Maradtak még kérdéseid?
Érted a dokumentációt, de nem sikerül beállítani a modult? Semmi gond!
Írj ticketet nekünk, vagy nézz körben a keresőnkben.
Szükséged van oktatásra?
Vásárolj személyreszabott oktatást ahol csak veled foglalkozunk!
A Mentés funkció a Logzi ERP egyik legfontosabb és leggyakrabban használt művelete, amely minden bizonylattípus esetén elérhető. Célja, hogy az adatlap kitöltése után az aktuális állapotot rögzítsük, és az adott bizonylat "Nyitott" státuszba kerüljön. A mentés egyfajta piszkozati állapotként szolgál, amelyben a bizonylat továbbra is módosítható, kiegészíthető, amíg a felhasználó nem véglegesíti azt a Lezárás művelettel.
Mentés során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kötelező mezők meglétét, valamint az adatok helyességét. Ezen felül figyelmeztet, ha például nem lett még tétel rögzítve, mivel a legtöbb bizonylattípusnál legalább egy termék vagy szolgáltatás megadása kötelező. A mentés csak akkor hajtható végre, ha ezek a feltételek teljesülnek, így biztosítható az adatminőség és a folyamatok zárhatósága.
A Mentés gomb az adatlap felső részén, a Műveletek fülön található, és minden szerkeszthető állapotú bizonylat esetén aktív. A bizonylat első mentésével létrejön az egyedi bizonylatszám (ha automatikus számozás van beállítva), valamint rögzítésre kerül a kiállító felhasználó és a keltezés dátuma is.
A mentett bizonylat azonnal megjelenik a lista nézetben, ahol státusza 'Nyitott'-ként szerepel. Ez azt jelenti, hogy a bizonylat még nem végleges, így tetszőleges számú alkalommal visszanyitható és módosítható, amíg a Lezárás nem történik meg. A lezárást követően a bizonylat szerkeszthetetlenné válik, és elindulhatnak a hozzá rendelt automatikus folyamatok (pl. készletkezelés, számlázás, nyomtatás, e-mail küldés stb.).
A mentés művelete során minden fontos adatállapot (szerkesztés, státuszváltás) naplózásra kerül a rendszer Történet moduljában, így minden változás visszakövethető marad. Ez különösen hasznos, ha több munkatárs dolgozik ugyanazon bizonylaton, vagy ha később auditálni szükséges az adatokat.
Fontos megjegyezni, hogy a mentés nem azonos a lezárással. A mentett állapot célja az adatrögzítés folyamatának támogatása és a részleges állapotok megőrzése. Csak akkor tekinthető egy bizonylat véglegesnek, ha azt külön lezárták. A Lezárás funkció dokumentációját itt találod: Lezárás művelet.
Összefoglalva: a mentés az első és egyik legfontosabb lépés a bizonylatok rögzítésében. Ez teremti meg a lehetőségét annak, hogy egy bizonylat tovább szerkeszthető legyen, és később megfelelő módon lezárásra kerülhessen.
A mentés művelete nem váltja ki a lezárást! Amíg egy bizonylat nyitott státuszban van, addig nem történnek meg az automatikus folyamatok (pl. készletcsökkenés vagy számlakibocsátás). Ne felejts el véglegesíteni a bizonylatot a lezárás gombbal, ha kész vagy!
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 2 órás online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
