Die Partner-Ansprechpartner-Liste zeigt die Kontaktpersonen aller Partner in einer einzigen Tabelle. Du musst nicht das Datenblatt jedes Partners einzeln öffnen, um herauszufinden, wen du anrufen oder wem du schreiben kannst: Hier suchst du nach Name, Firmenname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und kannst aus dem Treffer mit einem Klick eine E-Mail schreiben, eine Aufgabe anlegen oder die Partnerkarte öffnen.
Ansprechpartner haben keinen Belegstatus (es gibt keinen Zustand Entwurf oder Abgeschlossen): Jeder angelegte Ansprechpartner erscheint in der Liste. Ansprechpartner werden im Partner-Datenblatt angelegt und bearbeitet.
Klicke auf Hauptmenü / Stammdaten / Partnerstamm / Sachbearbeiter. Über der Liste befinden sich zwei Tabs: Suche und Aktionen. Die Spalten der Tabelle sind Name, Partner-Firmenname, Anrede, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer. Ein Klick auf den Partner-Firmennamen öffnet das Partner-Datenblatt in einem neuen Tab, ein Klick auf die E-Mail-Adresse startet eine neue Nachricht an den Ansprechpartner.
Im Tab Suche kannst du nach sechs Feldern filtern: Partner-Firmenname, Partner-Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer und Anrede. Fülle die für dich wichtigen Felder aus und klicke auf die Schaltfläche Suche. Die Schaltfläche Erweiterung ist in dieser Liste inaktiv, weil es keine weiteren Filter gibt. Um wieder alles zu sehen, leere die Felder und suche erneut.
Klicke in der Tabelle auf eine Zeile, um den Ansprechpartner auszuwählen. Danach sind im Tab Aktionen drei Schaltflächen verfügbar:
Solange keine Zeile ausgewählt ist, sind diese Schaltflächen grau.
Mit einem Rechtsklick auf eine Zeile öffnet sich ein Kontextmenü mit Neu, Öffnen und Löschen. Neu öffnet ein leeres Ansprechpartner-Datenblatt, Öffnen das Datenblatt des ausgewählten Ansprechpartners und Löschen löscht den ausgewählten Ansprechpartner. Am häufigsten verwaltest du die Kontakte im Partner-Datenblatt, im Tab Partner-Ansprechpartner.
Wenn du die Kontaktdaten eines Kundenkontakts suchst, aber nur den Namen kennst, gib einen Teil des Namens (zum Beispiel „Müller“) in das Feld Partner-Ansprechpartner ein, klicke auf Suche, wähle den Treffer aus und starte mit Neue E-Mail / Externer E-Mail-Client die Nachricht.
Die Spalten der Tabelle und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name | Der Name des Ansprechpartners. Beim Anlegen Pflicht, mindestens 3 Zeichen. | |
| Partner-Firmenname | Der Name des Partners, zu dem der Ansprechpartner gehört. Ein Klick auf den Namen öffnet das Partner-Datenblatt. | |
| Anrede | Die Anrede des Ansprechpartners, zum Beispiel die in Briefen verwendete Form. | |
| E-Mail-Adresse | Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. Ein Klick darauf startet eine neue Nachricht. | |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Ansprechpartners. | |
| Faxnummer | Die Faxnummer des Ansprechpartners. |
Die Felder des Tabs Suche und ihre Bedeutung:
| Feld / Element | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Partner-Firmenname | Der Firmenname (oder ein Teil davon) des Partners, zu dem die Ansprechpartner gehören. | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Name (oder ein Teil davon) des Ansprechpartners. | |
| Telefonnummer | Die Telefonnummer des Ansprechpartners. | |
| E-Mail-Adresse | Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. | |
| Faxnummer | Die Faxnummer des Ansprechpartners. | |
| Anrede | Filtern nach der Anrede des Ansprechpartners. |
Diese Schaltflächen beziehen sich auf einen ausgewählten Ansprechpartner und bleiben daher inaktiv, bis du in der Tabelle auf eine Zeile klickst. Auch die Einträge Öffnen und Löschen im Rechtsklick-Menü gelten für die ausgewählte Zeile.
Am einfachsten im Partner-Datenblatt: Öffne den Partner, klicke im Tab Partner-Ansprechpartner auf Neu, gib Name und Position ein und speichere. Den Ablauf findest du im Leitfaden Partner-Datenblatt. In der Liste kannst du auch den Eintrag Neu des Rechtsklick-Menüs verwenden.
Ja. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wähle Löschen. Es wird nur der Ansprechpartner gelöscht, der Partner selbst bleibt erhalten. Hat sich ein Ansprechpartner nur geändert, ist es besser, die Daten mit Öffnen zu ändern.
Die Nachricht verwendet die im Feld E-Mail-Adresse des Ansprechpartners eingetragene Adresse. Hat der Ansprechpartner keine E-Mail-Adresse, bleibt der Empfänger leer. Ergänze die Adresse im Partner-Datenblatt. Für die Option Externer E-Mail-Client muss auf deinem Computer ein Standard-Mailprogramm eingerichtet sein, Interner E-Mail-Client öffnet die Nachricht im eigenen Mailer von Logzi.
Der Menüpunkt Hauptmenü / Stammdaten / Partnerstamm / Liste zeigt die Liste der Partner, die im Leitfaden Partnerstamm-Liste beschrieben ist.
Das Untermenü Sachbearbeiter (Hauptmenü / Stammdaten / Partnerstamm) gehört zu einem eigenen Modul, getrennt vom Basismodul Partnerstamm. Wenn du es nicht siehst, bitte den Systemadministrator, die Modulzuordnung in den Einstellungen deines Benutzers zu prüfen.
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