Zoznam príjmov na sklad

V tomto module môžeš prehľadávať a spravovať doklady Príjem na sklad. Doklad o príjme na sklad zaznamenáva vstup tovaru do skladu — napríklad nákup, vrátenie tovaru od zákazníka alebo zaevidovanie počiatočného stavu zásob. V zozname nájdeš na jednom mieste všetky doteraz vytvorené doklady, môžeš medzi nimi vyhľadávať a priamo odtiaľ spúšťať najdôležitejšie operácie (vytvorenie nového dokladu, uzavretie, vymazanie, tlač, stiahnutie, organizácia prepravy).

• Prehľadný zoznam: doklady sú zoradené podľa čísla dokladu, dátumu, partnera, sumy a stavu, v stránkovanej tabuľke.
• Rýchle operácie: vybraný doklad (alebo doklady) môžeš jedným kliknutím otvoriť, uzavrieť, vymazať, kopírovať alebo stiahnuť bez toho, aby si musel/a vstúpiť do jednotlivých dokladov.
• Okno náhľadu: položky a ďalšie podrobnosti vybraného dokladu si môžeš okamžite pozrieť pod zoznamom, bez opustenia zoznamu.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť, ktoré stĺpce sa zobrazia, koľko riadkov bude na stránke a v akom poradí sa údaje zoradia.

Možné stavy dokladu Príjem na sklad sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný — význam a obmedzenia jednotlivých stavov nájdeš v časti Často kladené otázky.

1. Zobrazenie zoznamu a práca s dokladmi

Kliknutím na Hlavné menu / Správa zásob / Príjem na sklad / Zoznam sa zobrazia všetky doteraz vytvorené doklady o príjme na sklad. Nad tabuľkou nájdeš na karte Operácie nasledujúce tlačidlá pre vybraný doklad (alebo doklady):

• Nový: vytvorí nový doklad o príjme na sklad na prázdnom formulári — vyber túto možnosť, ak chceš príchodzí tovar zaevidovať manuálne, od začiatku.
• Otvoriť: otvorí podrobné zobrazenie vybraného dokladu na úpravu položiek a hlavičkových údajov.
• Uzavretie: uzavrie doklad, prípadne v kombinácii s okamžitou tlačou alebo stiahnutím — dostupné iba pri dokladoch v stave Koncept.
• Vymazať: vymaže doklad, alebo súčasne vymaže a vytvorí kópiu — ak si doklad vytvoril/a s chybnými údajmi, ale aj tak ho potrebuješ, možnosťou Vymazanie a kopírovanie to vybavíš v jednom kroku.
• Kopírovanie: na základe údajov vybraného dokladu vytvorí nový doklad — pri opakovaných nákupoch (napr. od rovnakého dodávateľa) je to rýchlejšie, ako zadávať všetko odznova cez „Nový“.
• História: zobrazí ďalšie doklady prepojené s daným dokladom (napr. predchádzajúci doklad, prepojený dodací list).
• Stiahnuť: exportuje zoznam alebo vybraný doklad vo formáte XLSX alebo PDF, prípadne stiahne súbory priložené k dokladu.
• Tlač: priamo vytlačí vybraný doklad.
• Správa dokladov: na základe vybraného príjmu vytvorí prepojený doklad (napr. dodací list) a prevezme jeho položky — vyber túto možnosť, ak je potrebné k prijatému tovaru okamžite vystaviť ďalší doklad.
• Organizácia prepravy: správa štítkov zásielok k dokladu — Nový štítok zásielky vytvorí nový štítok, Štítky zásielok otvorí zoznam štítkov už zaevidovaných k dokladu.

Vyhľadávanie medzi dokladmi

Kliknutím na kartu Hľadať nad tabuľkou sa zobrazia možnosti filtrovania. Najčastejšie používané polia (napr. názov partnera, číslo dokladu, mena, stav) sú viditeľné hneď — tie sa môžu líšiť podľa typu dokladu. Tlačidlom „Rozšírenie“ sa otvoria ďalšie, podrobnejšie filtre (napr. vyhľadávanie podľa dátumu, zamestnanca, kódu položky, projektu, čísla úlohy, sériového čísla). Tlačidlom Hľadať aplikuješ nastavené podmienky.

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie nastavíš, ako sa ti zoznam zobrazuje:

• Stĺpce: vyber, ktoré polia sa zobrazia v tabuľke a v akom poradí.
• Riadky: nastav, koľko dokladov sa zobrazí na stránke.
• Zoradenie: vyber, podľa akého stĺpca a v akom smere sa zoznam predvolene zoradí.
• Okno náhľadu: zapni, vypni alebo ukotvi okno náhľadu pod zoznamom (pozri nižšie).
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia týkajúce sa zobrazenia zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú osobne, viazané na tvojho používateľa, takže zostanú zachované aj pri nasledujúcom prihlásení.

Okno náhľadu

V paneli pod zoznamom si môžeš rýchlo pozrieť podrobnosti vybraného dokladu bez toho, aby si ho musel/a otvoriť. Panel obsahuje viacero kariet:

• Položky: produkty, množstvá a ceny uvedené na doklade.
• Súvisiace doklady: ďalšie doklady prepojené s daným dokladom (napr. predchádzajúci doklad, prepojený dodací list).
• Kódy umiestnenia: informácie o skladovom mieste, sklade a palete jednotlivých položiek.
• Zoznam sériových čísel: rozpis individuálnych identifikátorov zaevidovaných k položkám (sériové číslo, dátum exspirácie).

Panel je možné ukotviť pomocou ikony vpravo hore (nastaviť na pevnú veľkosť), veľkosť je možné upraviť ťahaním deliacej čiary na hornom okraji panela.

Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie nájdeš ďalšie možnosti užitočné pre každodennú prácu s vybraným dokladom:

• Odoslané správy: zobrazenie e-mailov, ktoré boli k dokladu už odoslané.
• Nový e-mail: napísanie nového e-mailu k dokladu cez Externý poštový klient alebo Interný poštový klient integrovaný v systéme.
• Nová úloha: vytvorenie úlohy prepojenej s dokladom.
• Karta partnera: otvorí podrobný profil partnera uvedeného na doklade.
• Vzťahy so zákazníkmi: zobrazenie CRM poznámok zaevidovaných k partnerovi.

Kliknutím pravým tlačidlom na riadok dokladu sa cez kontextové menu ponúkajú rovnaké rýchle operácie (Otvoriť, Uzavretie, Vymazať, Kopírovanie atď.) ako na karte Operácie.

Predvolené stĺpce tabuľky a ich význam:

Ktoré stĺpce sa zobrazia, môžeš prispôsobiť v nastavení Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce — vyššie uvedený zoznam zobrazuje predvolené zobrazenie.

Stĺpce karty Položky v okne náhľadu a ich význam: