Na stránke Stav vzťahu so zákazníkom spravuješ stavy, ktorými môžeš označiť aktuálnu situáciu svojich vzťahov so zákazníkmi (CRM), napríklad nový záujemca, ponuka odoslaná, získaný. Stavy si určuješ sám, takže ich môžeš prispôsobiť vlastnému predajnému procesu.
Klikni na Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia / Stav vzťahu so zákazníkom. Hore vidíš tlačidlá Nový, Otvoriť a Zmazať, pod nimi zoznam stavov so stĺpcom Označenie. Kliknutím na riadok vyberieš stav. Snímky obrazovky boli vytvorené v maďarskom rozhraní.
Klikni na Nový, alebo vyber riadok a klikni na Otvoriť. V otvorenom okne vyplň polia Označenie a Popis. Tlačidlom Uložiť stav uložíš, tlačidlom Zavrieť okno zavrieš.
Vyber riadok a klikni na Zmazať. Pred zmazaním skontroluj, či tento stav ešte niektorý vzťah so zákazníkom používa.
Označenia vyber tak, aby stavy zodpovedali poradiu tvojho predajného procesu (napríklad Nový, V riešení, Získaný, Stratený), a v popise uveď, kedy sa ktorý stav používa.
Polia formulára stavu vzťahu so zákazníkom.
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Označenie | Krátky názov stavu zobrazený vo výberových zoznamoch. | |
| Popis | Voľné vysvetlenie významu stavu. |
Vyplň pole Označenie a klikni na Uložiť. Ak sa okno nezatvorí, skontroluj, či sú vyplnené všetky povinné polia.
V popise môžeš uviesť, kedy sa ktorý stav používa, aby kolegovia vyberali jednotne.
Tlačidlom Zmazať môžeš zmazať vybraný stav. Pred zmazaním skontroluj, či ho ešte niektorý vzťah so zákazníkom používa.
Áno, vyber riadok, klikni na Otvoriť, zmeň označenie a ulož.
Položka menu sa nachádza v časti Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia. Ak ju nevidíš, tvojmu používateľovi pravdepodobne chýba potrebné oprávnenie; požiadaj administrátora, aby skontroloval nastavenia.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
