Na stránke Zdroj vzťahu so zákazníkom spravuješ zdroje, ktorými označuješ, odkiaľ vzťah so zákazníkom prišiel (napríklad webová stránka, odporúčanie, výstava, reklama). Zdroje ti pomáhajú sledovať, ktoré kanály prinášajú záujemcov.
Klikni na Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia / Zdroj vzťahu so zákazníkom. Hore vidíš tlačidlá Nový, Otvoriť a Zmazať, pod nimi zoznam zdrojov so stĺpcom Označenie. Kliknutím na riadok vyberieš zdroj. Snímky obrazovky boli vytvorené v maďarskom rozhraní.
Klikni na Nový, alebo vyber riadok a klikni na Otvoriť. V otvorenom okne vyplň polia Označenie a Popis. Tlačidlom Uložiť zdroj uložíš, tlačidlom Zavrieť okno zavrieš.
Vyber riadok a klikni na Zmazať. Pred zmazaním skontroluj, či tento zdroj ešte niektorý vzťah so zákazníkom používa.
Používaj jednotné, jednoznačné názvy zdrojov (napríklad Webová stránka, Odporúčanie, Výstava), aby si neskôr ľahko videl, ktorý kanál prináša najviac záujemcov.
Polia formulára zdroja vzťahu so zákazníkom.
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Označenie | Krátky názov zdroja zobrazený vo výberových zoznamoch. | |
| Popis | Voľné vysvetlenie zdroja. |
Vyplň pole Označenie a klikni na Uložiť. Ak sa okno nezatvorí, skontroluj, či sú vyplnené všetky povinné polia.
V popise môžeš uviesť, čo zdroj znamená, aby kolegovia vyberali jednotne.
Tlačidlom Zmazať môžeš zmazať vybraný zdroj. Pred zmazaním skontroluj, či ho ešte niektorý vzťah so zákazníkom používa.
Áno, vyber riadok, klikni na Otvoriť, zmeň označenie a ulož.
Položka menu sa nachádza v časti Hlavné menu / Nastavenia / Systémové nastavenia. Ak ju nevidíš, tvojmu používateľovi pravdepodobne chýba potrebné oprávnenie; požiadaj administrátora, aby skontroloval nastavenia.
Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.
Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!
Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!
