V tomto module si môžeš prezerať a spravovať záznamy šablón produktov na doklade. Šablóna je vopred pripravený balík položiek: produktov alebo služieb s množstvom, sadzbou DPH a cenou, ktorý môžeš jedným kliknutím vložiť do iného dokladu, napríklad do faktúry, objednávky alebo ponuky. Ak často zostavuješ ten istý zoznam položiek, nemusíš ho zakaždým písať nanovo. Zoznam zobrazuje všetky šablóny na jednom mieste, môžeš v ňom vyhľadávať a odtiaľto môžeš založiť novú šablónu, otvoriť, vymazať alebo skopírovať existujúcu.
Šablóny nemajú žiadny stav: neexistuje stav Rozpracovaný, Uzavretý ani Stornovaný a každú šablónu môžeš kedykoľvek upraviť. Šablónu preto nemusíš uzatvárať a vymazanie je trvalé.
Kliknutím na Hlavné menu / Kmeňové údaje / Šablóna produktu na doklade / Zoznam uvidíš všetky doteraz zaznamenané šablóny. Nad zoznamom sú tri karty: Operácie, Hľadať a Zobrazenie a rozloženie. Tlačidlá na karte Operácie pôsobia na vybranú šablónu (riadok vyberieš kliknutím na neho v tabuľke):
Ak na riadok klikneš pravým tlačidlom myši, rovnaké akcie nájdeš v kontextovej ponuke. Položku Zavrieť pri šablónach nemôžeš použiť, pretože šablóna nemá uzavretý stav.
Kliknutím na kartu Hľadať uvidíš možnosti filtrovania. Pole Predmet je viditeľné hneď. Tlačidlo „Rozšírenie“ otvorí ďalšie filtre: vyhľadávanie podľa dátumu vystavenia dokladu ako obdobia (s dátumom od a do) a výber zamestnanca. Tlačidlom Hľadať vyfiltruješ zoznam podľa nastavených podmienok. Upozornenie: text, ktorý napíšeš do poľa Predmet, v súčasnosti vyhľadáva v mene zamestnanca, ktorý šablónu zaznamenal, a nie v predmete šablóny; ak hľadáš šablónu podľa názvu, zoraď namiesto toho zoznam alebo filtruj poľom Zamestnanec.
Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa zoznam zobrazuje tebe:
Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viažu sa na tvojho používateľa, takže sa zachovajú aj pri ďalšom prihlásení.
Ak napríklad každý mesiac fakturuješ ten istý servisný balík (prácu, paušál za dopravu, náhradný diel), zaznamenaj ho raz ako šablónu. Budúci mesiac ho nemusíš znova zostavovať: na karte faktúry ho načítaš tlačidlom Šablóna. Ak zákazník potrebuje trochu iný balík, vytvor kópiu tlačidlom Kopírovanie, uprav položky a ulož ju ako novú šablónu.
Stĺpce tabuľky, ktoré môžeš vybrať, a ich význam. Stĺpce zapínaš alebo vypínaš v nastavení Oszlopok (Stĺpce):
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Azonosító (Identifikátor) | Systémové poradové číslo šablóny. | |
| Megnevezés (Označenie), Predmet | Predmet šablóny zadaný na karte; pod týmto názvom šablónu nájdeš v okne šablón dokladu. | |
| Výmenný kurz | Výmenný kurz meny použitý pri zaznamenaní šablóny. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum, kedy sa šablóna vytvorila. | |
| Úprava | Dátum poslednej úpravy šablóny. | |
| Zamestnanec | Meno zamestnanca, ktorý šablónu zaznamenal. |
Polia karty Hľadať a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Predmet | Vyhľadáva časť textu; v súčasnosti v mene zamestnanca, ktorý šablónu zaznamenal. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Nájdeš ho pod tlačidlom Rozšírenie; vyhľadáva podľa dátumu vytvorenia s dátumom od a do. | |
| Zamestnanec | Nájdeš ho pod tlačidlom Rozšírenie; filtruje podľa zamestnanca, ktorý šablónu zaznamenal. |
Stĺpce karty Položky na paneli náhľadu pod zoznamom:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov | Názov položky vybranej šablóny. | |
| Kód položky | Kód položky produktu danej položky. | |
| Množstvo | Množstvo položky. |
Nie, pretože šablóna nemá stav: neexistuje uzavretie ani storno. Každú šablónu môžeš kedykoľvek upraviť. Vymazanie je však trvalé: šablóna zmizne spolu so svojimi položkami a nedá sa obnoviť. Položky, ktoré boli predtým načítané do dokladu, sa nemenia, pretože sa pri načítaní vložili do dokladu ako kópie.
V súčasnosti pole Predmet filtruje podľa mena zamestnanca, ktorý šablónu zaznamenal, a nie podľa predmetu šablóny. Ak napíšeš názov šablóny, nedostaneš preto žiadny výsledok. Použi namiesto toho filtre Zamestnanec a Dátum vystavenia dokladu pod tlačidlom Rozšírenie, alebo zoraď zoznam nastavením Zoradenie a nájdi šablónu v tabuľke.
Na karte dokladu (napríklad faktúry, objednávky alebo ponuky) nájdeš medzi tlačidlami položiek tlačidlo Šablóna. Klikni naň, v poli Výber šablóny vyber šablónu a potom klikni na Načítanie šablóny produktu; položky sa pridajú do dokladu. Načítanie nevymaže existujúce položky, nové sa k nim pripoja. Príklad s faktúrou nájdeš v návode Karta faktúry.
Tlačidlo Kopírovanie iba otvorí novú kartu s prevzatými položkami; šablóna ešte nie je vytvorená. Kópia sa dostane do zoznamu, keď na karte klikneš na tlačidlo Uložiť. Ak stránku opustíš bez uloženia, kópia sa stratí. Úpravu položiek popisuje návod Karta šablóny produktu na doklade.
Skontroluj filtre nastavené na karte Hľadať (Predmet, Dátum vystavenia dokladu, Zamestnanec), vymaž ich a hľadaj znova. Ak má zoznam viac stránok, pomocou stránkovania prejdi na prvú stránku. Ak si ešte nezaznamenal žiadnu šablónu alebo si vymazal tú, ktorú hľadáš, zoznam je prázdny. Prvú šablónu vytvoríš kliknutím na tlačidlo Nový.
Modul Šablóna produktu na doklade sa zobrazuje v ponuke Hlavné menu / Kmeňové údaje len vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak ho nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu v tvojich nastaveniach používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
