Zoznam kontaktných osôb partnerov zobrazuje kontakty všetkých partnerov v jednej tabuľke. Nemusíš otvárať kartu každého partnera zvlášť, aby si zistil, komu zavolať alebo napísať: tu hľadáš podľa mena, názvu firmy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy a z nájdeného záznamu môžeš jedným kliknutím napísať e-mail, založiť úlohu alebo otvoriť kartu partnera.
Kontaktné osoby nemajú stav dokladu (neexistuje stav Koncept ani Uzavretý): každá založená kontaktná osoba sa zobrazí v zozname. Kontaktné osoby sa zakladajú a upravujú na karte partnera.
Klikni na Hlavné menu / Kmeňové údaje / Kmeň partnerov / Referenti. Nad zoznamom sú dve karty: Hľadať a Operácie. Stĺpce tabuľky sú Názov, Názov firmy partnera, Oslovenie, E-mailová adresa, Telefónne číslo a Faxové číslo. Kliknutím na názov firmy partnera sa v novej karte otvorí karta partnera, kliknutím na e-mailovú adresu sa začne nová správa kontaktnej osobe.
Na karte Hľadať môžeš filtrovať podľa šiestich polí: Názov firmy partnera, Kontaktná osoba partnera, Telefónne číslo, E-mailová adresa, Faxové číslo a Oslovenie. Vyplň polia, ktoré sú pre teba dôležité, a klikni na tlačidlo Hľadať. Tlačidlo Rozšírenie je v tomto zozname neaktívne, pretože neexistujú ďalšie filtre. Ak chceš opäť vidieť všetko, vyprázdni polia a hľadaj znova.
Kliknutím na riadok v tabuľke vyberieš kontaktnú osobu. Potom sú na karte Operácie dostupné tri tlačidlá:
Kým nie je vybraný žiadny riadok, tieto tlačidlá sú sivé.
Pravým tlačidlom myši na riadok sa otvorí kontextové menu s položkami Nový, Otvoriť a Vymazať. Nový otvorí prázdnu kartu kontaktnej osoby, Otvoriť kartu vybranej kontaktnej osoby a Vymazať vymaže vybranú kontaktnú osobu. Kontakty najčastejšie spravuješ na karte partnera, na karte Kontaktná osoba partnera.
Ak hľadáš kontakt na kontaktnú osobu zákazníka, ale poznáš len jej meno, napíš časť mena (napríklad „Novák“) do poľa Kontaktná osoba partnera, klikni na Hľadať, vyber nájdený záznam a správu začni cez Nový e-mail / Externý poštový klient.
Stĺpce tabuľky a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov | Meno kontaktnej osoby. Pri zakladaní povinné, aspoň 3 znaky. | |
| Názov firmy partnera | Názov partnera, ku ktorému kontaktná osoba patrí. Kliknutím na názov sa otvorí karta partnera. | |
| Oslovenie | Oslovenie kontaktnej osoby, napríklad forma používaná v listoch. | |
| E-mailová adresa | E-mailová adresa kontaktnej osoby. Kliknutím na ňu sa začne nová správa. | |
| Telefónne číslo | Telefónne číslo kontaktnej osoby. | |
| Faxové číslo | Faxové číslo kontaktnej osoby. |
Polia karty Hľadať a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Názov firmy (alebo jeho časť) partnera, ku ktorému kontaktné osoby patria. | |
| Kontaktná osoba partnera | Meno (alebo jeho časť) kontaktnej osoby. | |
| Telefónne číslo | Telefónne číslo kontaktnej osoby. | |
| E-mailová adresa | E-mailová adresa kontaktnej osoby. | |
| Faxové číslo | Faxové číslo kontaktnej osoby. | |
| Oslovenie | Filtrovanie podľa oslovenia kontaktnej osoby. |
Tieto tlačidlá sa týkajú vybranej kontaktnej osoby, preto sú neaktívne, kým neklikneš na riadok v tabuľke. Aj položky Otvoriť a Vymazať v kontextovom menu platia pre vybraný riadok.
Najjednoduchšie na karte partnera: otvor partnera, na karte Kontaktná osoba partnera klikni na Nový, zadaj meno a pozíciu a ulož. Postup nájdeš v pomocníkovi Karta partnera. V zozname môžeš použiť aj položku Nový kontextového menu.
Áno. Klikni na riadok pravým tlačidlom myši a vyber Vymazať. Vymaže sa iba kontaktná osoba, partner ostáva. Ak sa kontaktná osoba len zmenila, je lepšie upraviť jej údaje cez Otvoriť.
Správa používa adresu zadanú v poli E-mailová adresa kontaktnej osoby, takže ak kontaktná osoba nemá e-mailovú adresu, adresát ostane prázdny. Doplň adresu na karte partnera. Pre možnosť Externý poštový klient musí byť na tvojom počítači nastavený predvolený poštový program, Interný poštový klient otvorí správu vo vlastnom poštovom klientovi Logzi.
Položka menu Hlavné menu / Kmeňové údaje / Kmeň partnerov / Zoznam zobrazuje zoznam partnerov, ktorý je opísaný v pomocníkovi Zoznam kmeňa partnerov.
Podmenu Referenti (Hlavné menu / Kmeňové údaje / Kmeň partnerov) patrí k samostatnému modulu, oddelenému od základného modulu Kmeň partnerov. Ak ho nevidíš, požiadaj správcu systému, aby skontroloval priradenie modulov v nastaveniach tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
