A Logzi ERP „Vevői elküldött ajánlatok” modulja az értékesítési folyamat egyik kiemelt lépése, amely lehetővé teszi az érdeklődők és partnerek számára készített ajánlatok nyilvántartását és kezelését. A modul célja, hogy strukturált és nyomon követhető módon kezelje azokat az ajánlatokat, amelyeket a rendszerből e-mailen keresztül küldünk ki. A modul automatikusan rögzíti az ajánlat főbb paramétereit, valamint lehetőséget biztosít a későbbi visszakeresésre, elemzésre és ügyféloldali követésre is.
A bizonylatkezelésen túl az ajánlatokat további funkciókkal is kiegészítettük, így például lehetőség van az ajánlat elfogadására ügyféloldalról is, amennyiben ezt a funkciót engedélyeztük. A modul különösen hatékony, ha értékesítési csapatunk több párhuzamos ügyféllel dolgozik, és szükség van a korábban elküldött ajánlatok gyors áttekintésére vagy frissítésére. A rendszer automatikusan naplózza az ajánlat státuszát, a küldés dátumát és az ügyfél visszajelzéseit is.
Az ajánlat alapján közvetlenül indítható rendelés vagy számlázási folyamat, így teljes értékesítési lánc építhető rá. A modul támogatja az automatikus bizonylatképzést, sablonok használatát és az ügyfélhez rendelt egyedi megjegyzések rögzítését is. A modul logikusan kapcsolódik a partner törzshöz és a CRM funkciókhoz is, így mindig naprakész képet kaphatunk az ajánlati státuszokról és az érdeklődési szintekről.
A vevői ajánlat adatlapja a megszokott Logzi struktúrát követi: a fejlécek között található a bizonylat azonosítója, dátuma, partnere, valamint a deviza és fizetési feltételek. A "Tételek" fülön megadhatjuk az ajánlatba szereplő termékeket, egységárral, mennyiséggel és kedvezménnyel, ahogy azt már más modulokban megszokhattuk.
Kiemelendő, hogy a „Beállítások” fül alatt elérhető egy speciális opció: „Ügyfél megrendelheti a tárhelyén”. Ha ez a mező „Igen” állásban van, akkor az ügyfél által megkapott e-mailes ajánlatban megjelenik egy „Megrendelem” gomb is. Ennek használatával az ügyfél egyetlen kattintással megrendelheti az ajánlatban szereplő tételeket. Ez a lehetőség csak egyszer használható fel – sikeres megrendelés után az ajánlat bekerül a vevői rendelések közé, és a gomb inaktívvá válik.
A vevői elküldött ajánlatok lista nézete táblázatos formában jeleníti meg az összes korábban kiküldött ajánlatot. A lista tetején elérhetők a Keresés, Műveletek és Nézet és elrendezés lapfülek, amelyek segítségével szűrhetünk partnerre, dátumra, státuszra vagy egyéb feltételre. A sorokra kattintva megtekinthető az ajánlat adatlapja, illetve elérhetők tömeges műveletek, például nyomtatás, e-mail újraküldés vagy exportálás is.
A lista jobb oldalán megjelenő betekintő modulokkal (például tétellista, kapcsolódó bizonylatok) gyorsan áttekinthetjük az ajánlat tartalmát anélkül, hogy külön megnyitnánk azt. A lista testreszabható, menthető nézetekkel és elrendezéssel rendelkezik, így minden felhasználó saját munkamódszere szerint dolgozhat.
Az ajánlat elküldése után a rendszer naplózza az e-mail státuszát, és megőrzi a küldés tartalmát is. Az adatlapról újabb e-mail küldhető, vagy módosítható az ajánlat tartalma – mindaddig, amíg az nincs lezárva. Lezárás után az ajánlat státusza 'Lezárt' lesz, és további szerkesztés nem lehetséges.
Az ügyfél általi megrendelés automatikusan vevői rendelést generál a rendszerben. Ez a folyamat webhookkal vagy automatikus értesítéssel is kombinálható, így belső értesítés is készülhet a rendelések beérkezéséről. Az ajánlathoz rögzíthető ügyfél- és belső megjegyzés, fájlok (pl. katalógus), valamint teendők is – így a modul teljeskörű értékesítési támogatást biztosít.
Ha szeretnéd, hogy az ügyfél megrendelje az ajánlatot saját tárhelyéről, mindig állítsd be az „Ügyfél megrendelheti a tárhelyén” opciót IGEN-re a Beállítások fülön! Ez egy extra ügyfélélményt biztosít és gyorsítja a megrendelési folyamatot.
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
