Pe pagina Starea relației cu clienții gestionezi stările cu care poți marca situația curentă a relațiilor tale cu clienții (CRM), de exemplu lead nou, ofertă trimisă, câștigat. Stările le definești singur, astfel încât le poți adapta propriului proces de vânzare.
Fă clic pe Meniu principal / Setări / Setări sistem / Starea relației cu clienții. Sus vezi butoanele Nou, Deschide și Șterge, iar sub ele lista stărilor cu coloana Denumire. Făcând clic pe un rând, selectezi starea. Capturile de ecran au fost realizate în interfața în limba maghiară.
Fă clic pe Nou sau selectează un rând și fă clic pe Deschide. În fereastra deschisă completează câmpurile Denumire și Descriere. Cu butonul Salvare salvezi starea, iar cu Închidere închizi fereastra.
Selectează rândul și fă clic pe Șterge. Înainte de ștergere, verifică dacă mai există o relație cu clienții care folosește această stare.
Alege denumirile astfel încât stările să reflecte ordinea procesului tău de vânzare (de exemplu Nou, În lucru, Câștigat, Pierdut) și notează în descriere când se folosește fiecare.
Câmpurile formularului stării relației cu clienții.
| Câmp | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Denumire | Numele scurt al stării, afișat în listele de selecție. | |
| Descriere | O explicație liberă a semnificației stării. |
Completează câmpul Denumire și fă clic pe Salvare. Dacă fereastra nu se închide, verifică dacă toate câmpurile obligatorii sunt completate.
În descriere poți nota când se folosește fiecare stare, astfel încât colegii tăi să aleagă în mod unitar.
Cu butonul Șterge poți șterge starea selectată. Înainte de ștergere, verifică dacă o mai folosește vreo relație cu clienții.
Da, selectează rândul, fă clic pe Deschide, modifică denumirea și salvează.
Elementul de meniu se află la Meniu principal / Setări / Setări sistem. Dacă nu îl vezi, utilizatorului tău probabil îi lipsește permisiunea necesară; roagă administratorul să verifice setările.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
