Lista persoanelor de contact ale partenerilor afișează contactele tuturor partenerilor într-un singur tabel. Nu trebuie să deschizi fișa fiecărui partener pe rând ca să afli pe cine poți suna sau cui poți scrie: aici cauți după nume, denumirea firmei, număr de telefon sau adresă de e-mail, iar din rezultat poți scrie dintr-un clic un e-mail, poți crea o sarcină sau poți deschide fișa partenerului.
Persoanele de contact nu au stare de document (nu există starea Ciornă sau Închis): fiecare persoană de contact creată apare în listă. Persoanele de contact se creează și se modifică în fișa partenerului.
Dă clic pe Meniu principal / Date de bază / Bază parteneri / Referent. Deasupra listei există două file: Căutare și Acțiuni. Coloanele tabelului sunt Nume, Nume companie partener, Formulă de adresare, Adresă de e-mail, Număr de telefon și Număr de fax. Dacă dai clic pe denumirea companiei partenerului, fișa partenerului se deschide într-o filă nouă, iar dacă dai clic pe adresa de e-mail, începe un mesaj nou către persoana de contact.
Pe fila Căutare poți filtra după șase câmpuri: Nume companie partener, Persoană de contact partener, Număr de telefon, Adresă de e-mail, Număr de fax și Formulă de adresare. Completează câmpurile care contează pentru tine și dă clic pe butonul Căutare. Butonul Extindere este inactiv în această listă, deoarece nu există alte filtre. Ca să vezi din nou tot, golește câmpurile și caută din nou.
Dă clic pe un rând din tabel ca să selectezi persoana de contact. Apoi, pe fila Acțiuni, sunt disponibile trei butoane:
Cât timp nu este selectat niciun rând, aceste butoane sunt gri.
Dacă dai clic dreapta pe un rând, se deschide un meniu contextual cu Nou, Deschidere și Ștergere. Nou deschide o fișă goală de persoană de contact, Deschidere fișa persoanei de contact selectate, iar Ștergere șterge persoana de contact selectată. Cel mai des gestionezi contactele în fișa partenerului, pe fila Persoană de contact partener.
Dacă cauți datele de contact ale unei persoane de contact a unui client, dar știi doar numele, scrie o parte din nume (de exemplu „Popescu”) în câmpul Persoană de contact partener, dă clic pe Căutare, selectează rezultatul și pornește mesajul cu E-mail nou / Client de e-mail extern.
Coloanele tabelului și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume | Numele persoanei de contact. Obligatoriu la creare, cel puțin 3 caractere. | |
| Nume companie partener | Numele partenerului de care aparține persoana de contact. Dacă dai clic pe nume, se deschide fișa partenerului. | |
| Formulă de adresare | Formula de adresare a persoanei de contact, de exemplu forma folosită în scrisori. | |
| Adresă de e-mail | Adresa de e-mail a persoanei de contact. Dacă dai clic pe ea, începe un mesaj nou. | |
| Număr de telefon | Numărul de telefon al persoanei de contact. | |
| Număr de fax | Numărul de fax al persoanei de contact. |
Câmpurile filei Căutare și semnificația lor:
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Denumirea companiei (sau o parte din ea) partenerului de care aparțin persoanele de contact. | |
| Persoană de contact partener | Numele (sau o parte din nume) al persoanei de contact. | |
| Număr de telefon | Numărul de telefon al persoanei de contact. | |
| Adresă de e-mail | Adresa de e-mail a persoanei de contact. | |
| Număr de fax | Numărul de fax al persoanei de contact. | |
| Formulă de adresare | Filtrare după formula de adresare a persoanei de contact. |
Aceste butoane se referă la o persoană de contact selectată, de aceea rămân inactive până dai clic pe un rând din tabel. Și elementele Deschidere și Ștergere din meniul contextual se aplică rândului selectat.
Cel mai simplu în fișa partenerului: deschide partenerul, pe fila Persoană de contact partener dă clic pe Nou, introdu numele și poziția, apoi salvează. Procesul îl găsești în ghidul Fișa partenerului. În listă poți folosi și elementul Nou din meniul contextual.
Da. Dă clic dreapta pe rând și alege Ștergere. Se șterge doar persoana de contact, partenerul rămâne. Dacă o persoană de contact s-a schimbat doar, este mai bine să-i modifici datele prin Deschidere.
Mesajul folosește adresa introdusă în câmpul Adresă de e-mail al persoanei de contact, deci dacă persoana de contact nu are adresă de e-mail, destinatarul rămâne gol. Completează adresa în fișa partenerului. Pentru opțiunea Client de e-mail extern trebuie să fie setat pe calculatorul tău un program de e-mail implicit, iar Client de e-mail intern deschide mesajul în clientul de e-mail propriu al Logzi.
Elementul de meniu Meniu principal / Date de bază / Bază parteneri / Listă afișează lista partenerilor, descrisă în ghidul Lista bazei de parteneri.
Submeniul Referent (Meniu principal / Date de bază / Bază parteneri) aparține unui modul separat, diferit de modulul de bază Bază parteneri. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul sistemului să verifice atribuirea modulelor în setările utilizatorului tău.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
