A JotForm bővítménnyel a JotForm űrlapokon beérkező kitöltésekből automatikusan CRM bejegyzés jön létre a Logziban.
Lépj be a Főmenü / Integrációk / Bővítmények / Új bővítmény telepítése menüpontba. A kártyák között keresd meg a(z) JotForm kártyát, és kattints rajta a Telepítés gombra.
A megnyíló lapon a Műveletek fül alatt három alapmezőt látsz: az API megnevezés mező előre ki van töltve („… integráció” formában), a Típus mezőben a(z) JotForm típus van kiválasztva, az Aktív mező pedig Igen értéken áll. Az API megnevezést átírhatod, például ha ugyanabból az integrációból több bővítményt is telepítesz.
A Beállítások fülön válaszd ki az Alapértelmezett munkatárs mezőben azt a munkatársat, akinek a CRM bejegyzések készülnek, a Cég cím (CRM bejegyzéshez) mezőben a céged címét, a Tárgy mező neve mezőben pedig azt az űrlapmezőt, amelynek tartalma a CRM bejegyzés tárgya lesz. Opcionálisan megadhatsz egy Titkos token (opcionális) értéket is.
Kattints a Mentés gombra. A mentés egyben el is végzi a telepítést: sikeres művelet után a „A bővítmény telepítése/módosítása sikerült!” üzenet jelenik meg, amelyet a Rendben gombbal zárhatsz be. A mentés után a Webhook URL mező kitöltődik: másold ki, és a JotForm űrlapod beállításai között az Integrations / Webhooks résznél add meg webhookként. Ezután minden űrlapkitöltés új CRM bejegyzést hoz létre a kiválasztott munkatársnak.
Ha a „A bővítmény telepítése nem sikerült vagy már telepítve van!” figyelmeztetést kapod, vagy bizonytalan vagy az eredményben, nyisd meg a bővítmény Log fülét: itt időrendben látod az események státuszát, dátumát és üzenetét. A telepített bővítményt később a Telepített bővítmények listából is megnyithatod.
Éles használat előtt küldj tesztkitöltést az űrlapon, és ellenőrizd, hogy létrejött-e a CRM bejegyzés.
| Mező / Elem | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| API megnevezés | A bővítmény neve a Telepített bővítmények listában. Telepítéskor „… integráció” formában előre kitöltött; szabadon átírható, így több azonos típusú bővítményt is megkülönböztethetsz. | |
| Típus | A bővítmény típusa; a kiválasztott kártya alapján előre be van állítva (JotForm). | |
| Aktív | Igen esetén a bővítmény működik, Nem esetén szünetel. Telepítéskor az alapérték Igen. | |
| Webhook URL | Csak olvasható mező, a mentés után kerül kitöltésre; ezt a címet kell megadnod webhookként a külső szolgáltatásban. | |
| Titkos token (opcionális) | Opcionális biztonsági token a webhook hívások azonosításához. | |
| Alapértelmezett munkatárs | Az a munkatárs, akinek a beérkező kitöltésekből készülő CRM bejegyzések kerülnek. | |
| Cég cím (CRM bejegyzéshez) | A céged címe, amelyhez a CRM bejegyzések kapcsolódnak. | |
| Tárgy mező neve | Az űrlapmező neve, amelynek tartalma a CRM bejegyzés tárgya lesz. |
A menüpont megjelenése a jogosultságaidtól függ. Ha nem látod, kérd meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a jogosultságaidat.
Vagy hibásak a megadott adatok, vagy ebből a bővítményből már van telepítve ugyanilyen beállításokkal. Nézd meg a Telepített bővítmények listát és a bővítmény Log fülét; szükség esetén javítsd az adatokat, és mentsd el újra.
Annak az űrlapmezőnek a neve, amelynek tartalma a CRM bejegyzés tárgya lesz. Pontosan úgy add meg, ahogy a JotForm az adott űrlapmezőt azonosítja.
Nyisd meg a bővítményt a Telepített bővítmények oldalon, és használd a Törlés gombot, vagy állítsd az Aktív mezőt Nem értékre, ha csak szüneteltetni szeretnéd.
Nem szeretnél órákon át keresgélni a megoldás után? Válaszd a leghatékonyabb utat: jelentkezz egy személyre szabott, 45 perces online oktatásra, ahol kizárólag veled foglalkozunk. Legyen szó az alapok átnézéséről vagy egy konkrét modul részletes beállításáról, szakértő kollégánk lépésről lépésre végigvezet a teljes folyamaton.
Ne vesztegesd az időd – kérj segítséget!
A célunk az, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban használd a rendszerünket. Akár teljesen új vagy nálunk, akár csak egy specifikus beállítással akadtál el, ne habozz segítséget kérni!
Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!
Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre
Regisztrációdat hozd létre most,
fizess később!
