Zoznam CMR

V tomto module môžeš prezerať a spravovať doklady CMR. CMR je medzinárodný nákladný list v cestnej doprave, teda prepravný doklad, ktorý sprevádza medzinárodnú cestnú prepravu tovaru. V Logzi je CMR samostatný typ dokladu: je prepojený s partnerom, menou a poznámkami, ale neobsahuje položky, preto je jeho netto, DPH a brutto hodnota 0. Zobrazenie zoznamu ti sprístupní všetky doteraz vytvorené CMR na jednom mieste, môžeš v nich vyhľadávať a najdôležitejšie operácie spustiť priamo odtiaľto (vytvorenie nového CMR, uzavretie, vymazanie, stiahnutie, odoslanie e-mailom, vytvorenie faktúry, prijatej faktúry alebo dodacieho listu, organizácia prepravy).

• Prehľadný zoznam: doklady sa zobrazujú v stránkovanej tabuľke zoradené podľa čísla dokladu, dátumu, partnera a stavu, so súhrnnými riadkami na konci.
• Rýchle operácie: vybrané CMR môžeš jedným kliknutím otvoriť, uzavrieť, vymazať, skopírovať, stiahnuť, vytlačiť alebo odoslať e-mailom, bez toho, aby si musel otvárať každý doklad.
• Súvisiace doklady: z CMR môžeš spustiť faktúru, prijatú faktúru alebo dodací list a okno náhľadu okamžite ukáže, aké doklady s ním súvisia.
• Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť, ktoré stĺpce sa zobrazujú, koľko riadkov sa zobrazí na jednej stránke a v akom poradí sú údaje zoradené.

Možné stavy dokladov CMR sú: Koncept, Uzavretý, Storno, Stornovaný – význam a obmedzenia jednotlivých stavov nájdeš v časti Časté otázky.

1. Zobrazenie zoznamu a operácie dostupné pre doklady

Klikni na Hlavné menu / Preprava / CMR / Zoznam a uvidíš všetky doteraz vytvorené CMR. Nad tabuľkou nájdeš na karte Operácie tlačidlá, pomocou ktorých môžeš pracovať s vybraným dokladom:

• Nový: vytvorí nové CMR na prázdnom formulári.
• Otvoriť: otvorí podrobné zobrazenie vybraného CMR, aby si mohol upraviť jeho hlavičkové údaje.
• Uzavretie: uzavrie doklad – dostupné len pre doklady v stave Koncept. Kliknutím na šípku vedľa tlačidla môžeš uzavretie spojiť s tlačou (Uzavretie a tlač) alebo so stiahnutím (Uzavretie a stiahnutie), takže papierová alebo súborová verzia CMR je hneď po ruke.
• Vymazať: vymaže doklad, alebo s možnosťou Vymazanie a kopírovanie ho vymaže a naraz vytvorí kópiu – ak si vytvoril CMR s nesprávnymi údajmi, ale stále ho potrebuješ, môžeš ho vytvoriť nanovo jedným krokom. Vymazať sa dajú doklady v stave Koncept a Uzavretý.
• Kopírovanie: vytvorí nový doklad na základe údajov vybraného CMR – pri opakovaných zásielkach je to rýchlejšie, než zadávať všetko odznova tlačidlom Nový.
• História: zobrazí ďalšie doklady súvisiace s dokladom (napr. predchodcu alebo z neho vytvorenú faktúru či dodací list).
• Stiahnuť: exportuje zoznam alebo vybraný doklad. V bloku Operácie zoznamu môžeš stiahnuť celý zoznam (XLSX zoznam, XLSX zoznam položiek), v bloku Operácie dokladu údaje vybraného CMR (XLSX položky, XLSX zoznam sériových čísiel, PDF, PDF náhľad, Stiahnutie priložených súborov). Konečné PDF sa dá vytvoriť len z uzavretého dokladu, PDF náhľad je dostupný aj pre koncept.
• Tlač: Doklad vytlačí celé CMR, Štítok produktu vytlačí súvisiace štítky.
• Správa dokladov: z vybraného CMR môžeš spustiť nový doklad: Faktúra, Prijatá faktúra alebo Dodací list. Otvorí sa nový, ešte neuložený formulár zvoleného dokladu s predvyplnenými údajmi z CMR; keďže CMR nemá položky, potrebné položky pridaj na novom doklade. Tieto možnosti sú dostupné pre uzavreté CMR. Možnosť Kopírovanie vytvorí kópiu rovnako, ako je opísané vyššie.
• Organizácia prepravy: spravuje štítky zásielok dokladu – Nový štítok zásielky vytvorí nový štítok, Štítky zásielok otvorí zoznam štítkov už zaznamenaných k dokladu.

Na pravom konci riadka kariet ťa odkaz Analytika prenesie na štatistickú stránku CMR a ikonou schránky môžeš skopírovať obsah tabuľky do schránky, napríklad aby si ho vložil do tabuľkového procesora.

Vyhľadávanie medzi dokladmi

Klikni nad tabuľkou na kartu Hľadať a uvidíš možnosti filtrovania. Najčastejšie používané polia sú viditeľné hneď: Názov firmy partnera, Číslo dokladu, Mena a Stav (môžeš vybrať aj viac stavov naraz). Tlačidlom "Rozšírenie" otvoríš ďalšie filtre: Dátum vystavenia dokladu a Plnenie podľa obdobia, Zamestnanec, Kód položky, Projekt, Číslo úlohy a Číslo strediska. Tlačidlom Hľadať vyfiltruješ doklady podľa nastavených podmienok.

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie môžeš nastaviť, ako sa ti zoznam zobrazuje:

• Stĺpce: vyber, ktoré polia sa zobrazia v tabuľke a v akom poradí.
• Riadky: nastav, koľko dokladov sa zobrazí na jednej stránke.
• Zoradenie: vyber, podľa ktorého stĺpca a v akom smere sa zoznam štandardne zoraďuje.
• Okno náhľadu: zapni alebo vypni panel náhľadu pod zoznamom, prípadne ho pripni (pozri nižšie).
• Rozhranie a fungovanie: ďalšie nastavenia zobrazenia rozhrania zoznamu.

Tieto nastavenia sa ukladajú pre každého používateľa, takže sa zachovajú aj pri ďalšom prihlásení.

Okno náhľadu

V paneli, ktorý sa zobrazí pod zoznamom, môžeš rýchlo pozrieť podrobnosti vybraného dokladu bez otvorenia samotného CMR. Keďže CMR nemá položky, nie je tu karta pre položky; ktoré karty vidíš, závisí od nastavení Okna náhľadu:

• Súvisiace doklady: ďalšie doklady prepojené s dokladom (napr. predchodca alebo z neho vytvorená faktúra či dodací list).
• Kódy umiestnenia: kód skladového miesta, informácie o sklade a palete.
• Zoznam sériových čísel: rozpis podľa jedinečných identifikátorov (sériové číslo, doba použiteľnosti) zaznamenaných k dokladu.

Panel môžeš pripnúť (nastaviť na pevnú veľkosť) ikonou v jeho pravom hornom rohu a jeho veľkosť upravíš potiahnutím deliacej čiary na hornom okraji panela.

Doplnkové funkcie

Na karte Doplnkové funkcie nájdeš ďalšie možnosti k vybranému dokladu, ktoré pomáhajú pri každodennej práci:

• Odoslané správy: pozri si e-maily, ktoré boli k dokladu predtým odoslané.
• Nový e-mail: napíš nový e-mail k dokladu, buď cez Externý poštový klient, alebo cez Interný poštový klient zabudovaný v systéme.
• Nová úloha: vytvor úlohu k dokladu.
• Karta partnera: otvor podrobný údajový list partnera na doklade.
• CRM: pozri si CRM poznámky a záznamy partnera.

Ak klikneš pravým tlačidlom myši na riadok dokladu, rovnaké rýchle operácie (otvoriť, uzavrieť, vymazať, kopírovať atď.) sú dostupné aj z kontextovej ponuky, rovnako ako na karte Operácie.

Stĺpce predvolenej tabuľky a ich význam:

Sadu zobrazených stĺpcov môžeš prispôsobiť v časti Zobrazenie a rozloženie > Stĺpce – vyššie uvedený zoznam ukazuje predvolené zobrazenie.

Stĺpce karty Súvisiace doklady v okne náhľadu a ich význam: