paneli pod zoznamom rýchlo vidíte podrobnosti vybraného dokladu bez otvorenia samotného dokladu. Panel má dve karty:
Panel možno pripnúť (nastaviť pevnú veľkosť) ikonou v jeho pravom hornom rohu a jeho veľkosť upravíte presunutím deliacej čiary na hornom okraji panela.
Na karte Doplnkové funkcie nájdete ďalšie možnosti pre vybraný doklad, ktoré uľahčujú každodennú prácu:
Predpokladajme, že zákazník sa vás pýta na 20 kusov produktu, ale nákupnú cenu ešte nepoznáte. Položkou menu Odoslaná ponuka dodávateľa / Nový vytvoríte žiadosť pre dodávateľa s kódom položky a množstvom, zadáte požadovaný termín plnenia, uzavriete ju a odošlete dodávateľovi (napríklad možnosťou Uzavretie a stiahnutie). Keď dodávateľ odpovie, vyberiete žiadosť v zozname a cez Správa dokladov > Prijatá žiadosť dodávateľa otvoríte predvyplnenú prijatú ponuku, kde stačí zadať ceny a platnosť.
Ak žiadate o ponuku na ten istý zoznam položiek od viacerých dodávateľov, nevytvárajte každú žiadosť osobitne: vytvorte prvú žiadosť, použite tlačidlo Kopírovanie a na novom doklade vymeňte len partnera. Filtrom Kód položky neskôr rýchlo nájdete, koho ste už k danému produktu oslovili.
Stĺpce predvolenej tabuľky a ich význam:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Jedinečný identifikátor žiadosti (napr. SZAJKER000003/2025), ktorý systém pridelí pri prvom uložení. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum, kedy bol doklad vytvorený. | |
| Plnenie | Požadovaný termín plnenia; na doklade ho treba povinne vyplniť. | |
| Názov firmy partnera | Dodávateľ, od ktorého žiadate ponuku (povinné pole na doklade). | |
| Kontaktná osoba partnera | Meno kontaktnej osoby na strane dodávateľa. | |
| Mena | Mena dokladu. | |
| Výmenný kurz | Výmenný kurz, ak doklad nebol vystavený v základnej mene vašej spoločnosti. | |
| Zamestnanec | Meno kolegu, ktorý doklad zaevidoval. | |
| Stav | Aktuálny stav dokladu (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný). |
Výber zobrazených stĺpcov môžete prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce — uvedený zoznam zobrazuje predvolený pohľad. Tento zoznam nemá cenové ani hodnotové stĺpce, pretože žiadosť o ponuku neobsahuje cenu. Označenie Povinné ukazuje, že vyplnenie poľa na doklade je pri ukladaní povinné.
Stĺpce karty Položky v okne náhľadu a ich význam:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov | Názov požadovaného produktu alebo služby. | |
| Kód položky | Kód položky produktu, podľa ktorého ho možno identifikovať v kmeňových údajoch. | |
| Hrubá hmotnosť | Hrubá hmotnosť položky podľa údajov zaevidovaných v kmeňových údajoch produktu. | |
| Množstvo | Množstvo požadované od dodávateľa. |
Stĺpce karty Súvisiace doklady v okne náhľadu:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Identifikátor súvisiaceho dokladu. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum, kedy bol súvisiaci doklad vytvorený. | |
| Typ dokladu | Druh súvisiaceho dokladu (napríklad Žiadosť o ponuku od zákazníka, Odoslaná ponuka dodávateľa). | |
| Vystavujúci zamestnanec | Kolega, ktorý súvisiaci doklad vystavil. |
Odoslaná ponuka dodávateľa (maď. Szállítói elküldött ajánlat) je doklad, ktorý vystavujete a posielate dodávateľovi: žiadosť o ponuku bez cien, len s požadovanými položkami, množstvami a termínom plnenia. Prijatá žiadosť dodávateľa (maď. Szállítói beérkező ajánlat) je cenovo ohodnotená odpoveď dodávateľa, ktorú zaznamenávate v systéme, s jednotkovými cenami, DPH a dátumom platnosti. Oba na seba nadväzujú: najprv žiadate o ponuku, potom zaevidujete prijatú odpoveď. Slovenské názvy menu nie sú doslovným prekladom maďarských, preto si v zozname Súvisiace doklady skontrolujte aj typ dokladu (Žiadosť o ponuku dodávateľovi alebo Odoslaná ponuka dodávateľa).
Uzavrieť možno len doklad v stave Koncept a vymazať len doklad v stave Koncept alebo Uzavretý — doklady v stave Storno a Stornovaný nemožno ani uzavrieť, ani vymazať. Uzavretím sa doklad stane konečným a už sa nedá upravovať. Ak sa uzavretie zastaví s chybovým hlásením, prečítajte si správu a skontrolujte povinné polia dokladu (napríklad partnera, menu, termín plnenia a kódy položiek), potom to skúste znova.
Tieto operácie sú dostupné len pri doklade, ktorý je uzavretý (alebo v pokročilejšom stave). Pri koncepte môžete použiť Stiahnuť > PDF náhľad, XLSX položky a Správa dokladov > Kopírovanie — ak potrebujete konečnú kópiu, doklad najprv uzavrite (napríklad možnosťou Uzavretie a stiahnutie). Skontrolujte aj, či je riadok v tabuľke vybraný, pretože bez výberu tlačidlá nie sú aktívne.
Vymazaný doklad nezmizne natrvalo: dostane stav Stornovaný a v tomto stave ho v zozname stále nájdete, ak naň filtrujete filtrom Stav na karte Hľadať. Vymazanie sa nedá vrátiť späť, doklad nemožno obnoviť a stornovaný doklad nemožno znova uzavrieť ani vymazať. Ak ho chcete vytvoriť znova s rovnakými údajmi, použite možnosť Vymazanie a kopírovanie, ktorá okrem vymazania vytvorí aj kópiu.
Žiadosť o ponuku neobsahuje ceny, preto ceny zaznamenávate na inom doklade. Žiadosť uzavrite, vyberte ju v zozname a v menu Správa dokladov zvoľte Prijatá žiadosť dodávateľa. Systém otvorí nový doklad predvyplnený údajmi žiadosti; vznikne len vtedy, ak ho uložíte. Nový doklad neskôr nájdete aj na karte Súvisiace doklady žiadosti.
Na karte Hľadať prefiltrujte zoznam na potrebné doklady, potom možnosťou Stiahnuť > XLSX zoznam exportujete celý aktuálne zobrazený zoznam do tabuľky, aj bez výberu. Ak potrebujete aj položky, použite možnosť XLSX zoznam položiek.
Vyberte doklad a v okne náhľadu otvorte kartu Súvisiace doklady, alebo otvorte samotný doklad a použite tam kartu Súvisiace doklady. Text riadkov ukazuje smer prepojenia, napríklad „vznikol z dokladu č. …“ alebo „použitý na doklade č. …“ (znenie týchto riadkov sa zobrazuje po maďarsky).
Modul Odoslaná ponuka dodávateľa sa zobrazí v Hlavné menu / Obstarávanie len vtedy, ak je pridelený vášmu používateľovi. Ak ho nevidíte, požiadajte správcu systému, aby skontroloval pridelenie modulov v nastaveniach vášho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
