A Kapcsolattartó beosztások oldalon azokat a beosztásokat kezeled, amelyeket a partnerek kapcsolattartóihoz rendelhetsz (például ügyvezető, könyvelő, beszerző). A beosztás nevét minden nyelven megadhatod, és megjelölheted, melyik az alapértelmezett.
Kattints a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások / Kapcsolattartó beosztások menüpontra. Felül az Új, Megnyitás és Törlés gombok láthatók, alattuk a lista ID, Megnevezés és Alapértelmezett oszlopokkal. Egy sorra kattintva kijelölöd a beosztást.
Kattints az Új gombra, vagy jelölj ki egy sort és kattints a Megnyitás gombra. A megnyíló ablakban az Alapértelmezett mezőben válaszd az Igen vagy Nem értéket, majd minden nyelven add meg a beosztás megnevezését (legalább 2 karakter). A Mentés gombbal rögzíted a beosztást, a Bezárás gombbal bezárod az ablakot.
Jelöld ki a sort, majd kattints a Törlés gombra. Törlés előtt ellenőrizd, hogy van-e még kapcsolattartó, akihez ez a beosztás tartozik.
Az alapértelmezett beosztásnak azt válaszd, amelyik a leggyakrabban fordul elő a kapcsolattartóid között, így ritkábban kell majd átállítanod.
A kapcsolattartó beosztás adatlapjának mezői.
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Alapértelmezett | Igen vagy Nem érték: jelöli, hogy ez-e az alapértelmezett beosztás. | |
| Megnevezés (nyelvenként) | A beosztás neve az adott nyelven, legalább 2 karakter. |
Minden nyelven meg kell adni a megnevezést legalább 2 karakterrel. Ellenőrizd, hogy egyik nyelvi mező sem maradt üresen.
Az Igen érték azt jelöli, hogy ez az alapértelmezett beosztás; a Nem azt, hogy nem az. A lista Alapértelmezett oszlopa mutatja az aktuális beállítást.
A Törlés gombbal törölheted a kijelölt beosztást. Törlés előtt érdemes ellenőrizni, hogy van-e még kapcsolattartó, akihez ez tartozik.
Igen, jelöld ki a sort, kattints a Megnyitás gombra, írd át a megnevezést, majd mentsd.
A menüpont a Főmenü / Beállítások / Rendszer beállítások alatt található. Ha nem látod, valószínűleg a felhasználódhoz nincs hozzárendelve a szükséges jogosultság; kérd meg az adminisztrátort, hogy ellenőrizze a beállításokat.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
