Conectarea bancară generală creează legătura cu banca ta pe baza PSD2 (GoCardless), astfel mișcările din contul tău bancar devin disponibile în Logzi.
Mergi la elementul de meniu Meniu principal / Integrări / Extensii / Instalare extensie nouă. Printre carduri caută cardul Conexiune bancară generală și apasă butonul său Instalare.
Pe pagina deschisă, sub fila Acțiuni, vezi trei câmpuri de bază: câmpul Denumire API este precompletat (în forma „… integráció”), în câmpul Tip este selectat tipul Conexiune bancară generală, iar câmpul Activ este setat la Da. Denumirea API o poți rescrie, de exemplu dacă instalezi mai multe extensii ale aceleiași integrări.
În fila Setări caută în lista Selectarea instituției dvs. financiare banca ta și apasă butonul Conectare de sub numele ei. Sistemul te redirecționează către pagina băncii, unde aprobi accesul prin autentificare bancară; nu trebuie să introduci datele tale de autentificare bancară în Logzi.
Apasă butonul Salvare. Salvarea efectuează și instalarea: după o operațiune reușită apare mesajul „A bővítmény telepítése/módosítása sikerült!” („Extensia a fost instalată/modificată cu succes!”), pe care îl poți închide cu butonul Rendben (În regulă); acest text al ferestrei pop-up apare în toate limbile în limba maghiară. După stabilirea conexiunii, în această filă apar și datele contului bancar (ID cont bancar, IBAN).
Dacă primești avertizarea „A bővítmény telepítése nem sikerült vagy már telepítve van!” („Extensia nu a putut fi instalată sau este deja instalată!”, afișată în limba maghiară) sau nu ești sigur de rezultat, deschide fila Log a extensiei: acolo găsești starea, data și mesajul evenimentelor în ordine cronologică. Extensia instalată o poți deschide ulterior și din lista Extensii instalate.
Conform reglementărilor PSD2, aprobarea accesului bancar trebuie reînnoită din când în când; dacă conexiunea se întrerupe, conectează-te din nou.
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumire API | Numele extensiei în lista Extensii instalate. La instalare este precompletat în forma „… integráció”; îl poți rescrie liber pentru a putea distinge mai multe extensii de același tip. | |
| Tip | Tipul extensiei; este setat în prealabil după cardul ales (Conexiune bancară generală). | |
| Activ | La valoarea Da extensia funcționează, la valoarea Nu este suspendată. Valoarea implicită la instalare este Da. | |
| Selectarea instituției dvs. financiare | Lista băncilor acceptate; caută-ți banca în listă. | |
| Conectare | Buton sub numele băncii tale: te redirecționează către pagina băncii, unde aprobi accesul prin autentificare bancară (PSD2). |
Afișarea elementului de meniu depinde de drepturile tale. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul să-ți verifice drepturile.
Acest mesaj apare în toate limbile în limba maghiară și înseamnă că extensia nu a putut fi instalată sau este deja instalată. Fie datele introduse sunt greșite, fie ai deja instalată această extensie cu aceleași setări. Verifică lista Extensii instalate și fila Log a extensiei; dacă este nevoie, corectează datele și salvează din nou.
Conectarea se bazează pe reglementările PSD2: autentificarea o faci pe pagina proprie a băncii, iar Logzi nu vede datele tale de autentificare bancară. Accesul se referă la informațiile contului bancar.
Deschide extensia în pagina Extensii instalate și folosește butonul Ștergere, sau setează câmpul Activ la Nu dacă vrei doar să o pui în pauză.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
