A Vevői beérkező ajánlat modul lehetőséget biztosít arra, hogy a Logzi felhasználók strukturáltan rögzítsék a partnereiktől érkező ajánlatkéréseket. Ez a modul különösen hasznos azokban az esetekben, amikor az ügyfél nem webshopon keresztül rendel, hanem árajánlatot kér egy adott termékre vagy szolgáltatásra – akár emailben, telefonon, vagy online űrlapokon keresztül. A modul célja, hogy ezeket az érdeklődéseket egységes módon nyilvántartsa, és könnyen továbbvigye az értékesítési folyamatba.
A rendszer támogatja a REST API-n keresztüli beküldést is, így integrálható például Jotform, Google Forms vagy bármilyen más egyedi fejlesztésű ajánlatkérő felülettel. Ez lehetővé teszi, hogy az értékesítési csapat automatikusan értesüljön az új érdeklődésekről, és azonnal elkezdhesse a feldolgozást a Logziban.
Az adatlap szerkezete a Logziban megszokott struktúrát követi: a fejlécben megadható a partner, az ajánlatkérés dátuma, a kapcsolattartó és az egyéb kapcsolódó információk (projekt, munkaszám, részleg stb.). A „Tételek” fülön itt is rögzíthetők a kért termékek vagy szolgáltatások, azonban árakat nem lehet megadni. Ez tudatos döntés, hiszen az ajánlatkérés még nem tartalmaz konkrét árajánlatot – csupán igényfelmérésről van szó.
A modulban elérhetők a szokásos fülek: Ügyfél megjegyzés, Belső megjegyzés, Fájlok (pl. csatolt műszaki dokumentációk, e-mail mentések), Teendők, Kapcsolódó bizonylatok és Beállítások. A beérkező ajánlatkérések így teljes körűen dokumentálhatók és visszakövethetők.
A lista nézet táblázatos elrendezésben mutatja a beérkezett ajánlatkéréseket. Szűrhető partnerre, dátumra, státuszra, kapcsolattartóra vagy akár konkrét cikkszámra is. A sorokra kattintva megnyitható az ajánlat adatlapja, ahol elindítható a feldolgozási folyamat. A lista különösen hasznos akkor, ha több értékesítő vagy ügyfélszolgálati munkatárs dolgozik az ajánlatok feldolgozásán – így mindenki naprakészen látja az állapotokat.
A modul egyik legnagyobb előnye, hogy az ajánlatkérésből egy kattintással készíthető vevői ajánlatküldés, rendelés vagy akár számla. A rendszer ilyenkor automatikusan előtölti az ajánlatkérés adatait az új bizonylatra, így gyorsítva a feldolgozást. Ez különösen hatékony, ha nagy mennyiségű ajánlatkérést kell kezelni rövid idő alatt. Az átalakítás során természetesen az árak és egyéb pénzügyi paraméterek szabadon megadhatók a létrejövő bizonylaton.
A REST API használata esetén a külső rendszerek azonnal visszajelzést kapnak az ajánlatkérés sikeres rögzítéséről, és akár egyedi azonosítót vagy státuszt is lekérdezhetnek. Ez lehetővé teszi egy teljesen automatizált értékesítési pipeline kiépítését.
Ha űrlapokat használsz (pl. Jotform vagy Google Forms), érdemes REST API-val összekötni a Logzit, így az ajánlatkérések azonnal bekerülnek a rendszerbe – nincs több manuális adatbevitel!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
