V tomto module môžeš spravovať doklady Prijatý dodací list. Prijatý dodací list zaznamenáva, aký tovar si prijal od dodávateľa. Tento popis ukazuje stránku úpravy jedného dokladu: ako založiť nový doklad, ako k nemu pridať položky, ako ho definitívne uzavrieť a ako z neho vytvoriť prijatú faktúru alebo príjem na sklad.
Možné stavy dokladov Prijatý dodací list sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný, Použitý — nový doklad vždy začína v stave Koncept; stav Použitý môžeš nastaviť na stránke zoznamu, význam a obmedzenia jednotlivých stavov podrobne popisuje sekcia Časté otázky.
Kliknutím na položku Hlavné menu / Preprava / Prijatý dodací list / Nový sa otvorí prázdny doklad. Už existujúci doklad môžeš otvoriť z položky Hlavné menu / Preprava / Prijatý dodací list / Zoznam. V hornej časti stránky sa nachádzajú karty Operácie, Doplnkové funkcie a Zobrazenie a rozloženie, pod nimi hlavička dokladu, potom Položky a ďalšie karty.
V hlavičke nájdeš nasledujúce polia — podrobný popis povinných a voliteľných polí vidíš v sekcii Popis polí:
Obsah dokladu môžeš zaevidovať na karte Položky, tlačidlami nad tabuľkou položiek. Môžeš si vybrať z viacerých metód — vyber tú, ktorá je v danej situácii najrýchlejšia:
Na karte Vlastnosti okna položky (tlačidlo Nový) si môžeš vybrať z týchto tlačidiel:
Na pravej strane okna v paneli Základné údaje vidíš na informáciu ceny a skladové údaje vybraného produktu (Fyzická, Rezervovaná, Dostupná, Prichádzajúca). Na karte Základné skladové údaje je výber Prevádzky povinný — určuje, ku ktorej prevádzke patrí prijatý produkt — a tu môžeš zadať aj údaje Miesta a regály (kód miesta).
Ďalšie tlačidlá nad tabuľkou: Otvoriť upraví vybranú položku, Vymazať ju odstráni, Kopírovanie ju zduplikuje, Štítok produktu vytlačí štítok, Karta produktu otvorí kartu vybraného produktu a Doplnky a alternatívy zobrazí doplnkové a náhradné produkty k produktu. Tieto tlačidlá sa dajú použiť len pri vybranej položke (resp. pri doklade v stave Koncept).
Okrem karty Položky sa nachádzajú aj ďalšie karty:
Na karte Operácie nájdeš tlačidlá, ktoré riadia životný cyklus dokladu:
Na karte Doplnkové funkcie nájdeš ďalšie možnosti, ktoré uľahčujú každodennú prácu: zobrazenie Odoslané správy, odoslanie Nový e-mail (cez Externý poštový klient alebo cez Interný poštový klient zabudovaný v systéme), založenie Nový produkt alebo Nový partner, vytvorenie Nová úloha k dokladu a otvorenie Karta partnera partnera.
Na karte Zobrazenie a rozloženie tlačidlom Rozhranie a fungovanie prispôsobíš zobrazenie karty dokladu a tlačidlom Stĺpce zobrazované stĺpce tabuľky položiek. Tieto nastavenia sa ukladajú viazané na tvojho používateľa, takže sa zachovajú aj pri ďalšom prihlásení.
Ak musíš z dodacieho listu pridať veľa položiek, použi tlačidlo Rýchle zadanie: okno položky skočí na pole Kód produktu a po každom uložení sa znova otvorí, takže ďalší produkt môžeš hneď zadať alebo načítať. A ak treba zaevidovať aj faktúru dodávateľa, z uzavretého dokladu môžeš cez Správa dokladov / Prijaté faktúry spustiť predvyplnenú faktúru, takže údaje nemusíš zadávať znova.
Polia v hlavičke a na kartách dokladu a ich význam:
| Pole / Prvok | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číslo dokladu | Identifikátor prijatého dodacieho listu, ktorý musíš zadať ručne (zvyčajne číslo uvedené na dodacom liste dodávateľa). Po prvom uložení sa nedá zmeniť. | |
| Dátum vystavenia dokladu | Dátum vytvorenia dokladu; vyplní sa automaticky a nedá sa upravovať. | |
| Plnenie | Dátum skutočného plnenia dodávky, teda deň, kedy tovar prišiel; dá sa vybrať z kalendára, predvolene dnes. | |
| Stav | Stav dokladu (Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný, Použitý). Pri novom doklade Koncept, jeho hodnotu systém mení v dôsledku tvojich operácií. | |
| Mena | Mena dokladu (napríklad HUF, EUR). Pri uloženom doklade sa nedá zmeniť. | |
| Výmenný kurz | Zobrazí sa len vtedy, ak sa mena líši od základnej meny spoločnosti. Pri zmene meny ho systém vyplní, v prípade potreby ho môžeš upraviť. | |
| Názov firmy partnera | Názov partnera (dodávateľa). Ikonou môžeš založiť nového partnera a údaje partnera na doklade sa vyplnia automaticky. | |
| Kontaktná osoba partnera | Kontaktná osoba na strane partnera; ikonou môžeš k vybranému partnerovi pridať novú kontaktnú osobu. | |
| Fakturačná adresa a Dodacia adresa (hlavička) | Fakturačná a dodacia adresa vybraného partnera; ikonou môžeš k partnerovi pridať novú adresu. | |
| Poznámka pre zákazníka | Text, ktorý sa zobrazí aj na vytlačenom alebo stiahnutom doklade; dá sa načítať aj z uloženej textovej šablóny. | |
| Interná poznámka | Poznámka viditeľná len v rámci spoločnosti. | |
| Fakturačná adresa a Dodacia adresa (karta Nastavenia) | Dá sa vybrať spomedzi adries tvojej vlastnej spoločnosti: ktorá fakturačná a ktorá dodacia adresa sa má zobraziť na doklade. | |
| Projekt, Číslo úlohy, Číslo strediska | Voliteľné zaraďovacie údaje na karte Nastavenia, pre prehľady a filtrovanie podľa nákladových stredísk. Ak hodnota ešte neexistuje, môžeš ju založiť priamo ikonou . |
Predvolené stĺpce tabuľky položiek na karte Položky a ich význam:
| Pole / Stĺpec | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Názov | Názov produktu na položke; pri výbere produktu sa vyplní automaticky. | |
| Kód produktu | Jedinečný kód produktu, podľa ktorého sa dá identifikovať v kmeňových údajoch. Pri zadávaní ti systém ponúkne príslušný produkt. | |
| Množstvo | Prijaté množstvo v merných jednotkách produktu (napríklad ks). Môžeš zadať aj desatinné číslo. | |
| Netto jednotková cena | Netto cena na jednotku množstva; počíta sa z Netto základná cena a Zľava / Príplatok, ale v okne položky sa dá upraviť aj ručne. | |
| Sadzba DPH | Sadzba DPH platná pre položku (napríklad 27 %). | |
| Netto hodnota | Celková netto hodnota položky (množstvo × netto jednotková cena), počíta ju systém. | |
| Hodnota DPH | Suma DPH položky, počíta ju systém. | |
| Brutto hodnota | Celková brutto hodnota položky, počíta ju systém. Na spodku tabuľky položiek vidíš netto, DPH a brutto súčet celého dokladu. | |
| Prevádzka | Dá sa vybrať na karte Základné skladové údaje okna položky: ku ktorej prevádzke patrí prijatý produkt. |
Sada zobrazených stĺpcov sa dá prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie / Stĺpce — vyššie uvedený zoznam ukazuje predvolené zobrazenie.
Číslo dokladu prijatého dodacieho listu musíš pred prvým uložením zadať sám/sama, systém ho negeneruje. Po prvom uložení je pole zamknuté, aby sa identifikátor dokladu nemohol zmeniť. Ak si sa pomýlil/a a doklad je ešte v stave Koncept, môžeš možnosťou Vymazanie a kopírovanie začať odznova so správnym číslom v jednom kroku.
Uzavretie doklad finalizuje, preto sa položky a hlavička potom už nedajú upravovať a tlačidlá úpravy položiek sú tiež neaktívne. Tlačidlo Uzavretie sa dá použiť len v stave Koncept. Ak treba niečo opraviť, funkciou Správa dokladov / Kopírovanie vytvor z dokladu kópiu a tú oprav.
Uložiť len zaznamená údaje: doklad zostane v stave Koncept, môžeš sa k nemu kedykoľvek vrátiť a upraviť ho. Uzavretie doklad finalizuje a ďalšia úprava nie je možná. Ak si údajmi istý/á, možnosťou Uložiť a zavrieť môžeš urobiť oboje v jednom kroku.
Na stránke dokladu môžeš vymazať len doklad v stave Koncept a Uzavretý a vymazanie sa nedá obnoviť. Ak chceš len niečo opraviť, použi možnosť Vymazanie a kopírovanie: doklad vymaže a vytvorí kópiu, ktorú môžeš opraviť.
Pred uložením musíš vyplniť povinné polia: Číslo dokladu, Plnenie, Mena, Názov firmy partnera, polia Fakturačná adresa a Dodacia adresa partnera, ako aj na karte Nastavenia polia Fakturačná adresa a Dodacia adresa tvojej vlastnej spoločnosti. Ak niektoré chýba, systém ti ukáže, ktoré musíš doplniť.
Tieto tlačidlá sa vzťahujú na konkrétnu položku, preto sú aktívne len vtedy, ak si v tabuľke vybral/a riadok. Pri uzavretom doklade je úprava položiek zakázaná, preto tam nie sú použiteľné ani tlačidlá na pridávanie položiek.
V položke Hlavné menu / Preprava / Prijatý dodací list / Zoznam vidíš všetky doklady, môžeš tam aj vyhľadávať a filtrovať. O podrobnom používaní zoznamu si môžeš prečítať v návode Zoznam prijatých dodacích listov.
Modul sa v menu zobrazí len vtedy, ak je priradený tvojmu používateľovi. Ak chýba, požiadaj administrátora spoločnosti, aby skontroloval priradenie modulov tvojho používateľa.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
