Auf der Seite Status der Kundenbeziehung verwaltest du die Zustände, mit denen du die aktuelle Lage deiner Kundenbeziehungen (CRM) kennzeichnen kannst, zum Beispiel neuer Interessent, Angebot gesendet, gewonnen. Die Status legst du selbst fest und kannst sie so an deinen eigenen Vertriebsprozess anpassen.
Klicke auf Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen / Status der Kundenbeziehung. Oben siehst du die Schaltflächen Neu, Öffnen und Löschen, darunter die Liste der Status mit der Spalte Bezeichnung. Mit einem Klick auf eine Zeile wählst du den Status aus. Die Screenshots wurden in der ungarischen Oberfläche erstellt.
Klicke auf Neu oder wähle eine Zeile aus und klicke auf Öffnen. Fülle im geöffneten Fenster die Felder Bezeichnung und Beschreibung aus. Mit Speichern sicherst du den Status, mit Schließen schließt du das Fenster.
Wähle die Zeile aus und klicke auf Löschen. Prüfe vor dem Löschen, ob noch eine Kundenbeziehung diesen Status verwendet.
Wähle die Bezeichnungen so, dass die Status die Reihenfolge deines Vertriebsprozesses widerspiegeln (zum Beispiel Neu, In Bearbeitung, Gewonnen, Verloren), und halte in der Beschreibung fest, wann welcher Status zu verwenden ist.
Die Felder des Formulars Status der Kundenbeziehung.
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der kurze Name des Status, der in den Auswahllisten erscheint. | |
| Beschreibung | Eine freie Erläuterung der Bedeutung des Status. |
Fülle das Feld Bezeichnung aus und klicke auf Speichern. Schließt sich das Fenster nicht, prüfe, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
In der Beschreibung kannst du festhalten, wann welcher Status zu verwenden ist, damit deine Kollegen einheitlich auswählen.
Mit der Schaltfläche Löschen kannst du den ausgewählten Status löschen. Prüfe vorher, ob noch eine Kundenbeziehung diesen Status verwendet.
Ja, wähle die Zeile aus, klicke auf Öffnen, ändere die Bezeichnung und speichere.
Der Menüpunkt befindet sich unter Hauptmenü / Einstellungen / Systemeinstellungen. Wenn du ihn nicht siehst, fehlt deinem Benutzer wahrscheinlich die erforderliche Berechtigung; bitte den Administrator, die Einstellungen zu prüfen.
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