A Fájl besorolások oldalon azokat a kategóriákat kezeled, amelyekbe a bizonylatokhoz csatolt fájlokat sorolhatod (például szerződés, szállítólevél másolat, fénykép). Így a csatolmányok később könnyebben visszakereshetők.
Kattints a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások / Fájl besorolások menüpontra. Felül az Új, Megnyitás és Törlés gombok láthatók, alattuk a lista ID és Megnevezés oszlopokkal. Egy sorra kattintva kijelölöd a besorolást.
Kattints az Új gombra, vagy jelölj ki egy sort és kattints a Megnyitás gombra. A megnyíló ablak Műveletek fülén a Mentés és Bezárás gombok alatt add meg a Megnevezés mezőt, majd kattints a Mentés gombra.
Jelöld ki a sort, majd kattints a Törlés gombra. Törlés előtt gondold át, hogy a besorolást használják-e még csatolt fájloknál.
Használj rövid, egyértelmű megnevezéseket, hogy a bizonylatokhoz csatolt fájlok besorolása gyors és egységes legyen.
A fájl besorolás adatlapjának mezője.
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A besorolás neve, amely a csatolt fájlok kiválasztásakor megjelenik. |
A bizonylatokhoz csatolt fájlokat kategóriákba sorolhatod vele, így később könnyebben megtalálod őket.
Kattints az Új gombra, add meg a megnevezést, majd kattints a Mentés gombra.
Igen, jelöld ki a sort, kattints a Megnyitás gombra, írd át a megnevezést és mentsd.
A Törlés gombbal törölheted a kijelölt besorolást. Törlés előtt érdemes ellenőrizni, hogy használják-e még csatolt fájloknál.
A menüpont a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások alatt található. Ha nem látod, valószínűleg a felhasználódhoz nincs hozzárendelve a szükséges jogosultság; kérd meg az adminisztrátort, hogy ellenőrizze a beállításokat.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
