Ebben a modulban tekintheted át és kezelheted a Készlet foglalás bizonylatokat. A készlet foglalás bizonylattal egy adott termékmennyiséget lefoglalhatsz egy partner vagy egy folyamatban lévő ügylet számára — így az érintett mennyiség a szabad készletből átkerül a foglalt készlet közé, és nem ajánlható fel másnak, amíg a foglalás fennáll. A lista felületen egy helyen éred el az összes korábban felvett foglalás bizonylatot, kereshetsz köztük, illetve közvetlenül innen indíthatod a legfontosabb műveleteket (új foglalás felvétele, lezárás, törlés, nyomtatás, letöltés, fuvarszervezés).
A bizonylat a felvételtől kezdve a következő állapotok egyikében lehet:
A Készlet foglalás menüpont Lista alpontjára kattintva (Készletkezelés > Készlet foglalás > Lista) megjelenik az összes eddig felvett foglalás bizonylat. A táblázat felett a Műveletek fülön található gombokkal dolgozhatsz a kijelölt bizonylat(ok)kal:
1. ábra: A készlet foglalás lista és az elérhető gyors műveletek
A táblázat feletti fülek közül a Keresés fülre kattintva jelennek meg a szűrési lehetőségek. A leggyakrabban használt mezők (pl. partner neve, bizonylatszám, deviza, státusz) azonnal láthatók — ezek a bizonylat típusától függően eltérőek lehetnek. A „Bővítés” gombra kattintva további, részletesebb szűrők nyílnak le (pl. dátum szerinti keresés, kollégára, cikkszámra, projektre, munkaszámra, egyedszámra szűrés). A beállított feltételekre a Keresés gombbal szűrhetsz.
A Nézet és elrendezés fülön állíthatod be, hogyan jelenjen meg számodra a lista:
Ezek a beállítások személyre szabottan, a felhasználódhoz kötve mentődnek el, tehát legközelebbi belépéskor is megmaradnak.
A lista alatt megjelenő panelben egy kijelölt bizonylat részleteit tekintheted meg gyorsan, anélkül hogy meg kellene nyitnod magát a bizonylatot. A panel több fület is tartalmazhat a bizonylat típusától függően:
A panel a jobb felső sarkában lévő ikonnal rögzíthető (fix méretűre állítható), mérete pedig a panel tetején lévő elválasztó vonal húzásával állítható.
A Kiegészítő funkciók fülön a kijelölt bizonylathoz kapcsolódó, a napi munkát segítő extra lehetőségeket találod:
Egy bizonylat sorára jobb gombbal kattintva ugyanazok a gyors műveletek (megnyitás, lezárás, törlés, másolás stb.) egy helyi menüből is elérhetők, mint a Műveletek fülön.
2. ábra: Keresési és szűrési lehetőségek a készlet foglalás listában
3. ábra: A lista nézetének testreszabási lehetőségei
Az alapértelmezett táblázat oszlopai és jelentésük:
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Bizonylatszám | A készlet foglalás bizonylat egyedi azonosítója (pl. KF000450/2026). | |
| Bizonylat kelte | A bizonylat létrehozásának dátuma. | |
| Teljesítés | A foglalás tényleges teljesítésének (érvényességének kezdő) dátuma. | |
| Partner cégnév | A bizonylathoz kapcsolt partner neve, akinek a részére a foglalás történt. | |
| Partner ügyintéző | A partner oldali kapcsolattartó neve. | |
| Nettó érték | A bizonylaton szereplő tételek nettó összértéke. | |
| Áfa kulcs | A bizonylaton szereplő áfa összege. | |
| Bruttó érték | A bizonylaton szereplő tételek bruttó összértéke. | |
| Deviza | A bizonylaton alkalmazott pénznem (pl. Ft). | |
| Árfolyam | A bizonylaton alkalmazott devizaárfolyam, ha nem a cég alapdevizájában készült. | |
| Munkatárs | A bizonylatot rögzítő kolléga neve. | |
| Státusz | A bizonylat aktuális állapota (Piszkozat, Lezárt, Sztornó, Sztornózott). |
A megjelenő oszlopok köre a Nézet és elrendezés > Oszlopok beállításban testre szabható — a fenti lista az alapértelmezett nézetet mutatja.
A Lezárás gomb csak Piszkozat státuszú bizonylatokra érhető el — egy már lezárt, sztornó vagy sztornózott bizonylatot nem lehet ismét lezárni. A Törlés gomb Piszkozat és Lezárt státuszban használható; egy sztornózott bizonylat törléséhez előbb vissza kell állítani a státuszát, vagy vedd fel a kapcsolatot a raktár felelősével.
A foglalás csak a bizonylat Lezárása után lesz érvényes — piszkozat státuszban a lefoglalt mennyiség még nem kerül át a foglalt készlet közé, ezért a Raktárkészlet nézetben sem jelenik meg addig.
A Raktári kiadás a termék tényleges kiszállítását, a fizikai készlet csökkenését rögzíti. A Készlet foglalás ezzel szemben csak elkülöníti a megadott mennyiséget a szabad készletből — a fizikai készlet nem változik, csak a mennyiség válik lefoglalttá, amíg a foglalás fennáll vagy fel nem oldják (pl. kiadással vagy sztornóval).
Szűrd le a listát a kívánt bizonylatokra a Keresés fülön, majd a Letöltés > XLSX lista opcióval a teljes, aktuálisan látott listát exportálhatod egy táblázatba.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
