Az általános banki kapcsolat PSD2-alapú (GoCardless) kapcsolatot hoz létre a bankoddal, így a bankszámlád forgalma a Logziban elérhetővé válik.
Lépj be a Főmenü / Integrációk / Bővítmények / Új bővítmény telepítése menüpontba. A kártyák között keresd meg a(z) Általános banki kapcsolat kártyát, és kattints rajta a Telepítés gombra.
A megnyíló lapon a Műveletek fül alatt három alapmezőt látsz: az API megnevezés mező előre ki van töltve („… integráció” formában), a Típus mezőben a(z) Általános banki kapcsolat típus van kiválasztva, az Aktív mező pedig Igen értéken áll. Az API megnevezést átírhatod, például ha ugyanabból az integrációból több bővítményt is telepítesz.
A Beállítások fülön a Pénzintézeted kiválasztása listában keresd meg a bankodat, és kattints a neve alatti Összekapcsolás gombra. A rendszer a bank saját oldalára irányít, ahol a banki azonosítással hagyhatod jóvá a hozzáférést; a banki belépési adataidat nem kell a Logziban megadnod.
Kattints a Mentés gombra. A mentés egyben el is végzi a telepítést: sikeres művelet után a „A bővítmény telepítése/módosítása sikerült!” üzenet jelenik meg, amelyet a Rendben gombbal zárhatsz be. A kapcsolat létrejötte után a bankszámla adatai (Bankszámla azonosító, IBAN) is megjelennek ezen a fülön.
Ha a „A bővítmény telepítése nem sikerült vagy már telepítve van!” figyelmeztetést kapod, vagy bizonytalan vagy az eredményben, nyisd meg a bővítmény Log fülét: itt időrendben látod az események státuszát, dátumát és üzenetét. A telepített bővítményt később a Telepített bővítmények listából is megnyithatod.
A PSD2 szabályozás szerint a banki hozzáférés jóváhagyását időnként meg kell újítani; ha a kapcsolat megszakad, végezd el újra az összekapcsolást.
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| API megnevezés | A bővítmény neve a Telepített bővítmények listában. Telepítéskor „… integráció” formában előre kitöltött; szabadon átírható, így több azonos típusú bővítményt is megkülönböztethetsz. | |
| Típus | A bővítmény típusa; a kiválasztott kártya alapján előre be van állítva (Általános banki kapcsolat). | |
| Aktív | Igen esetén a bővítmény működik, Nem esetén szünetel. Telepítéskor az alapérték Igen. | |
| Pénzintézeted kiválasztása | A támogatott bankok listája; keresd meg a bankodat a listában. | |
| Összekapcsolás | Gomb a bankod neve alatt: átirányít a bank oldalára, ahol a banki azonosítással jóváhagyhatod a hozzáférést (PSD2). |
A menüpont megjelenése a jogosultságaidtól függ. Ha nem látod, kérd meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a jogosultságaidat.
Vagy hibásak a megadott adatok, vagy ebből a bővítményből már van telepítve ugyanilyen beállításokkal. Nézd meg a Telepített bővítmények listát és a bővítmény Log fülét; szükség esetén javítsd az adatokat, és mentsd el újra.
A kapcsolat a PSD2 szabályozásra épül: a hitelesítést a bank saját oldalán végzed, a banki belépési adataidat a Logzi nem látja. A hozzáférés a bankszámla információira vonatkozik.
Nyisd meg a bővítményt a Telepített bővítmények oldalon, és használd a Törlés gombot, vagy állítsd az Aktív mezőt Nem értékre, ha csak szüneteltetni szeretnéd.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
