Zoznam výdajov zo skladu

V tomto module môžeš prehľadávať a spravovať doklady Výdaj zo skladu. Doklad o výdaji zo skladu zaznamenáva, kedy tovar opúšťa sklad — napríklad pri doručení zákazníkovi, internej spotrebe alebo likvidácii. V zozname nájdeš na jednom mieste všetky doteraz vytvorené doklady, môžeš medzi nimi vyhľadávať a priamo odtiaľ spúšťať najdôležitejšie operácie (vytvorenie nového dokladu, uzavretie, vymazanie, stiahnutie, odoslanie e-mailu, vytvorenie dodacieho listu, organizácia prepravy).

• Prehľadný zoznam: doklady sú zoradené podľa čísla dokladu, dátumu, partnera, sumy a stavu, v stránkovanej tabuľke; v dolnej časti tabuľky sa zobrazujú súhrnné riadky zobrazených dokladov (netto hodnota, DPH, brutto hodnota).
• Rýchle operácie: vybraný doklad môžeš jedným kliknutím otvoriť, uzavrieť, vymazať, kopírovať, stiahnuť alebo odoslať e-mailom bez toho, aby si musel/a vstúpiť do jednotlivých dokladov.
• Okno náhľadu: položky a ďalšie podrobnosti vybraného dokladu si môžeš okamžite pozrieť pod zoznamom, bez opustenia zoznamu.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť, ktoré stĺpce sa zobrazia, koľko riadkov bude na stránke a v akom poradí sa údaje zoradia.

Možné stavy dokladu Výdaj zo skladu sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný — význam a obmedzenia jednotlivých stavov nájdeš v časti Často kladené otázky.

1. Zobrazenie zoznamu a operácie s dokladmi

Kliknutím na položku Hlavné menu / Správa zásob / Výdaj zo skladu / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz vytvorené doklady o výdaji zo skladu. Nad tabuľkou nájdeš na karte Operácie tlačidlá, pomocou ktorých môžeš pracovať s vybraným dokladom:

• Nový: vytvorí nový doklad o výdaji zo skladu na prázdnom formulári — vyber túto možnosť, ak chceš výdaj zaevidovať manuálne, od začiatku.
• Otvoriť: otvorí podrobné zobrazenie vybraného dokladu na úpravu položiek a hlavičkových údajov.
• Uzavretie: uzavrie doklad — dostupné iba pri dokladoch v stave Koncept. Kliknutím na šípku vedľa tlačidla môžeš uzavretie spojiť s tlačou (Uzavretie a tlač) alebo so stiahnutím (Uzavretie a stiahnutie), takže papierová alebo súborová verzia dokladu k vydanému tovaru je okamžite po ruke.
• Vymazať: vymaže doklad, alebo možnosťou Vymazanie a kopírovanie súčasne vymaže a vytvorí kópiu — ak si doklad vytvoril/a s chybnými údajmi, ale chceš ho zaevidovať znova, urobíš to v jednom kroku. Vymazať je možné doklady v stave Koncept a Uzavretý.
• Kopírovanie: na základe údajov vybraného dokladu vytvorí nový doklad — pri opakovaných výdajoch (napr. pri tovare pravidelne vydávanom tomu istému zákazníkovi) je to rýchlejšie, ako zadávať všetko odznova tlačidlom Nový.
• História: zobrazí ďalšie doklady prepojené s daným dokladom (napr. predchádzajúci doklad, prepojený dodací list).
• Odoslanie e-mailu: odošle vybraný doklad e-mailom — dostupné iba pri dokladoch v stave Uzavretý (alebo v pokročilejšom stave).
• Stiahnuť: exportuje zoznam alebo vybraný doklad. V bloku Operácie zoznamu môžeš stiahnuť celý zoznam (XLSX zoznam, XLSX zoznam položiek), v bloku Operácie dokladu údaje vybraného dokladu (XLSX položky, XLSX zoznam sériových čísiel, PDF, PDF náhľad, Stiahnutie priložených súborov). Konečné PDF je možné vytvoriť iba z uzavretého dokladu, PDF náhľad aj z dokladu v stave koncept.
• Správa dokladov: z vybraného výdaja vytvorí nový doklad s prevzatím položiek. Možnosťou Dodací list môžeš vystaviť dodací list k vydanému tovaru (pri uzavretom doklade), možnosť Kopírovanie vytvorí kópiu rovnakým spôsobom ako vyššie.
• Organizácia prepravy: správa štítkov zásielok k dokladu — Nový štítok zásielky vytvorí nový štítok, Štítky zásielok otvorí zoznam štítkov už zaevidovaných k dokladu.

Na pravom konci riadka kariet odkaz Analytika vedie na štatistickú stránku výdajov zo skladu a ikonou schránky môžeš skopírovať obsah tabuľky do schránky, napríklad na vloženie do tabuľkového procesora.

Vyhľadávanie medzi dokladmi

Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Najčastejšie používané polia (napr. názov partnera, číslo dokladu, mena, stav) sú viditeľné hneď — tie sa môžu líšiť podľa typu dokladu. Tlačidlom „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie, podrobnejšie filtre (napr. vyhľadávanie podľa dátumu, zamestnanca, kódu položky, projektu, čísla úlohy, sériového čísla). Tlačidlom Hľadať aplikuješ nastavené podmienky.

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazuje:

• Stĺpce: vyber, ktoré polia sa zobrazia v tabuľke a v akom poradí.
• Riadky: nastav, koľko dokladov sa zobrazí na stránke.
• Zoradenie: vyber, podľa akého stĺpca a v akom smere sa zoznam predvolene zoradí.
• Okno náhľadu: zapni, vypni alebo ukotvi panel náhľadu pod zoznamom (pozri nižšie).
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia týkajúce sa zobrazenia zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viazané na tvojho používateľa, takže zostanú zachované aj pri nasledujúcom prihlásení.

Okno náhľadu

V paneli pod zoznamom si môžeš rýchlo pozrieť podrobnosti vybraného dokladu bez toho, aby si ho musel/a otvoriť. Panel obsahuje viacero kariet:

• Položky: produkty, množstvá a ceny uvedené na doklade.
• Súvisiace doklady: ďalšie doklady prepojené s daným dokladom (napr. predchádzajúci doklad, prepojený dodací list).
• Kódy umiestnenia: informácie o skladovom mieste, sklade a palete jednotlivých položiek.
• Zoznam sériových čísel: rozpis individuálnych identifikátorov zaevidovaných k položkám (sériové číslo, dátum exspirácie).

Panel je možné ukotviť pomocou ikony vpravo hore (nastaviť na pevnú veľkosť), veľkosť je možné upraviť ťahaním deliacej čiary na hornom okraji panela.

Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie nájdeš ďalšie možnosti užitočné pre každodennú prácu s vybraným dokladom:

• Odoslané správy: zobrazenie e-mailov, ktoré boli k dokladu už odoslané.
• Nový e-mail: napísanie novej správy k dokladu, buď cez Externý poštový klient, alebo cez Interný poštový klient integrovaný v systéme.
• Nová úloha: vytvorenie úlohy prepojenej s dokladom.
• Karta partnera: otvorí podrobný profil partnera uvedeného na doklade.
• CRM: zobrazenie CRM poznámok zaevidovaných k partnerovi.

Kliknutím pravým tlačidlom na riadok dokladu sa cez kontextové menu ponúkajú rovnaké rýchle operácie (otvorenie, uzavretie, vymazanie, kopírovanie atď.) ako na karte Operácie.

Predvolené stĺpce tabuľky a ich význam:

Ktoré stĺpce sa zobrazia, môžeš prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce — vyššie uvedený zoznam zobrazuje predvolené zobrazenie.

Stĺpce karty Položky v okne náhľadu a ich význam: