Na stránke Pozície kontaktnej osoby spravuješ pozície, ktoré môžeš priradiť kontaktným osobám svojich partnerov (napríklad konateľ, účtovník, nákupca). Názov pozície môžeš zadať v každom jazyku a označiť, ktorá je predvolená.
Klikni na Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia / Pozície kontaktnej osoby. Hore vidíš tlačidlá Nový, Otvoriť a Zmazať, pod nimi zoznam so stĺpcami ID, Označenie a Predvolené. Kliknutím na riadok vyberieš pozíciu. Snímky obrazovky boli vytvorené v maďarskom rozhraní.
Klikni na Nový, alebo vyber riadok a klikni na Otvoriť. V otvorenom okne vyber v poli Predvolené hodnotu Áno alebo Nie a potom zadaj názov pozície v každom jazyku (aspoň 2 znaky). Tlačidlom Uložiť pozíciu uložíš, tlačidlom Zavrieť okno zavrieš.
Vyber riadok a klikni na Zmazať. Pred zmazaním skontroluj, či túto pozíciu ešte má niektorá kontaktná osoba.
Ako predvolenú vyber pozíciu, ktorá sa medzi tvojimi kontaktnými osobami vyskytuje najčastejšie, aby si ju musel meniť menej často.
Polia formulára pozície kontaktnej osoby.
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Predvolené | Hodnota Áno alebo Nie, ktorá ukazuje, či ide o predvolenú pozíciu. | |
| Označenie (v každom jazyku) | Názov pozície v príslušnom jazyku, aspoň 2 znaky. |
Názov musí byť zadaný v každom jazyku aspoň 2 znakmi. Skontroluj, či nezostalo prázdne žiadne jazykové pole.
Áno ukazuje, že ide o predvolenú pozíciu; Nie ukazuje, že nejde. Stĺpec Predvolené v zozname ukazuje aktuálne nastavenie.
Tlačidlom Zmazať môžeš zmazať vybranú pozíciu. Pred zmazaním skontroluj, či ju ešte má niektorá kontaktná osoba.
Áno, vyber riadok, klikni na Otvoriť, zmeň označenie a ulož.
Položka menu sa nachádza v časti Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia. Ak ju nevidíš, tvojmu používateľovi pravdepodobne chýba potrebné oprávnenie; požiadaj administrátora, aby skontroloval nastavenia.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
