Der Montage-Beleg erfasst eine einzelne Produktions- bzw. Montagetätigkeit: Aus Bestandteilen in deinem Lager – Rohstoffen oder Teilen – entsteht ein Fertigprodukt. Ein typisches Beispiel ist das „Iskola csomag“ (Schulpaket), das aus Heften, einem Federmäppchen und weiteren Artikeln besteht. Der Beleg besteht aus zwei Teilen: Im Kopf gibst du an, was und wie viel du montierst, wo und wann; unter den Positionen stehen die Bestandteile, die das System anhand der Produktrezeptur selbst lädt.
Die möglichen Status des Belegs sind: Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert. Ein neuer Beleg ist immer ein Entwurf und nur in diesem Status vollständig bearbeitbar; nach dem Abschluss wird er Abgeschlossen und kann nicht mehr geändert werden. Storno und Storniert lassen sich im Fenster Statuswechsel der Liste wählen, bewegen aber keinen Lagerbestand.
Klicke auf Hauptmenü / Bestandsverwaltung / Montage / Neu oder in der Montage-Liste auf die Schaltfläche Neu. Es öffnet sich ein leerer Beleg mit dem Titel Neue Montage. Die Belegnummer ist noch leer – sie wird beim ersten Speichern vergeben (zum Beispiel SZR000032/2026) – und der Status ist Entwurf. Die Schaltflächen Abschluss und Statuswechsel sind zunächst ausgegraut, weil es noch nichts abzuschließen gibt.
Lege das Leistungsdatum fest – der tatsächliche Tag der Montage; auf dieses Datum wird die Lagerbewegung gebucht – sowie den Ablauf, falls das Fertigprodukt ein Ablaufdatum hat. Beides ist Pflicht. Das Belegdatum dient nur der Anzeige. Wähle den Standort (Pflichtfeld), an dem montiert wird, und bei Bedarf in Lagerplätze und Regale den Platz, an den das Fertigprodukt kommt (Suche per Barcode oder Name; über das Plus-Symbol daneben kannst du einen neuen Lagerplatz anlegen).
Gib das Produkt im Feld Artikelnummer oder Bezeichnung ein: Beginne zu tippen und wähle aus der Trefferliste. Trage dann die Menge ein, also wie viele Stück du montierst. Das System lädt die Produktrezeptur (die Bestandteile der Produktkarte) in den Reiter Positionen, jeder Bestandteil bekommt eine eigene Zeile. Das Feld Physischer Bestand zeigt den aktuellen Bestand des Fertigprodukts. Der Einkaufseinzelpreis wird die Summe der Positionspreise; das System berechnet ihn.
Die Spalten der Positionen: Menge pro Einheit ist, wie viele Stück des Bestandteils für ein Fertigprodukt nötig sind; Produktionsmenge ist dieser Wert mal die Menge im Kopf; Einkaufspreis pro Einheit ist der Einkaufspreis des Bestandteils; Einkaufspreis für die Produktion ist der Einzelpreis mal die Produktionsmenge. Die Fußzeile zeigt die Summen und die Anzahl der Positionen.
Beispiel: Die Rezeptur von ISKOLACSOMAG01 („Iskola csomag“) besteht aus vier Bestandteilen (AB010017, AB010012, R3404, RADIR01). Bei einer Menge von 10 ist die Produktionsmenge jedes Bestandteils das Zehnfache seiner Menge pro Einheit.
Wird die Rezeptur des Produkts nicht geladen oder hat sie sich geändert, kannst du sie mit der Aktualisieren-Schaltfläche neben dem Feld Artikelnummer neu einlesen. Die Rezeptur selbst bearbeitest du in der Produktkarte, nicht in diesem Beleg – hier erfasst du nur die tatsächliche Montage.
Zusätzlich zu den geladenen Zeilen kannst du weitere Bestandteile aufnehmen. Über den Positionen findest du diese Schaltflächen: Neu (Position hinzufügen), Öffnen (die markierte Position bearbeiten), Löschen (die markierte Position entfernen), Barcode-Scanner, Importieren, Kopieren, Produktetikett, Vorlage und Produktkarte. Die Schaltfläche Neu öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer Position: Dort kannst du ein Produkt suchen (Produktsuche), die Produktkarte öffnen, ein Neues Produkt anlegen und die Position mit Hinzufügen in den Beleg übernehmen. Hinzufügen und neues Produkt öffnet nach dem Hinzufügen sofort ein neues, leeres Positionsfenster, damit du schnell mehrere Bestandteile erfassen kannst.
Die Schaltfläche Speichern legt den Beleg als Entwurf ab; es findet noch keine Lagerbewegung statt, und du kannst später weiterarbeiten. Im Aufklappmenü speichert Speichern und abschließen den Beleg und schließt ihn in einem Schritt ab. Zum Speichern ist mindestens eine Position nötig, sonst erscheint die Meldung „Dem Beleg muss mindestens 1 Position hinzugefügt werden!“.
Die Schaltfläche Abschluss (Aufklappmenü: Abschluss, Abschließen und drucken, Abschließen und herunterladen) finalisiert den Beleg – laut Tooltip wird der Beleg beim Abschließen finalisiert, eine weitere Änderung ist nicht möglich. In einem Vorgang erstellt und schließt das System einen Warenausgang für die Bestandteile, erstellt und schließt einen Wareneingang für das Fertigprodukt (der Eingangspreis ist der Einkaufseinzelpreis aus dem Kopf), erzeugt bei Bedarf eine Seriennummer (GEN-JJJJMMTT-ID) und setzt zuletzt den Status auf Abgeschlossen. Schlägt ein Schritt fehl, wird alles zurückgerollt und der Beleg bleibt ein Entwurf.
Nach dem Speichern erscheinen oben am Beleg weitere Reiter: Details, Verlauf, E-Mail, Paketverfolgung, CRM, Statushistorie und Ereignisse. Im Reiter Zusatzfunktionen kannst du schnell ein Neues Produkt, einen Neuen Partner, eine Neue Aufgabe anlegen oder die Partnerkarte öffnen.
Nach dem Speichern lassen sich die Felder Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Verpackungsmenge, Standort und Lagerplätze und Regale nicht mehr ändern. Hast du dich beim Produkt oder bei der Menge vertippt, nutze die Schaltfläche Kopieren der Montage-Liste und ignoriere den falschen Entwurf – das geht schneller, als von vorn zu beginnen. Das Leistungsdatum und den Ablauf, die Positionen und die Daten des Reiters Einstellungen kannst du im Status Entwurf weiterhin bearbeiten.
Kopf und Reiter des Belegs:
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegnummer | Die eindeutige Kennung des Belegs (zum Beispiel SZR000032/2026). Wird beim ersten Speichern vergeben und lässt sich nicht ändern. | |
| Status | Der Zustand des Belegs: Entwurf, Abgeschlossen, Storno oder Storniert. Nur Anzeige. | |
| Belegdatum | Der Tag, an dem der Beleg angelegt wurde. Nur Anzeige. | |
| Leistungsdatum | Der tatsächliche Tag der Montage; auf dieses Datum wird die Lagerbewegung gebucht. Nur im Status Entwurf änderbar. | |
| Ablauf | Das Ablaufdatum des Fertigprodukts. Nur im Status Entwurf änderbar. | |
| Einkaufseinzelpreis | Der Einzelpreis des Fertigprodukts aus der Summe der Einkaufspreise der Bestandteile; zu diesem Preis wird das Produkt eingebucht. | |
| Physischer Bestand | Der aktuelle Bestand des gewählten Fertigprodukts. Nur Anzeige. | |
| Artikelnummer | Die Artikelnummer des Fertigprodukts (zum Beispiel ISKOLACSOMAG01); sucht während der Eingabe. Nach dem Speichern nicht änderbar. | |
| Bezeichnung | Der Name des Fertigprodukts; alternative Suche zur Artikelnummer. Nach dem Speichern nicht änderbar. | |
| Menge | Wie viele Stück du montierst; daraus wird die Produktionsmenge der Bestandteile berechnet. Nach dem Speichern nicht änderbar. | |
| Verpackungsmenge | Die Verpackungseinheit des Produkts. Nach dem Speichern nicht änderbar. | |
| Standort | Der Standort, an dem montiert wird und an den das Fertigprodukt kommt. Über das Plus-Symbol daneben legst du einen neuen an. Nach dem Speichern nicht änderbar. | |
| Lagerplätze und Regale | Der Behälter oder das Regal innerhalb des Standorts (suchbar per Barcode oder Name). Nach dem Speichern nicht änderbar. | |
| Interne Bemerkung (Reiter) | Freitext für den internen Gebrauch. | |
| Rechnungsadresse (Reiter Einstellungen) | Die aus den eigenen Firmenadressen gewählte Adresse. | |
| Mitarbeiter (Reiter Einstellungen) | Der Kollege, der die Montage durchgeführt hat; die Analytik gruppiert danach. | |
| Seriennummern (Reiter) | Nur lesbar: Bezeichnung, Artikelnummer, Menge, Seriennummer, Ablaufdatum. | |
| Benutzerdefinierte Felder (Reiter) | Die eigenen Belegfelder deines Unternehmens, definierbar über die Schaltfläche Neues Belegschema. |
Die Spalten des Reiters Positionen:
| Feld / Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Der Name des Bestandteils. | |
| Artikelnummer | Die Artikelnummer des Bestandteils (zum Beispiel AB010017). | |
| Physischer Bestand | Der aktuelle Bestand des Bestandteils – er hilft dir zu entscheiden, ob er für die Produktion reicht. | |
| Menge pro Einheit | Wie viele Stück des Bestandteils für ein Fertigprodukt nötig sind (aus der Rezeptur). | |
| Produktionsmenge | Die Menge pro Einheit mal die Menge im Kopf; so viel bucht der Abschluss aus. | |
| Einkaufspreis pro Einheit | Der Einkaufspreis eines Stücks des Bestandteils. | |
| Einkaufspreis für die Produktion | Der Einkaufspreis pro Einheit mal die Produktionsmenge; ihre Summe ergibt den Einkaufseinzelpreis. |
Der Abschluss ist endgültig: Zu diesem Zeitpunkt sind Warenausgang und Wareneingang bereits gebucht, deshalb sind Leistungsdatum, Ablauf und Positionen gesperrt, und die Schaltfläche Abschluss ist nicht mehr verfügbar. Der Abschluss ist nur bei einem Beleg im Status Entwurf möglich. Willst du eine ähnliche Montage erfassen, erstelle in der Montage-Liste mit Kopieren eine Kopie; zur Korrektur eines Fehlers kann der Demontage-Beleg helfen.
Die Bestandteile werden aus der Produktrezeptur geladen, deshalb muss das gewählte Produkt Rezepturbestandteile haben und die Menge eingetragen sein. Prüfe in der Produktkarte, ob eine Rezeptur hinterlegt ist. Hast du die Rezeptur geändert, lade sie mit der Aktualisieren-Schaltfläche neben der Artikelnummer neu. Gibt es keine Rezeptur, kannst du die Positionen auch manuell über die Schaltfläche Neu hinzufügen.
Nach dem Speichern sind die Felder Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Verpackungsmenge, Standort und Lagerplätze und Regale gesperrt, weil die gespeicherten Positionszeilen von diesen Kopfdaten abhängen. Leistungsdatum, Ablauf, Positionen und die Daten des Reiters Einstellungen sind im Status Entwurf weiterhin bearbeitbar. Belegnummer und Status sind immer schreibgeschützt.
Wareneingang und Warenausgang sind Lagerbewegungen in nur eine Richtung. Die Montage erledigt beides zugleich: Beim Abschluss werden die Bestandteile ausgebucht und das Fertigprodukt eingebucht, die beiden Belege erstellt das System selbst. Details: Wareneingang-Beleg, Warenausgang-Beleg.
Die Montage ist ein eigenes Modul, das unter Hauptmenü / Bestandsverwaltung nur erscheint, wenn es Teil deines Abonnements und eingeschaltet ist. Siehst du es nicht, bitte den Administrator deines Unternehmens oder den Logzi-Kundendienst, die Moduleinstellung und deine Benutzerberechtigungen zu prüfen.
Erscheint beim Speichern die Meldung „Dem Beleg muss mindestens 1 Position hinzugefügt werden!“, füge mindestens eine Position hinzu (oder wähle ein Produkt mit Rezeptur und Menge). Schlägt der Abschluss fehl, wird der gesamte Vorgang zurückgerollt: Der Beleg bleibt ein Entwurf, und der Bestand ändert sich nicht. Eine typische Ursache ist, dass ein Bestandteil am gewählten Standort nicht in ausreichender Menge vorhanden ist; der Text der Meldung sagt dir immer, was nicht stimmt. Prüfe die Spalte Physischer Bestand der Positionen, gleiche den Fehlbestand aus (zum Beispiel mit einem Wareneingang) und schließe erneut ab.
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