Auf der Seite Dateikategorien verwaltest du die Kategorien, in die du die an Belege angehängten Dateien einordnen kannst (zum Beispiel Vertrag, Kopie des Lieferscheins, Foto). So lassen sich die Anhänge später leichter wiederfinden.
Klicke auf Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen / Dateikategorien. Oben siehst du die Schaltflächen Neu, Öffnen und Löschen, darunter die Liste mit den Spalten ID und Bezeichnung. Mit einem Klick auf eine Zeile wählst du die Kategorie aus. Die Screenshots wurden in der ungarischen Oberfläche erstellt.
Klicke auf Neu oder wähle eine Zeile aus und klicke auf Öffnen. Gib im geöffneten Fenster auf dem Reiter Aktionen unter den Schaltflächen Speichern und Schließen das Feld Bezeichnung ein und klicke auf Speichern.
Wähle die Zeile aus und klicke auf Löschen. Überlege vor dem Löschen, ob die Kategorie noch für angehängte Dateien verwendet wird.
Verwende kurze, eindeutige Bezeichnungen, damit die Einordnung der an Belege angehängten Dateien schnell und einheitlich erfolgt.
Das Feld des Formulars der Dateikategorie.
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der Name der Kategorie, der bei der Auswahl der Kategorie einer angehängten Datei angezeigt wird. |
Damit ordnest du die an Belege angehängten Dateien in Kategorien ein und findest sie später leichter.
Klicke auf Neu, gib die Bezeichnung ein und klicke auf Speichern.
Ja, wähle die Zeile aus, klicke auf Öffnen, ändere die Bezeichnung und speichere.
Mit der Schaltfläche Löschen kannst du die ausgewählte Kategorie löschen. Prüfe vorher, ob sie noch für angehängte Dateien verwendet wird.
Der Menüpunkt befindet sich unter Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen. Wenn du ihn nicht siehst, fehlt deinem Benutzer wahrscheinlich die erforderliche Berechtigung; bitte den Administrator, die Einstellungen zu prüfen.
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