V tomto module si môžete prehliadať a spravovať záznamy Projekt. Projekt je evidencia práce alebo zákazky viazanej na partnera, ku ktorej môžete priradiť očakávané dokončenie, stav, doplnkové služby a položky, ako aj súvisiace doklady, úlohy a súbory. V zozname nájdete všetky projekty na jednom mieste, môžete medzi nimi vyhľadávať a najdôležitejšie akcie môžete spustiť priamo odtiaľto (založenie nového projektu, otvorenie, uzavretie, vymazanie, vytvorenie dokladu).
Stavy projektov je možné v systéme upravovať, preto sa stavy vo vašej firme môžu líšiť od príkladov na obrázkoch pomocníka (Tervezés alatt, Folyamatban, Lezárt, Meghiúsult). Nový projekt sa začína so stavom s ID 1.
Kliknutím na Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov / Projekty / Zoznam sa zobrazí zoznam projektov. V predvolenom nastavení začína naposledy založeným projektom a na stránke zobrazuje 10 riadkov. Nad tabuľkou nájdete tri karty: Operácie (Műveletek), Hľadať (Keresés) a Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés). Na karte Operácie pracujete s vybraným projektom:
Ak kliknete pravým tlačidlom na riadok projektu, Nový, Otvoriť a Vymazať sú dostupné aj v kontextovej ponuke. Okrúhle tlačidlo + v pravom dolnom rohu zoznamu tiež otvorí nový projekt.
Kliknutím na kartu Hľadať (Keresés) sa zobrazia filtre. Ihneď viditeľné polia sú Názov firmy partnera, Číslo dokladu a Stav. Tlačidlo Rozšírenie otvorí ďalšie filtre: Dátum vystavenia dokladu a Plnenie (očakávaný dátum dokončenia projektu) ako obdobie od-do, Zamestnanec, Kód položky a Paleta (Raklap). Filtre Kód položky a Paleta vrátia projekty, ktorých súvisiace doklady obsahujú zadaný produkt alebo paletu medzi svojimi položkami.
Na karte Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés) nastavíte, ako sa zoznam zobrazí vám:
Tieto nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa, takže zostanú zachované aj pri ďalšom prihlásení. Stránkovanie nad zoznamom a pod ním ukazuje, ktoré riadky z celkového počtu vidíte, a umožňuje prejsť na inú stránku.
Ak hľadáte projekt k určitému produktu alebo palete, použite na karte Hľadať pod tlačidlom Rozšírenie polia Kód položky a Paleta (Raklap). Filtrom Stav rýchlo vyberiete napríklad projekty, ktoré práve prebiehajú.
Voliteľné stĺpce tabuľky a ich význam. Stĺpce zapnete alebo vypnete v nastavení Stĺpce (Oszlopok). Niektoré názvy stĺpcov sa v rozhraní zobrazujú po maďarsky, tu sú uvedené v zátvorkách:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Typ dokladu (Bizonylattípus) | Typ dokladu. | |
| Číslo dokladu | Identifikátor projektu. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum založenia projektu. | |
| Plnenie (ako predvolený stĺpec: Očakávané dokončenie) | Očakávaný dátum dokončenia projektu. | |
| Úprava | Dátum poslednej úpravy projektu. | |
| Predmet (Tárgy) | Krátky názov projektu. | |
| Značky (Címkék) | Značky pridané k projektu, zobrazené ako štítky. | |
| Stav | Aktuálny stav projektu ako farebný štítok (napríklad Folyamatban, Lezárt). | |
| Názov firmy partnera, Daňové číslo, Kontaktná osoba partnera, Telefónne číslo | Údaje partnera prepojeného s projektom a jeho kontaktnej osoby. | |
| Zamestnanec | Meno zamestnanca, ktorý projekt založil. | |
| Poznámka pre zákazníka (Ügyfél megjegyzés), Interná poznámka (Belső megjegyzés) | Poznámka pre zákazníka, resp. interná poznámka zaznamenaná k projektu vo formulári. |
Polia karty Hľadať a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov firmy partnera | Filtruje podľa názvu partnera prepojeného s projektom. | |
| Číslo dokladu | Filtruje podľa identifikátora projektu. | |
| Stav | Filtruje podľa stavu projektu. Vyberáte spomedzi stavov definovaných v systéme. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Nachádza sa pod tlačidlom Rozšírenie. Vyhľadávanie podľa dátumu založenia s dátumom od a do. | |
| Plnenie | Nachádza sa pod tlačidlom Rozšírenie. Vyhľadávanie podľa očakávaného dátumu dokončenia s dátumom od a do. | |
| Zamestnanec | Nachádza sa pod tlačidlom Rozšírenie. Filtruje podľa zamestnanca, ktorý projekt založil. | |
| Kód položky | Nachádza sa pod tlačidlom Rozšírenie. Vráti projekty, ktorých súvisiaci doklad obsahuje medzi položkami produkt so zadaným kódom položky. | |
| Paleta (Raklap) | Nachádza sa pod tlačidlom Rozšírenie. Vráti projekty, ktorých súvisiaci doklad obsahuje medzi položkami paletu so zadaným čiarovým kódom. |
Najprv skontrolujte filtre nastavené na karte Hľadať (napríklad Stav, Dátum vystavenia dokladu alebo Kód položky), vymažte ich a vyhľadajte znova. Ak má zoznam viac stránok, pomocou stránkovania prejdite na prvú stránku. Skontrolujte aj, či hľadáte projekt so správnym stavom: stav vymazaného projektu sa zmení, preto sa vo filtri podľa stavu môže zobraziť inak.
Uzavretie nastaví stav vybraného projektu na stav s ID 2 a Vymazať na stav s ID 4. V týchto stavoch už nie je možné upravovať polia formulára projektu. Názov a poradie stavov je možné v systéme meniť, presné názvy preto nájdete vo svojom zozname stavov.
Fakturácia, Výdaj zo skladu a Dodací list je možné vybrať, len ak ste v zozname vybrali projekt a jeho stav je aspoň stav s ID 2 (napríklad po Uzavretí). Pri otvorenom projekte, napríklad so stavom s ID 1, sú tieto položky sivé.
Na karte Hľadať kliknite na tlačidlo Rozšírenie a do poľa Kód položky alebo Paleta (Raklap) zadajte hľadanú hodnotu. Výsledkom sú projekty, ku ktorým ste v časti Súvisiace doklady prepojili doklad s daným produktom alebo paletou medzi položkami. Prepájanie dokladov popisuje príručka Formulár projektu.
Cieľ projektu, partnera, doplnkové služby a položky, súvisiace doklady, súbory a vlastné polia zadávate vo formulári projektu. Po tlačidle Nový alebo Otvoriť vám pri vypĺňaní polí pomôže príručka Formulár projektu.
Modul Projekty sa zobrazí v menu Hlavné menu / CRM / Správa zákazníkov len vtedy, ak je priradený vášmu používateľovi. Ak ho nevidíte, požiadajte správcu systému, aby skontroloval priradenie modulu v nastaveniach vášho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
