Ez a Készlet foglalás bizonylat adatlapja, ahol egy adott foglalás teljes adattartalmát rögzítheted és tekintheted át: a fejléc adatait, a lefoglalt tételeket, a partner adatait, valamint a bizonylathoz kapcsolódó megjegyzéseket, kapcsolódó bizonylatokat, teendőket és fájlokat. A készlet foglalás azt rögzíti, amikor egy adott termékmennyiséget elkülönítesz a szabad készletből egy partner vagy egy folyamatban lévő ügylet számára — a fizikai készlet nem változik, csak a mennyiség kerül át a foglalt készlet közé. Ide kétféleképp juthatsz el: a készlet foglalás lista oldaláról egy Új bizonylat felvételével, vagy egy már meglévő bizonylat megnyitásával.
A bizonylat a felvételtől kezdve a következő állapotok egyikében lehet: Piszkozat (a foglalás még nyitott, szabadon szerkeszthető, a foglalás még nem véglegesített), Lezárt (a foglalás véglegesítve lett, a lefoglalt mennyiség a foglalt készletben szerepel), Sztornó (a lezárt bizonylat sztornózása során létrejövő, negatív előjelű ellenbizonylat) és Sztornózott (az eredeti bizonylat, amelyet közben sztornóztak — az összegek megegyeznek az eredetivel, de a hozzá tartozó foglalás már nem érvényes).
A Készlet foglalás menüpont Új alpontjára kattintva (Készletkezelés > Készlet foglalás > Új) egy üres, Piszkozat státuszú adatlap nyílik meg, ahol a bizonylatszám csak mentés után generálódik. Ha egy már felvett bizonylatot szeretnél megtekinteni vagy szerkeszteni, nyisd meg azt a készlet foglalás listából a Megnyitás gombbal, vagy a listasor duplán kattintásával.
Az adatlap tetején, a Műveletek fülön találod a bizonylattal végezhető alapműveleteket: Mentés (illetve mentés és lezárás egyben), Lezárás (opcionálisan azonnali nyomtatással vagy letöltéssel), Törlés, a bizonylathoz kapcsolódó Történet megtekintése, Letöltés (CSV, XLSX, PDF), Nyomtatás és Bizonylatkezelés. Ez utóbbiról bővebben a következő pontban olvashatsz. Alattuk a fejléc mezők, majd a Tételek fülön a lefoglalt termékek táblázata következik.
Az adatlap tetején a bizonylat alapadatai jelennek meg:
Itt kezelheted a bizonylaton szereplő termékeket és szolgáltatásokat. A táblázat feletti gombsorral vehetsz fel új tételt (Új, Gyors rögzítés, Termék keresés, Vonalkód gyűjtő, Importálás), módosíthatod a meglévőket (Megnyitás, Törlés, Másolás), illetve elérhetsz kapcsolódó funkciókat (Termék címke nyomtatás, Sablon mentése/behívása, Termékkarton, Kiegészítők és alternatívák). A táblázat felett kereshetsz is a felvett tételek között. Az alapértelmezett oszlopok: Megnevezés, Cikkszám, Mennyiség, Nettó egységár, Áfa kulcs, Nettó érték, Áfa érték, Bruttó érték.
Az Ügyfél megjegyzés fülön a bizonylat nyomtatott/letöltött változatán is megjelenő, a partnernek szóló szöveget rögzítheted, a Belső megjegyzés fülön pedig egy csak a cégen belül látható jegyzetet. Mindkét mező egy formázható (Jodit) szövegszerkesztőt biztosít, és egy elmentett szövegsablon is kiválasztható hozzá a fül tetején lévő legördülőből.
A bizonylathoz kapcsolódó további besorolási adatokat itt találod: Számlázási cím (melyik cégcím szerepeljen a bizonylaton), Projekt, Munkaszám és Részleg — ezek a ikonnal helyben is felvehetők, ha még nem léteznek.
Azokat a bizonylatokat listázza, amelyek ehhez a bizonylathoz kapcsolódnak — például amelyekből ez a bizonylat készült, vagy amelyeket ebből a bizonylatból hoztak létre. A ikonnal közvetlenül megnyithatod a kapcsolódó bizonylatot.
A bizonylathoz rögzített feladatokat (teendőket) listázza, dátum, tárgy, megjegyzés és a létrehozó kolléga szerint.
A bizonylathoz csatolt fájlokat (pl. beszkennelt dokumentumok, mellékletek) kezelheted: Új fájl feltöltése, meglévő Megnyitása vagy Törlése, Besorolás megadása, illetve Tallózás a rendszerben már feltöltött fájlok között.
A napi munkát segítő extra lehetőségek: Elküldött levelek megtekintése, Új email küldése (külső vagy a rendszerbe épített belső levelezőn keresztül), Új termék vagy Új partner felvétele egy új böngészőfülön, Új teendő létrehozása a bizonylathoz kapcsolódóan, illetve a partner Partnerkartonjának megnyitása.
A Felület és működés gombbal az adatlap megjelenítési beállításait, az Oszlopok gombbal a Tételek táblázat megjelenő oszlopait szabhatod testre. Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el.
Az adatlap alján mindig látható a bizonylat aktuális Nettó, Áfa és Bruttó összértéke, a beállított devizanemben.
A Bizonylatkezelés legördülő menüből a foglalás adatai alapján közvetlenül készíthetsz kapcsolódó bizonylatot:
Az így létrehozott bizonylat a Kapcsolódó bizonylatok fülön is megjelenik, onnan bármikor visszakereshető.
A fejléc mezői és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A rendszer által generált egyedi azonosító (pl. KF000450/2026) — mentésig üres. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott) — kézzel nem módosítható, a Mentés/Lezárás gombokkal változik. | |
| Deviza / Árfolyam | A bizonylaton alkalmazott pénznem, illetve nem alapdeviza esetén az alkalmazott árfolyam. | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma, automatikusan kitöltve. | |
| Teljesítés | A foglalás tényleges teljesítésének (érvényességének kezdő) dátuma. | |
| Partner cégnév / ügyintéző / cím | A foglaláshoz kapcsolódó partner (pl. vevő) neve, kapcsolattartója és címe, aki részére a foglalás történt. |
A Bizonylatkezelés menü opciói:
| Opció | Leírás |
|---|---|
| Számla | Kimenő számla kiállítása a foglalás tételei alapján. |
| Bejövő számla | Beszállítói (bejövő) számla rögzítése a foglaláshoz kapcsolódóan. |
| Szállítólevél | Szállítólevél generálása a foglalás tételei alapján. |
| Bolti értékesítés | Bolti (készpénzes) értékesítés bizonylat létrehozása a lefoglalt tételekre. |
| Raktári kiadás | Raktári kiadás bizonylat létrehozása — ezzel kerül ki ténylegesen a termék a raktárból, és oldódik fel a foglalás. |
| Másolás | Új, azonos típusú (készlet foglalás) bizonylat létrehozása a jelenlegi adatai alapján. |
A Tételek táblázat megjelenő oszlopai a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabhatók — a fenti mezőlista az alapértelmezett nézetet mutatja.
Lezárás után a bizonylat tételei és fejléc adatai már nem szerkeszthetők, mivel a lezárás a foglalást is véglegesíti — a lefoglalt mennyiség ekkor kerül át a foglalt készlet közé. Ha módosításra van szükség, használd a Bizonylatkezelés > Másolás funkciót egy új, nyitott bizonylat létrehozásához, vagy vedd fel a kapcsolatot a raktár felelősével.
A bizonylatszámot a rendszer az első Mentés után generálja automatikusan, a beállított sorszámtartomány szerint (pl. KF000451/2026).
Egy lezárt foglalást a Törlés gombbal tudsz visszavonni — ezzel a lefoglalt mennyiség visszakerül a szabad készletbe. Ha a bizonylatot meg szeretnéd őrizni, kérd meg a raktár felelősét, hogy sztornózza a bizonylatot, ekkor a Sztornó ellenbizonylat oldja fel a foglalást.
Itt látod, hogy ez a foglalás mely más bizonylatokhoz kapcsolódik — például melyik bizonylatból készült, vagy melyik bizonylatot hozták létre belőle (pl. a Bizonylatkezelés menüből generált számla, szállítólevél vagy raktári kiadás). Bővebben a készlet foglalás lista dokumentációjában olvashatsz a bizonylat lehetséges állapotairól.
Ha a lefoglalt terméket ténylegesen kiszállítod vagy átadod a partnernek, a Bizonylatkezelés > Raktári kiadás opcióval hozz létre kiadás bizonylatot — ez csökkenti a fizikai készletet és feloldja a foglalást. Ha csak a számlázás esedékes, de a termék még nem hagyta el a raktárt, a Számla opciót válaszd, a foglalás pedig változatlanul fennmarad, amíg raktári kiadás nem készül hozzá.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
