Die allgemeine Bankverbindung stellt eine PSD2-basierte (GoCardless) Verbindung zu deiner Bank her, sodass die Umsätze deines Bankkontos in Logzi verfügbar werden.
Gehe zum Menüpunkt Hauptmenü / Integrationen / Erweiterungen / Neue Erweiterung installieren. Suche unter den Karten die Karte Allgemeine Bankverbindung und klicke dort auf die Schaltfläche Installieren.
Auf der sich öffnenden Seite siehst du unter der Registerkarte Aktionen drei Grundfelder: Das Feld API-Bezeichnung ist vorausgefüllt (in der Form „… integráció“), im Feld Typ ist der Typ Allgemeine Bankverbindung ausgewählt, und das Feld Aktiv steht auf Ja. Die API-Bezeichnung kannst du ändern, zum Beispiel wenn du mehrere Erweiterungen derselben Integration installierst.
Suche auf der Registerkarte Einstellungen in der Liste Auswahl Ihres Finanzinstituts deine Bank und klicke auf die Schaltfläche Verbinden unter ihrem Namen. Das System leitet dich auf die Seite der Bank weiter, wo du den Zugriff mit deiner Banklegitimation freigibst; deine Bank-Zugangsdaten musst du in Logzi nicht eingeben.
Klicke auf die Schaltfläche Speichern. Das Speichern führt zugleich die Installation durch: Nach einem erfolgreichen Vorgang erscheint die Meldung „A bővítmény telepítése/módosítása sikerült!“ („Die Erweiterung wurde erfolgreich installiert/geändert!“), die du mit der Schaltfläche Rendben (OK) schließen kannst; dieser Popup-Text wird in jeder Sprache auf Ungarisch angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden auf dieser Registerkarte auch die Bankkontodaten (Bankkonto-ID, IBAN) angezeigt.
Wenn du die Warnung „A bővítmény telepítése nem sikerült vagy már telepítve van!“ („Die Erweiterung konnte nicht installiert werden oder ist bereits installiert!“, auf Ungarisch angezeigt) erhältst oder dir beim Ergebnis unsicher bist, öffne die Registerkarte Log der Erweiterung: Dort siehst du Status, Datum und Nachricht der Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge. Die installierte Erweiterung kannst du später auch über die Liste Installierte Erweiterungen öffnen.
Nach der PSD2-Regelung muss die Freigabe des Bankzugriffs von Zeit zu Zeit erneuert werden; wenn die Verbindung unterbrochen wird, verbinde erneut.
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| API-Bezeichnung | Der Name der Erweiterung in der Liste Installierte Erweiterungen. Bei der Installation in der Form „… integráció“ vorausgefüllt; frei änderbar, sodass du mehrere Erweiterungen desselben Typs unterscheiden kannst. | |
| Typ | Der Typ der Erweiterung; er ist anhand der ausgewählten Karte voreingestellt (Allgemeine Bankverbindung). | |
| Aktiv | Bei Ja arbeitet die Erweiterung, bei Nein ist sie pausiert. Der Standardwert bei der Installation ist Ja. | |
| Auswahl Ihres Finanzinstituts | Die Liste der unterstützten Banken; suche deine Bank in der Liste. | |
| Verbinden | Schaltfläche unter dem Namen deiner Bank: leitet dich auf die Seite der Bank weiter, wo du den Zugriff mit deiner Banklegitimation freigibst (PSD2). |
Das Erscheinen des Menüpunkts hängt von deinen Berechtigungen ab. Wenn du ihn nicht siehst, bitte den Administrator, deine Berechtigungen zu prüfen.
Diese Meldung wird in jeder Sprache auf Ungarisch angezeigt und bedeutet, dass die Erweiterung nicht installiert werden konnte oder bereits installiert ist. Entweder sind die angegebenen Daten fehlerhaft, oder diese Erweiterung ist bereits mit denselben Einstellungen installiert. Prüfe die Liste Installierte Erweiterungen und die Registerkarte Log der Erweiterung; korrigiere bei Bedarf die Daten und speichere erneut.
Die Verbindung beruht auf der PSD2-Regelung: Du authentifizierst dich auf der eigenen Seite der Bank, und Logzi sieht deine Bank-Zugangsdaten nicht. Der Zugriff bezieht sich auf die Informationen des Bankkontos.
Öffne die Erweiterung auf der Seite Installierte Erweiterungen und nutze die Schaltfläche Löschen, oder setze das Feld Aktiv auf Nein, wenn du sie nur pausieren möchtest.
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