Lista somațiilor de plată afișează somațiile de plată emise de tine. De aici poți crea una nouă, poți deschide, finaliza sau șterge somații, le poți trimite prin e-mail și le poți descărca. Lista o găsești la Meniu principal / Casă / Somație de plată / Listă.
Deasupra listei sunt patru file:
Implicit sunt afișate coloanele Număr document, Data documentului, Data prestării, Nume companie partener, Persoană de contact partener, Angajat și Stare. Rândurile finalizate au un fundal verzui, iar cele stornate un fundal roșcat.
În fila Acțiuni, cu butonul Nou creezi o somație de plată nouă. Deschidere deschide documentul rândului selectat. Săgeata de lângă Finalizare oferă și Finalizare și tipărire și Finalizare și descărcare. Ștergere șterge somația selectată, iar Trimitere e-mail o trimite prin e-mail. Meniul Descărcare are două grupuri: în Acțiune listă găsești Listă XLSX și Listă poziții XLSX, în Acțiune document găsești Poziții XLSX, PDF, Previzualizare și Descărcare atașamente. Descărcarea PDF și trimiterea e-mailului sunt disponibile după finalizarea somației; descărcarea XLSX și previzualizarea funcționează și pentru o ciornă.
În fila Căutare poți filtra după Nume companie partener, Număr document și Stare; poți selecta mai multe stări simultan. Butonul Extindere afișează alte criterii: Data documentului și Data prestării (de la-până la), Angajat, Observație internă, Proiect, Număr comandă și Număr departament. Pornești filtrarea cu butonul Căutare.
În fila Vizualizare și aspect, cu butonul Oszlopok (coloane) alegi ce coloane se afișează (de exemplu Cheltuieli de recuperare), cu Sorok (rânduri) setezi numărul de rânduri afișate, iar cu Sortare ordinea listei. Butoanele Fereastră de previzualizare și Interfață și mod de funcționare oferă alte setări de afișare; în ultimul poți activa și navigarea între pagini deasupra listei.
În fila Funcții suplimentare, E-mailuri trimise afișează e-mailurile aferente documentului. Din meniul E-mail nou poți scrie un mesaj cu Client de e-mail extern sau Client de e-mail intern. Sarcină nouă înregistrează o sarcină, Fișă partener deschide fișa partenerului somației selectate, iar CRM deschide panoul CRM al documentului.
Dacă în setările Interfață și mod de funcționare activezi opțiunea Deschidere document în filă nouă, somația se deschide într-o filă nouă a browserului, iar lista rămâne deschisă alături.
| Câmp / Element | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie partener | Căutare după numele partenerului somației; apare și ca coloană. | |
| Număr document | Identificatorul somației; poate fi folosit ca câmp de căutare și ca coloană. | |
| Stare | Starea somației (Ciornă, Finalizat, Stornare, Stornat); în căutare se pot selecta mai multe. | |
| Data documentului | Data creării documentului; în căutarea extinsă poți filtra după perioadă. | |
| Data prestării | Data prestării; în căutarea extinsă poți filtra după perioadă. | |
| Persoană de contact partener | Persoana de contact a partenerului; coloană implicită. | |
| Angajat | Angajatul care a emis documentul; poate fi folosit ca filtru și ca coloană. | |
| Cheltuieli de recuperare | O coloană suplimentară pe care o activezi cu butonul Oszlopok (coloane). | |
| Observație internă, Proiect, Număr comandă, Număr departament | Alte criterii de căutare din spatele butonului Extindere. |
Despre completarea documentului de somație de plată citești aici: Document de somație de plată.
Descărcarea PDF și Trimitere e-mail sunt disponibile după finalizarea somației. Pentru o ciornă poți folosi Previzualizare și descărcarea XLSX. Mai întâi finalizează documentul cu butonul Finalizare.
Selectează rândul din listă, apoi apasă Deschidere în fila Acțiuni. În setările Interfață și mod de funcționare poți stabili ca documentul să se deschidă într-o filă nouă.
În fila Vizualizare și aspect apasă Oszlopok (coloane) și bifează coloana pe care vrei să o afișezi.
În fila Acțiuni, în grupul Acțiune listă al meniului Descărcare, alege Listă XLSX sau Listă poziții XLSX.
Selectează somația, apoi în fila Funcții suplimentare apasă E-mailuri trimise.
Elementul Meniu principal / Casă / Somație de plată este afișat în funcție de permisiunile tale și de abonamentul companiei. Dacă nu îl vezi, roagă administratorul companiei să îți verifice permisiunile.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
