Die Liste der Zahlungsaufforderungen zeigt die von dir ausgestellten Zahlungsaufforderungen. Von hier aus kannst du eine neue anlegen, Aufforderungen öffnen, abschließen oder löschen, per E-Mail versenden und herunterladen. Die Liste findest du unter Hauptmenü / Kasse / Zahlungsaufforderung / Liste.
Über der Liste gibt es vier Reiter:
Standardmäßig werden die Spalten Belegnummer, Belegdatum, Leistungsdatum, Partner-Firmenname, Partner-Ansprechpartner, Mitarbeiter und Status angezeigt. Abgeschlossene Zeilen erscheinen mit grünlichem, stornierte Zeilen mit rötlichem Hintergrund.
Im Reiter Aktionen legst du mit Neu eine neue Zahlungsaufforderung an. Öffnen öffnet den Beleg der markierten Zeile. Über den Pfeil neben Abschluss erreichst du auch Abschließen und drucken und Abschließen und herunterladen. Löschen löscht die markierte Aufforderung, E-Mail senden versendet sie per E-Mail. Das Menü Herunterladen hat zwei Gruppen: unter Listenaktion findest du XLSX-Liste und XLSX-Positionsliste, unter Belegaktion XLSX-Positionen, PDF, Vorschau und Anhänge herunterladen. Der PDF-Download und der E-Mail-Versand sind nach dem Abschluss der Aufforderung möglich; der XLSX-Download und die Vorschau funktionieren auch bei einem Entwurf.
Im Reiter Suche kannst du nach Partner-Firmenname, Belegnummer und Status filtern; mehrere Status gleichzeitig sind möglich. Mit der Schaltfläche Erweiterung erscheinen weitere Kriterien: Belegdatum und Leistungsdatum (von-bis), Mitarbeiter, Interne Bemerkung, Projekt, Auftragsnummer und Abteilungsnummer. Starte die Filterung mit Suche.
Im Reiter Ansicht und Layout wählst du mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten), welche Spalten angezeigt werden (zum Beispiel Eintreibungskosten), stellst mit Sorok (Zeilen) die Anzahl der angezeigten Zeilen ein und legst mit Sortierung die Reihenfolge der Liste fest. Mit Vorschaufenster und Oberfläche und Funktionsweise erreichst du weitere Anzeigeeinstellungen; in Letzterem kannst du auch die Seitennavigation über der Liste einschalten.
Im Reiter Zusatzfunktionen zeigt Gesendete E-Mails die zum Beleg gehörenden E-Mails. Über das Menü Neue E-Mail schreibst du mit dem Externer E-Mail-Client oder dem Interner E-Mail-Client eine Nachricht. Neue Aufgabe legt eine Aufgabe an, Partnerkarte öffnet das Datenblatt des Partners der markierten Aufforderung und CRM das CRM-Panel des Belegs.
Wenn du in den Einstellungen Oberfläche und Funktionsweise die Option Beleg in neuem Tab öffnen einschaltest, öffnet sich die Aufforderung in einem neuen Browser-Tab und die Liste bleibt daneben geöffnet.
| Feld / Element | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Partner-Firmenname | Suche nach dem Namen des Partners der Aufforderung; wird auch als Spalte angezeigt. | |
| Belegnummer | Die Kennung der Aufforderung; als Suchfeld und als Spalte nutzbar. | |
| Status | Der Zustand der Aufforderung (Entwurf, Abgeschlossen, Storno, Storniert); in der Suche sind mehrere wählbar. | |
| Belegdatum | Das Erstellungsdatum des Belegs; in der erweiterten Suche kannst du nach Zeitraum filtern. | |
| Leistungsdatum | Das Leistungsdatum; in der erweiterten Suche kannst du nach Zeitraum filtern. | |
| Partner-Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Partners; eine Standardspalte. | |
| Mitarbeiter | Der Mitarbeiter, der den Beleg ausgestellt hat; als Filter und als Spalte nutzbar. | |
| Eintreibungskosten | Eine zusätzliche Spalte, die du mit der Schaltfläche Oszlopok (Spalten) einschalten kannst. | |
| Interne Bemerkung, Projekt, Auftragsnummer, Abteilungsnummer | Weitere Suchkriterien hinter der Schaltfläche Erweiterung. |
Wie du einen Zahlungsaufforderungsbeleg ausfüllst, liest du hier: Zahlungsaufforderungsbeleg.
Der PDF-Download und E-Mail senden sind nach dem Abschluss der Aufforderung verfügbar. Bei einem Entwurf kannst du die Vorschau und den XLSX-Download nutzen. Schließe den Beleg zuerst mit Abschluss ab.
Markiere die Zeile in der Liste und klicke im Reiter Aktionen auf Öffnen. In den Einstellungen Oberfläche und Funktionsweise kannst du festlegen, dass der Beleg in einem neuen Tab geöffnet wird.
Klicke im Reiter Ansicht und Layout auf Oszlopok (Spalten) und hake die gewünschte Spalte an.
Wähle im Reiter Aktionen in der Gruppe Listenaktion des Menüs Herunterladen den Eintrag XLSX-Liste oder XLSX-Positionsliste.
Markiere die Aufforderung und klicke im Reiter Zusatzfunktionen auf Gesendete E-Mails.
Der Menüpunkt Hauptmenü / Kasse / Zahlungsaufforderung wird abhängig von deinen Berechtigungen und dem Paket deines Unternehmens angezeigt. Wenn du ihn nicht siehst, bitte den Administrator deines Unternehmens, deine Berechtigungen zu prüfen.
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