Az Ügyfél kapcsolat státusz oldalon azokat az állapotokat kezeled, amelyekkel az ügyfélkapcsolataid (CRM) aktuális helyzetét jelölheted (például új érdeklődő, ajánlat elküldve, nyertes). A státuszokat te határozod meg, így a saját értékesítési folyamatodhoz igazíthatod.
Kattints a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások / Ügyfél kapcsolat státusz menüpontra. Felül az Új, Megnyitás és Törlés gombok láthatók, alattuk a státuszok listája a Megnevezés oszloppal. Egy sorra kattintva kijelölöd a státuszt.
Kattints az Új gombra, vagy jelölj ki egy sort és kattints a Megnyitás gombra. A megnyíló ablakban add meg a Megnevezés és a Leírás mezőt. A Mentés gombbal rögzíted a státuszt, a Bezárás gombbal bezárod az ablakot.
Jelöld ki a sort, majd kattints a Törlés gombra. Törlés előtt ellenőrizd, hogy van-e még ügyfélkapcsolat, amely ezt a státuszt használja.
Úgy válassz megnevezéseket, hogy a státuszok az értékesítési folyamat sorrendjét tükrözzék (például Új, Folyamatban, Nyertes, Elvesztett), és a leírásban rögzítsd, mikor melyiket kell használni.
Az ügyfél kapcsolat státusz adatlapjának mezői.
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Megnevezés | A státusz rövid neve, amely a választólistákban megjelenik. | |
| Leírás | Szabad szöveges magyarázat a státusz jelentéséről. |
Add meg a Megnevezés mezőt, majd kattints a Mentés gombra. Ha az ablak nem záródik be, ellenőrizd, hogy minden kötelező mező ki van-e töltve.
A leírásban rögzítheted, mikor melyik státuszt kell használni, így a kollégáid egységesen választanak.
A Törlés gombbal törölheted a kijelölt státuszt. Törlés előtt érdemes ellenőrizni, hogy van-e még ügyfélkapcsolat, amely ezt használja.
Igen, jelöld ki a sort, kattints a Megnyitás gombra, írd át a megnevezést, majd mentsd.
A menüpont a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások alatt található. Ha nem látod, valószínűleg a felhasználódhoz nincs hozzárendelve a szükséges jogosultság; kérd meg az adminisztrátort, hogy ellenőrizze a beállításokat.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
